Minera brasileña Vale planea recaudar US$1.000 millones para invertir en logística

El grupo minero brasileño Vale planea recaudar hasta 6.000 millones de reales (US$1.060 millones) mediante la emisión de bonos locales conocidos como debentures incentivados para invertir en proyectos de logística.

La compañía emitirá tres series de debentures por 3.000 millones de reales, 1.800 millones de reales y 1.200 millones de reales, con vencimientos respectivos a 10, 12 y 15 años. Estas obligaciones incentivadas ofrecen una exención tributaria a los inversionistas que las adquieran.

Los ingresos serán utilizados por Vale para construir un tramo del Ferrocarril de Integración Centro-Oeste(FICO), que movilizará carga, y para construir un nuevo puente vial y ferroviario sobre el río Tocantins, informó la empresa en un comunicado.

Para el proyecto FICO, la compañía planea utilizar 2.200 millones de reales del dinero recaudado a través de los bonos “para implementar el tramo de 383km de FICO que conectará los municipios de Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Terezinha, Crixás, Nova Crixás y Aruanã en [el estado de] Goiás, además de los municipios de Cocalinho, Nova Nazaré y Água Boa en [el estado de] Mato Grosso”.

Según Vale, la inversión total estimada para el proyecto ferroviario es de 8.000 millones de reales.

Mientras tanto, la empresa invertirá otros 3.800 millones de reales de lo recaudado en un puente de 2,3km sobre el río Tocantins, en el municipio de Marabá del estado de Pará. La inversión total en la estructura se estima en 3.950 millones de reales. Vale indicó que el proyecto ya presenta un avance de 43%.

Con numerosas minas repartidas en zonas remotas de Brasil, Vale es también uno de los mayores operadores logísticos de Brasil.

La empresa se encuentra actualmente en negociaciones con el Gobierno Federal para renovar dos contratos de concesión ferroviaria, Ferrocarril Carajás (EFC) y Ferrocarril Vitória-Minas (EFVM).

Las inversiones contempladas en estos proyectos logísticos forman parte del acuerdo de compensación que la empresa está negociando con el gobierno para renovar sus otros contratos.

Durante años, varios gobiernos han presionado a Vale para que invierta más en logística y en sus operaciones mineras nacionales. La firma anunció recientemente un nuevo CEO, Gustavo Pimenta, quien estableció que una de sus prioridades será estrechar los vínculos con el sector público y la sociedad.

Itaú BBA será el coordinador principal de la emisión de debentures de Vale y UBS-Banco do Brasil, XP Investimentos, Bradesco BBI, BTG Pactual y Banco Santander Brasil también trabajarán en la operación.