Newmont anuncia precio de oferta de notas sénior

* Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

DENVER - (BUSINESS WIRE) - 4 de marzo de 2020. Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont o la Compañía) anunció hoy el precio de su oferta pública de un monto de capital agregado de $ 1 mil millones de notas senior del 2.250% con vencimiento en 2030 (las "Notas"). Sujeto a las condiciones habituales, se espera que la oferta se cierre el 18 de marzo de 2020. La oferta se realiza de conformidad con la declaración de registro en el estante de la Compañía presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Los Bonos serán obligaciones senior no garantizadas de la Compañía y se clasificarán igualmente con la deuda senior no asegurada existente y futura de la Compañía y senior con la deuda subordinada futura de la Compañía. Los Bonos estarán garantizados sin garantía por la subsidiaria de la Compañía Newmont USA Limited.

La Compañía estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente $ 985 millones, después de deducir los descuentos estimados (antes de los gastos). La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta, complementados con efectivo de su balance general, según sea necesario, para la recompra de (i) pagarés senior en circulación del 3.500% con vencimiento en 2022, (ii) pagarés en circulación del 3.700% con vencimiento en 2023 y (iii) pagarés pendientes del 3.700% con vencimiento en 2023 emitidos por la subsidiaria de propiedad total de la Compañía, Goldcorp Inc., por hasta cierto monto total máximo de oferta principal especificado en una oferta de compra relacionada, que se aceptan para la compra, y el pago de todos intereses acumulados y no pagados al respecto, y cualquier porción restante para capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales.

BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC están actuando como gerentes conjuntos de libros para la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni se venderá ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados o desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni ninguna de esas autoridades ha transmitido la precisión o adecuación del suplemento del prospecto o la declaración o prospecto de registro en el estante.

Las copias del prospecto preliminar complementario y el prospecto adjunto que cumple con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, se pueden obtener de BMO Capital Markets Corp. llamando sin cargo al (866) 864-7760, Goldman Sachs & Co. LLC llamando sin cargo al (866) 471-2526, o JP Morgan Securities LLC llamando a cobrar al (212) 834-4533. También se puede obtener una copia electrónica en www.sec.gov .

Sobre Newmont

Newmont es la compañía líder mundial en oro y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, prospectos y talento de clase mundial de la Compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Newmont es el único productor de oro incluido en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza basadas en principios. La compañía es líder de la industria en creación de valor, respaldada por estándares de seguridad sólidos, ejecución superior y competencia técnica. Newmont fue fundada en 1921 y se cotiza en bolsa desde 1925.

Declaración cautelar con respecto a las declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, que están destinadas a ser cubiertas por el puerto seguro creado por tales secciones y otras leyes aplicables. Cuando una declaración prospectiva expresa o implica una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, tales declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de eventos o resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas a menudo abordan nuestro negocio futuro esperado, el rendimiento financiero y la condición financiera, y a menudo contienen palabras como "anticipar", "pretender", "planear", "voluntad", "haría", "estimar", "esperar" "Creer", "objetivo", "indicativo", "preliminar" o "potencial". Dichas declaraciones a futuro pueden incluir, sin limitación, declaraciones sobre la fecha de cierre esperada de la oferta y el uso de los ingresos de la oferta. Las estimaciones o expectativas de eventos o resultados futuros se basan en ciertos supuestos, que pueden resultar incorrectos. Tales suposiciones incluyen, sin limitación: (i) que no haya cambios significativos en las condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y otras condiciones físicas actuales; (ii) los permisos, el desarrollo, las operaciones y la expansión de operaciones y proyectos sean consistentes con las expectativas actuales y los planes mineros, incluyendo, entre otros, la recepción de aprobaciones de exportación; (iii) los desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que Newmont opere sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertos supuestos del tipo de cambio son aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertos supuestos de precios para oro, cobre, plata, zinc, plomo y petróleo; (vi) los precios de los suministros clave son aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de las estimaciones actuales de reservas minerales y material mineralizado; (viii) otros supuestos de planificación, y (ix) la satisfacción oportuna de las condiciones de cierre y la recepción de aprobaciones en relación con las desinversiones pendientes. Para una discusión más detallada de los riesgos y otros factores que podrían afectar las declaraciones de futuro, vea el Informe Anual de Newmont en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"), en el encabezado "Factores de riesgo" disponible en el sitio web de la SEC o en www.newmont.com . Newmont no asume ninguna obligación de publicar revisiones públicas de ninguna "declaración prospectiva", que incluye, entre otras, la perspectiva, para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto que pueda ser requerido bajo las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de actualización de una "declaración prospectiva" emitida anteriormente constituye una reafirmación de esa declaración. La dependencia continua de las "declaraciones prospectivas" es a riesgo de los inversores.

Ver la versión de origen en businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200304005796/en/

Contacto con los medios
Omar Jabara 303-837-5114 omar.jabara@newmont.com

Contacto con inversores
Jessica Largent 303-837-5484 jessica.largent@newmont.com

Fuente: Corporación Newmont