Minera Alamos anuncia adquisición de Sabre Gold

Por Minera Alamos 

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Toronto, Canadá (28 de octubre de 2024) – Minera Alamos Inc. (TSXV: MAI; OTCQX: MAIFF) (“ Minera Alamos ”) y Sabre Gold Mines Corp. (TSX: SGLD; OTCQB: SGLDF) (“ Sabre Gold ”) se complacen en anunciar que han firmado un acuerdo definitivo el 27 de octubre de 2024 (el “ Acuerdo ”) por el cual Minera Alamos adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Sabre Gold (“ Acciones de Sabre Gold ”) de conformidad con un plan de acuerdo (la “ Transacción ”), mejorando aún más la posición de Minera Alamos como productor de oro orientado al crecimiento.

Aspectos destacados de la transacción

• Creación de una plataforma diversificada de producción de oro en América del Norte : más allá de las operaciones de la mina de oro de Santana (Sonora, México), la incorporación de Copperstone (Arizona, EE. UU.) ayuda a brindar visibilidad a otras 150 koz de producción anual de oro en jurisdicciones mineras de primer nivel en América del Norte
• Adquisición de la antigua mina de Copperstone : el activo insignia de Sabre produjo un total de 514.000 onzas de oro entre 1987 y 1993. Junto con la infraestructura existente, el proyecto contiene onzas de recursos adicionales significativas y se encuentra en una etapa avanzada que permite reiniciar la mina en el corto plazo (consulte los detalles de la evaluación económica preliminar que se incluye a continuación).
• Aceleración del regreso a la producción de Copperstone : la experiencia de Minera Alamos en la construcción de minas, combinada con el equipo de planta de procesamiento previamente adquirido por Minera, permitirá reducciones significativas en los costos de capital y los tiempos de reinicio de las operaciones en este entorno de precios del oro muy fuertes
• Transacción apoyada por Sabre Creditors – Eliminación de aproximadamente $9,4 millones de deuda existente con un descuento del 15% sobre el valor nominal.

Darren Koningen, director ejecutivo de Minera Alamos, afirmó: “El proyecto Copperstone es una incorporación ideal a nuestra cartera de proyectos de desarrollo en etapa avanzada y con bajo gasto de capital. El sitio cuenta con una infraestructura y permisos importantes que permitirán a nuestro grupo técnico avanzar rápidamente con el proyecto hacia la producción. Ya hemos iniciado nuestros esfuerzos de ingeniería destinados a acelerar el desarrollo de Copperstone y estamos trabajando para ampliar nuestro equipo técnico bajo la dirección de Kevin Small, un director de Minera. Recientemente, como presidente de las operaciones subterráneas de Jerritt Canyon de Sprott en Nevada, Kevin lideró la reestructuración del proyecto antes de su venta y tiene una amplia experiencia en minería subterránea tanto en Canadá como en el suroeste de los EE. UU. También estamos en conversaciones con prestamistas en relación con la posible expansión de las facilidades financieras existentes para dar cabida al desarrollo tanto de Copperstone como de nuestro proyecto Cerro de Oro en México, que está a la espera de la aprobación de los permisos. Esta fusión es un gran ejemplo de cómo se pueden combinar activos complementarios para reducir el riesgo y ampliar una plataforma de desarrollo simultáneamente”.

Andrew Elinesky, presidente y director ejecutivo de Sabre Gold, afirmó: “Minera Alamos es un socio ideal para Sabre Gold debido a su amplia experiencia en planificación, financiación, construcción y operación de minas. La fusión permite a nuestros accionistas mantener la exposición a la mina Copperstone a través de una participación significativa en la propiedad de la empresa combinada, al mismo tiempo que obtienen exposición a una sólida cartera de activos en producción y próximos a producir. Estamos convencidos de que la combinación de fuerzas con Minera Alamos generará un valor significativo para todos los accionistas, ya que Minera Alamos está bien posicionada para convertirse en un productor de oro de nivel medio. El día de hoy representa un hito importante para todos los accionistas de Sabre y me gustaría agradecerles por su apoyo a lo largo de los años”.

Beneficios para los accionistas de Minera Alamos

• Adquisición de un antiguo proyecto de producción de oro de baja intensidad de capital en una jurisdicción de Nivel 1 que complementa el perfil existente de la Compañía de activos de desarrollo en etapa avanzada y la mina de oro Santana.
• El PEA actual (2023) para el proyecto Copperstone prevé un escenario de inicio de bajo gasto de capital a corto plazo capaz de producir +40.000 onzas de oro por año a un costo total de mantenimiento (AISC) de US$1.290/oz.
• Diversificación de la exposición jurisdiccional de América del Norte con la incorporación de Estados Unidos a la cartera existente de proyectos de desarrollo de Minera Alamos en México.
• Costo de adquisición de aproximadamente US$43/oz basado en 300.000 onzas de recursos medidos e indicados (M&I) y 197.000 onzas adicionales de recursos inferidos (ver tabla a continuación)
• Un aumento aproximado del 35% en el inventario total de recursos de oro de Minera Alamos a casi 1.900.000 onzas y un aumento aproximado del 60% en los recursos medidos e indicados estimados. El inventario combinado de oro en sus proyectos comprenderá, una vez completada la adquisición, 499.000 onzas de recursos medidos, 308.600 de recursos indicados y 1.090.000 onzas de recursos inferidos.
• Las inversiones anteriores en proyectos Copperstone de +US$25 millones en el desarrollo de minas subterráneas (más de 4.000m y dos portales de acceso subterráneo), así como otra infraestructura del sitio, facilitaron un cronograma de construcción relativamente rápido que Minera Alamos actualmente anticipa en aproximadamente 12 meses a partir de la fecha en que se toma una decisión de construcción.
• Se alinea bien con las competencias centrales de Minera Alamos con la experiencia interna existente en construcción, desarrollo de minas y operaciones: Minera Alamos ya está en el proceso de optimizar nuevos diseños/planes de ingeniería para la construcción del proyecto y está expandiendo su grupo técnico para gestionar el aumento de actividades. Minera Alamos espera poder reubicar una parte del equipo de molienda y flotación que ya posee en el proyecto Copperstone. Esto incluye los principales equipos necesarios para la reactivación de las instalaciones de trituración, molienda, flotación y filtración en el sitio de Copperstone. El equipo y la infraestructura de la planta de proceso representaron aproximadamente el 40% del presupuesto de capital para reiniciar el proyecto en la evaluación económica preliminar actual de 2023. El resto del equipo existente propiedad de Minera se puede conservar para su uso eventual en el proyecto La Fortuna permitido de la Compañía (evaluación económica preliminar de 2018).

Beneficios para los accionistas de Sabre Gold

• Prima inmediata y significativa para los accionistas de Sabre Gold
• La participación significativa en la empresa combinada proporciona exposición continua a Copperstone, así como exposición a la mina productiva Santana de Minera Alamos, lo que permite participar en el actual ciclo récord de precios del oro.
• Diversificar la exposición desde un único desarrollador de activos a una cartera de proyectos con producción y varios otros proyectos de oro importantes en etapa avanzada
• Asociación con operadores de minas experimentados en América del Norte con un historial comprobado de llevar proyectos a producción y minimizar los gastos de capital.
• Mayor liquidez comercial, propuesta de valor mejorada y una presencia más destacada en los mercados de capitales
• Accionistas que apoyan la combinación convirtiendo deuda en capital con un descuento sobre el valor nominal de la deuda en apoyo de la combinación, lo que elimina el riesgo de dilución y liquidez del balance independiente.

Detalles de la transacción

De conformidad con la Transacción, todas las acciones de Sabre Gold serán adquiridas e intercambiadas por 0,693 acciones ordinarias de Minera Alamos (“ Acciones de Minera Alamos ”), lo que dará como resultado la emisión de aproximadamente 76,5 millones de Acciones de Minera Alamos después de tener en cuenta los Acuerdos de Liquidación (definidos a continuación). Antes del cierre de la Transacción, ciertos acreedores relacionados de Sabre Gold (los “ Acreedores ”) acordaron celebrar una serie de acuerdos de liquidación de deuda (los “ Acuerdos de Liquidación ”) mediante los cuales los Acreedores recibirán Acciones de Sabre Gold con un descuento (15%) sobre el valor nominal de la deuda. Estos acuerdos de liquidación de deuda cancelarán todas las obligaciones de deuda a largo plazo existentes de Sabre Gold, así como parte de su deuda a corto plazo antes de la adquisición. Como resultado del intercambio de las acciones de Sabre Gold recibidas bajo los Acuerdos de Liquidación de conformidad con la Transacción, la Liquidación de Deuda resultaría en la emisión de aproximadamente 21,1 millones de acciones de Minera Alamos a los Acreedores, además de los 55,4 millones emitidos a los accionistas de Sabre.

Una vez finalizada la transacción en condiciones de igualdad y teniendo en cuenta los acuerdos de conciliación, los accionistas actuales de Minera Alamos y Sabre Gold poseerán aproximadamente el 86 % y el 14 % de Minera Alamos, respectivamente. No se deben pagar comisiones de intermediación en virtud de la transacción.

La Transacción se completará de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por el tribunal de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá . La consumación de la Transacción está sujeta a una serie de condiciones habituales en transacciones de esta naturaleza, incluidas, entre otras, la adopción de una resolución que apruebe la Transacción en una reunión especial de accionistas de Sabre Gold (la “Reunión”) por: (i) al menos el 66⅔% de los votos emitidos por los accionistas de Sabre Gold presentes en persona o representados por apoderado en la Reunión; y (ii) una mayoría de los votos emitidos por los accionistas de Sabre Gold presentes en persona o representados por apoderado en la Reunión, excluidos los votos vinculados a las Acciones de Sabre Gold en poder de TOMC, Braydon y sus respectivas filiales (consulte los Acuerdos de liquidación de deudas) y cualquier otra persona según lo exija el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales (“MI 61-101”).

Sabre espera celebrar la Asamblea en enero de 2025 y se espera que la Transacción se cierre poco después, sujeta a las aprobaciones judiciales y otras condiciones de cierre habituales. Además de las aprobaciones de los accionistas y de los tribunales, la Transacción también está sujeta, entre otras cosas, a la obtención de las aprobaciones regulatorias habituales, incluidas las aprobaciones judiciales y de la bolsa de valores correspondientes, la finalización de los Acuerdos de Liquidación de Deuda y ciertas modificaciones al acuerdo de compraventa de oro existente de Sabre con Star Royalties.

Se detallan más detalles sobre los términos y condiciones de la Transacción en el Acuerdo, que Sabre y Minera Alamos presentarán públicamente en sus respectivos perfiles SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se proporcionará información adicional sobre los términos del Acuerdo, los antecedentes de la Transacción y la valoración independiente y la opinión de imparcialidad en la circular informativa para la Reunión, que también se presentará en el perfil SEDAR+ de Sabre en www.sedarplus.ca .

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.

Descripción general del proyecto Copperstone

El proyecto Copperstone abarca aproximadamente 3700 hectáreas de superficie y derechos minerales en el condado de La Paz, Arizona. El proyecto es propiedad exclusiva de Sabre Gold, que controla las 546 concesiones mineras federales no patentadas en virtud de contratos de arrendamiento a largo plazo.

La producción anterior en Copperstone incluyó minería a cielo abierto con 2.500 tpd de mineral entero combinado y lixiviación en pilas desde 1987 a 1993, lo que resultó en una producción total informada de 514.000 onzas de oro a partir de 5.600.000 toneladas de mineral con una ley de 0,089 oz/t (2,8 g/t) de oro. En 2011, se construyó un molino de flotación de 450 tpd en el sitio y en 2012 comenzó la minería subterránea a partir de dos declives que se desarrollaron previamente en el fondo de la mina a cielo abierto. Las operaciones se llevaron a cabo desde enero de 2012 hasta julio de 2013 hasta que se suspendió la producción en un entorno de caída del precio del oro.

La reciente Evaluación Económica Preliminar (PEA) de 2023 proporciona un plan de puesta en marcha de la mina revisado (6 años iniciales de producción) para el proyecto Copperstone, que incluye estimaciones de recursos revisadas, así como métodos de minería alternativos, dilución de la minería y supuestos de recuperación.

La importante infraestructura del sitio, como los relaves preexistentes, las instalaciones de superficie, los servicios públicos en el sitio (electricidad y agua) y el desarrollo subterráneo rehabilitado permitirán reducir los costos iniciales de construcción y producir un capital inicial bajo por onza de oro pagable durante la vida útil de la mina. Una parte importante de la infraestructura existente en el sitio se encuentra en buen estado y está disponible para el reinicio de las operaciones del sitio.

Se han obtenido los permisos para reiniciar las operaciones mineras y los derechos de agua y de superficie necesarios se han otorgado durante años. Todas las instalaciones previstas en la evaluación económica preliminar actual están ubicadas en zonas industriales abandonadas, por lo que no se prevén nuevas alteraciones de la superficie. Las modificaciones requeridas para el plan y el diagrama de flujo de la mina revisados como resultado de la evaluación económica preliminar se encuentran en una etapa avanzada y se abordarán en los próximos meses a medida que se finalicen las discusiones sobre la financiación del proyecto.

Imagen: Infraestructura de la planta (el acceso a la mina se encuentra inmediatamente al norte del área de la fotografía) – Fuente: Evaluación económica preliminar de Sabre Gold

Resumen de la PEA 2023 (todas las cifras en dólares estadounidenses)

Precio del oro	1.800 dólares la onza de oro	2.000 dólares la onza de oro
VPN después de impuestos (5%)	61,8 millones de dólares	89,3 millones de dólares
TIR después de impuestos	50,5%	71,1%
Periodo de recuperación	1,8 años	1,3 años
Capital inicial	36,3 millones de dólares	36,3 millones de dólares
Capital de sostenimiento	52,1 millones de dólares	52,1 millones de dólares
Producción media anual pagable de oro	40.000 onzas	40.000 onzas
Vida inicial de la mina	5,7 años	5,7 años
Costo en efectivo LOM por onza de oro a pagar	$1,012	$1,031
LOM Todo incluido Sosteniendo por onza de oro pagable (“AISC”)	$1,286	$1,305
Flujo de efectivo libre no descontado acumulado antes de impuestos	89,8 millones de dólares	131,1 millones de dólares
Flujo de efectivo libre no descontado acumulado después de impuestos	86,8 millones de dólares	121,7 millones de dólares

El informe completo, “Informe técnico del Instrumento Nacional 43-101: Evaluación económica preliminar del Proyecto Copperstone, condado de La Paz, Arizona, EE. UU. (26 de junio de 2023) escrito por JJ Brown PG et al., está disponible para descargar desde el perfil SEDARPlus de Sabre Gold o en su sitio web en https://www.sabre.gold/sabre-gold/Copperstone_PEA_43-101.pdf

Darren Koningen, P. Eng., CEO de Minera Alamos, revisó el informe técnico de Sabre Gold. Según el leal saber y entender de Minera Alamos, no existe información científica o técnica nueva que haga que la divulgación de los recursos minerales incluidos en ese informe técnico sea inexacta o engañosa.

El yacimiento Copperstone parece ser un yacimiento de oro relacionado con una falla de desprendimiento del Terciario medio, con mineralización distribuida en relación con una falla de ángulo poco profundo con dirección noroeste y una zona de cizallamiento. Las estructuras mineralizadas no están confinadas a ninguna unidad litológica, aunque la mayoría se encuentra alojada en pórfido de cuarzo latita. En total, se incorporaron aproximadamente 160.000 m de perforación a la estimación de recursos de Copperstone (ver a continuación) en una longitud de rumbo de aproximadamente 1200 m y hasta una profundidad de 350 m por debajo de la superficie.

Se han identificado varios objetivos adicionales para la exploración de seguimiento en áreas fuera de los recursos actuales donde se ha encontrado una mineralización de oro significativa. Estos incluyen extensiones profundas de las áreas de minería actualmente planificadas, así como posibles extensiones de rumbo en ambas direcciones lateralmente desde las áreas de minería planificadas y zonas mineralizadas de oro paralelas.

Estimación de recursos de Copperstone para 2023

Categoría	Toneladas	Au (g/t)	Au (coz)
Mesurado	750.000	8.12	196.000
Indicado	457.000	7.09	104.000
Medido e indicado	1.207.000	7,74	300.000
Inferido	970.000	6.30	197.000

• Los recursos minerales tienen una fecha de vigencia del 15 de febrero de 2023. La persona calificada responsable de la estimación de recursos minerales es el Sr. Richard A. Schwering, PG, SME-RM, empleado de Hard Rock Consulting, LLC.
• Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada.
• Los recursos minerales inferidos son la parte de un recurso mineral para el cual se estima la ley o calidad sobre la base de evidencia geológica y muestreo limitados. Los recursos minerales inferidos no han demostrado viabilidad económica y no pueden convertirse en una reserva mineral. Se espera razonablemente que la mayoría de los recursos minerales inferidos puedan mejorarse a recursos minerales indicados con la exploración continua.
• El recurso mineral se informa en un límite de extracción subterránea de 0,092 oz/tonelada (3,15 g/t) Au debajo del tajo abierto histórico y dentro de modelos de estructura alámbrica coherentes, y para bloques estimados que cumplen con los criterios de una forma explotable. El límite se basa en los siguientes supuestos: un precio del oro de $1.800/oz; un costo de extracción asumido de $90/tonelada ($99,21/tonelada), costos de procesamiento de $47/tonelada ($51,81/tonelada), costos generales y administrativos y de impuestos a la propiedad/extracción de $15,00/tonelada ($16,53/tonelada), costos de refinación y envío de $12,00/oz, una recuperación metalúrgica de oro del 95% y una regalía bruta del 3,0%.
• El redondeo puede generar diferencias aparentes al sumar toneladas, grado y contenido de metal contenido. Las mediciones de tonelaje y grado se expresan en unidades métricas. El metal contenido se expresa en onzas troy.

Recomendación del Consejo de Administración

La Transacción ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de Minera Alamos y Sabre Gold, incluso, en el caso de Sabre Gold, siguiendo la recomendación del miembro independiente del comité especial (el “Comité Especial de Sabre Gold”). El directorio de Sabre Gold recomienda por unanimidad que los accionistas de Sabre Gold voten a favor de la Transacción.

Antes de celebrar el Acuerdo, el Comité Especial de Sabre Gold (integrado por un director independiente), con la asistencia de sus asesores financieros y legales, evaluó los beneficios y riesgos relativos de varias alternativas a la Transacción y el Directorio de Sabre determinó que la Transacción era lo mejor para Sabre. El Comité Especial de Sabre Gold contrató a Evans & Evans, Inc. (“Evans & Evans”) como valuador independiente para preparar una valuación formal (la “Valoración”) de las Acciones de Sabre Gold de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales. Evans & Evans emitió una opinión oral al Comité Especial de Sabre Gold que, al 30 de septiembre de 2024 y sujeto a los supuestos, limitaciones y calificaciones que se establecerán en la Valoración escrita de Evans & Evans, el valor justo por Acción de Sabre Gold antes de la finalización de las Liquidaciones de Deuda y asumiendo la finalización de las Liquidaciones de Deuda está en el rango de C$0,18 a C$0,20 y C$0,20 a C$0,21 respectivamente.

Maxit Capital LP (“Maxit Capital”), asesor financiero de Sabre Gold, ha proporcionado una opinión verbal a la junta directiva de Sabre Gold indicando que, con base y sujeto a los supuestos, limitaciones y calificaciones allí establecidos, la contraprestación a recibir de conformidad con la Transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Sabre Gold.

Acuerdos de apoyo a la votación

Existe un fuerte apoyo a la Transacción por parte de los accionistas significativos de Sabre, así como de los directores y ejecutivos de Sabre. Todos los directores, ejecutivos y determinados accionistas de Sabre Gold (los “ Accionistas que apoyan la operación”), que en conjunto representan el 29,6 % de las Acciones de Sabre Gold, han firmado acuerdos de apoyo a la votación con Minera Alamos, acordando, entre otras cosas, votar sus Acciones de Sabre Gold a favor de la Transacción.

Acuerdos de liquidación de deudas

En relación con la Transacción, Sabre ha celebrado acuerdos de liquidación de deuda con Trans Oceanic Mineral Company Limited (“ TOMC ”), Braydon Capital Corporation (“ Braydon ”) y Star Royalties Ltd. (“ Star ”), que establecen la liquidación de ciertas deudas pendientes y otras obligaciones a cambio de un total de 30.485.883 Acciones Sabre Gold.

De conformidad con el acuerdo de liquidación de deuda entre Sabre Gold y TOMC, TOMC acordó liquidar un total de US$3.130.943 en capital e intereses pendientes conforme a (i) un pagaré enmendado y reformulado de fecha 22 de agosto de 2016 emitido por la Corporación a TOMC por un monto de capital de US$2.054.570, según sus modificaciones, y (ii) un pagaré enmendado y reformulado (convertible) de cuadrícula de fecha 22 de agosto de 2016 emitido por Sabre a TOMC por un monto de capital máximo de US$1.000.000, con un monto de capital inicial de US$1.000.000, según sus modificaciones, a cambio de un total de 13.979.401 Acciones de Sabre Gold a un precio estimado de $0,3108 por acción (la “ Liquidación de Deuda de TOMC ”).

De conformidad con el acuerdo de liquidación de deuda entre Sabre Gold y Braydon, Braydon acordó liquidar un total de $3,131,769 en capital e intereses pendientes según un pagaré enmendado y reformulado con fecha del 22 de agosto de 2016 emitido por Sabre a Braydon por un monto de capital máximo de C$5,000,000, con un monto de capital actual de $2,787,369, según enmendado, a cambio de un total de 10,076,476 acciones de Sabre Gold a un precio estimado de $0.3108 por acción (el “ Acuerdo de Liquidación de Deuda de Braydon ”).

De conformidad con el acuerdo de liquidación de deuda entre Sabre Gold y Star, Star acordó liquidar un total de $2,000,000 pagaderos por Sabre a Star de conformidad con un acuerdo de reestructuración de fecha 31 de octubre de 2023 entre Sabre, Star, TOMC, Braydon, American Bonanza y Bonanza Explorations, con sus modificaciones, a cambio de un total de 6,435,006 Acciones de Sabre Gold a un precio estimado de $0.3108 por acción (el “ Acuerdo de Liquidación de Deuda de Star ” y junto con el Acuerdo de Liquidación de Deuda de TOMC y el Acuerdo de Liquidación de Deuda de Bradyon, los “ Acuerdos de Liquidación de Deuda ”).

La liquidación de deuda de TOMC y la liquidación de deuda de Braydon constituyen transacciones entre partes relacionadas en el sentido del MI 61-101, ya que tanto TOMC como Braydon son empresas propiedad de un director de Sabre y controladas por él. La finalización de las liquidaciones de deuda está sujeta a una serie de condiciones habituales, incluida la aprobación de la TSX. Las liquidaciones de deuda de TOMC y la liquidación de deuda de Braydon también requerirán la adopción de una resolución que apruebe dichas liquidaciones de deuda en la Asamblea por una mayoría de los votos emitidos por los accionistas de Sabre Gold presentes en persona o representados por apoderado en la Asamblea, excluidos los votos asociados a las acciones de Sabre Gold en poder de TOMC, Braydon y sus respectivas filiales y cualquier otra persona según lo exija el Instrumento Multilateral 61-101 y las normas de la TSX.

El Comité Especial de Sabre Gold también analizó los Acuerdos de Liquidación de Deudas y determinó que dichos Acuerdos eran en beneficio de Sabre, ya que las obligaciones se liquidan con un descuento del 15 % sobre su valor nominal y eran un componente esencial de las negociaciones que condujeron a la Transacción.

El Directorio de Sabre (excluyendo al Sr. Fahad al Tamini, Claudio Ciavarella y Tony Lesiak, quienes se abstuvieron de votar sobre el Acuerdo de Deuda TOMC, el Acuerdo de Deuda Braydon y el Acuerdo de Deuda Star, respectivamente, como resultado de su potencial conflicto de intereses en las respectivas transacciones), luego de la debida consideración y recepción de la recomendación del Comité Especial, quienes aprobaron por unanimidad cada uno de los Acuerdos de Deuda y recomendaron que los accionistas de Sabre Gold voten a favor de los Acuerdos de Deuda.

Asesores

Gowling WLG (Canadá) LLP actúa como asesor legal de Minera Alamos.

Maxit Capital actúa como asesor financiero de Sabre Gold y Evans & Evans ha sido contratado como evaluador independiente. Peterson McVicar LLP actúa como asesor legal de Sabre Gold.

Acerca de Minera Alamos

Minera Alamos es una empresa de producción y desarrollo de oro. Minera Alamos tiene una cartera de activos mexicanos de alta calidad, incluida la mina de lixiviación en pilas a cielo abierto Santana, de su propiedad al 100% en Sonora, que actualmente está pasando por el inicio de operaciones en el nuevo depósito principal Nicho. El proyecto de oro de óxido Cerro de Oro, de su propiedad al 100%, en el norte de Zacatecas, tiene un considerable trabajo de perforación y metalúrgico realizado en el pasado y el proyecto minero propuesto está siendo guiado actualmente a través del proceso de permisos por los consultores de permisos de Minera Alamos. El proyecto de oro a cielo abierto La Fortuna en Durango (de su propiedad al 100%) tiene una evaluación económica preliminar (PEA) sólida y positiva completada, y los principales permisos federales están en su lugar. Minera Alamos está construida alrededor de su equipo operativo que, en conjunto, llevó a tres minas de oro a cielo abierto con lixiviación en pilas a una producción exitosa en México durante los últimos 14 años.

La estrategia de Minera Alamos es desarrollar activos de muy bajo gasto de capital mientras expande los recursos de los proyectos y continúa buscando adquisiciones estratégicas complementarias.

Acerca de Sabre Gold

Sabre Gold es un productor de oro a corto plazo en América del Norte que posee el 100% de la mina de oro Copperstone, que cuenta con todas las licencias y permisos, ubicada en Arizona, Estados Unidos. Sabre Gold tiene la intención de reiniciar la producción en Copperstone en el corto plazo.

Copperstone tiene aproximadamente 196.000 onzas de oro de recursos medidos, 104.000 onzas de recursos indicados y aproximadamente 197.000 onzas de oro en la categoría de inferidos. Además, Copperstone cuenta con una considerable infraestructura operativa existente, así como con un importante potencial de exploración. Sabre Gold está dirigida por un experimentado equipo de profesionales de la minería con experiencia en exploración, construcción y operaciones de minas.

Información técnica

Darren Koningen, P. Eng., director ejecutivo de Minera Alamos, ha revisado y aprobado la información científica y técnica sobre Minera Alamos y sus proyectos contenida en este comunicado de prensa. Darren Koningen es una persona calificada en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 del Administrador de Valores de Canadá (“ NI 43-101 ”).
Michael Maslowski, CPG, director de operaciones de Sabre Gold, ha revisado y aprobado la información científica y técnica sobre Sabre Gold y sus proyectos incluida en este comunicado de prensa. Michael Maslowski es una persona calificada en el sentido de la norma NI 43-101.
Para obtener más información, póngase en contacto con:

Minera Álamos Doug Ramshaw, presidente Teléfono: 604-600-4423 Correo electrónico: dramshaw@mineraalamos.com Victoria Vargas de Szarzynski, VP Relaciones con Inversionistas Teléfono: 289-242-3599 Correo electrónico: vvargas@mineraalamos.com

Sabre dorado Andrew Elinesky, director ejecutivo y presidente Teléfono: 416-904-2725 Correo electrónico: andrew@sabre.gold

do