NG Energy anuncia cierre de colocación privada por C$30 millones

Por NG Energy International

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

CALGARY, AB, 25 de septiembre de 2024 – NG Energy International Corp. (“ NGE ” o la “ Compañía ”) (TSXV: GASX ) (OTCQX: GASXF ) se complace en anunciar que, a raíz del comunicado de prensa de la Compañía del 3 de septiembre de 2024 , ha cerrado su oferta de colocación privada de “mejores esfuerzos” previamente anunciada de 28.572.000 acciones ordinarias (las “ Acciones ordinarias ”) de la Compañía (las “ Acciones ofertadas ”) a un precio de oferta de C$1,05 por Acción ofertada para ingresos brutos totales de C$30.000.600 (la “ Oferta ”).

La Oferta fue realizada por Eight Capital y Clarus Securities Inc., como agentes co-líderes y colocadores conjuntos, en nombre de un sindicato que también incluía a Eventus Capital Corp., Beacon Securities Limited y Haywood Securities Inc.

Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán principalmente para la próxima fase de perforación y sísmica 3D de la Compañía en Sinu-9, líneas de flujo que conectan los pozos a las primeras y segundas instalaciones de procesamiento central en Sinu-9, la perforación de Aruchara-4 en Maria Conchita, finalización de los estudios de yacimientos tanto en Sinu-9 como en María Conchita, y el saldo restante se utilizará para capital de trabajo y fines corporativos generales.

De conformidad con la Oferta, los directores, funcionarios y personas con información privilegiada de la Compañía suscribieron 6.402.712 Acciones Ofertadas. La participación de estas partes relacionadas en la Oferta constituye una “transacción entre partes relacionadas” según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores Minoritarios de Valores en Ofertas Especiales. Transacciones (“ MI 61-101 ”). La colocación privada de las Acciones Ofertadas a las partes relacionadas está exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de minorías de MI 61-101 y la Política 5.9 de TSXV por la aplicación de las secciones 5.5(a) y ( b) y 5.7(1)(a) de MI 61-101 porque las Acciones Ordinarias se comercializan en la TSXV y ni el valor justo de mercado de los Valores Ofertados que se emiten a partes relacionadas ni la contraprestación que pagan las partes relacionadas excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía calculada para efectos del MI 61-101. No se crearon nuevos insiders ni se produjo ningún cambio de control (de conformidad con las normas de TSXV) como resultado de las suscripciones de acciones ofertadas en virtud de la Oferta. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre esperado. de la Oferta, ya que los detalles y montos de la participación de las partes relacionadas no se finalizaron hasta más cerca del cierre y la Compañía deseaba cerrar la transacción lo antes posible por razones comerciales sólidas.

De conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables, todas las Acciones Ofertadas estarán sujetas a un período de retención de cuatro (4) meses que finaliza el 26 de enero de 2025.