New Fortress Energy anuncia la oferta propuesta de 250 millones de dólares en notas sénior garantizadas

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NUEVA YORK - (BUSINESS WIRE) - Dic. 15 de febrero de 2020: New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) (la "Compañía") anunció hoy que tiene la intención de ofrecer un monto de capital total de $ 250 millones de bonos senior garantizados adicionales al 6.750% con vencimiento en 2025 (los "Pagarés adicionales") en una oferta privada, sujeta a las condiciones del mercado. Hay $ 1,000.0 millones de pagarés senior garantizados al 6.750% con vencimiento en 2025 en circulación a la fecha del presente. Si se consuma, la Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de las Notas Adicionales para fines corporativos generales.

Las Obligaciones Negociables Adicionales y las garantías de las mismas se ofrecerán en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y a personas fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S bajo la Ley de Valores. Las Obligaciones Negociables Adicionales y las garantías de las mismas no se registrarán bajo la Ley de Valores o cualquier ley de valores estatal y, a menos que así se registre, no se podrán ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.