New Fortress Energy anuncia línea de crédito a plazo de $ 800 millones

Este comunicado de New Fortress Energy se publicó usando un sistema automático de traducción.

NUEVA YORK - (BUSINESS WIRE) - Ene. 13, 2020-- New Fortress Energy LLC (NASDAQ: NFE) ("Nueva Fortaleza" o la "Compañía") anunció hoy que ha ejecutado una línea de crédito a plazo fijo de $ 800 millones (la "Línea de Préstamo a Plazo") proporcionada por ciertos fondos y cuentas administrados por afiliados de Apollo Global Management, Inc. (junto con sus subsidiarias consolidadas, "Apollo") (NYSE: APO).

La línea de crédito a plazo tiene un plazo de tres años, y los préstamos emitidos bajo la línea devengarán intereses a una tasa anual igual a LIBOR más 6.25%, sujeto a un piso LIBOR de 1.50% y aumentos anuales en el diferencial de tasa de interés.

Los ingresos netos del préstamo se utilizarán para financiar el desarrollo y la construcción de proyectos de infraestructura energética de New Fortress en todo el mundo, y para pagar la totalidad de la línea de préstamos a plazo existente de $ 500 millones de la Compañía.

"Esta transacción proporciona capital adicional para que podamos continuar construyendo terminales e infraestructura de GNL en todo el mundo", dijo Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress. “Nuestras inversiones en nuevas terminales e infraestructura energética moderna brindan importantes beneficios económicos y ambientales a los clientes. Apollo tiene una excelente trayectoria de éxito al financiar proyectos innovadores en todo el mundo, y estamos entusiasmados de contar con su apoyo ".

Apollo es un administrador de inversiones alternativas líder a nivel mundial con aproximadamente $ 323 mil millones de activos bajo administración a partir de septiembre de 2019 en créditos, capital privado y fondos de activos reales invertidos en un grupo central de nueve industrias donde Apollo tiene un conocimiento y recursos considerables.

"Apollo se complace en apoyar el crecimiento de New Fortress Energy, un líder del mercado que está teniendo un impacto tangible en la transición a la energía limpia y cuya estrategia comercial se alinea estrechamente con nuestro compromiso y objetivos de ESG", dijo James Zelter, Co- Presidente de Apollo. "Durante la última década, Apollo ha construido uno de los negocios de crédito alternativo más grandes del mundo, con más de $ 200 mil millones de activos bajo gestión invertidos en un espectro diverso de más de 20 estrategias diferentes. Esta transacción representa el tipo de soluciones financieras creativas que Apollo tiene una calificación única para ofrecer ".

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para vender ninguno de los valores de New Fortress, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

El cierre de la línea de crédito a plazo está sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre.