NII busca hasta US$300mn de acciones y deuda

NII Holdings (Nasdaq: NIHD), operador de trunking de radio con sede en Virginia, prevé recaudar hasta US$300mn a partir de la venta de acciones y bonos, informó el jueves la compañía. En un comunicado, NII anunció que avaluó sus ofertas de 2 millones de nuevas acciones ordinarias en US$60 cada una, con el fin de recaudar US$120mn. La firma estadounidense de inversión MacKay Shields, un asesor de inversiones que está ofreciendo acciones a nombre de terceros, ofrecerá 1,5 millones de acciones adicionales al mismo precio, por las cuales NII no recibirá ninguna ganancia. NII informó que pretende utilizar las ganancias de esta oferta para pagar ciertas deudas pendientes en sus líneas de créditos para financiamiento de equipamiento y para propósitos corporativos generales. Morgan Stanley es el único agente colocador en esta transacción, mientras que Bank of America Securities, Credit Suisse First Boston, UBS Investment Bank, Thomas Weisel Partners y Sanders Morris Harris actúan como co administradores. En un comunicado independiente, la compañía anunció que también avaluó su oferta de US$150mn en pagarés convertibles al 3,5% que vencen el 2033, los cuales fueron colocados privadamente con compradores institucionales calificados. Se espera que la venta de los pagarés se cierre el 16 de septiembre. NII adjudicó a los compradores iniciales de los pagarés una opción para comprar hasta US$30mn adicionales en pagarés. Los pagarés son convertibles bajo ciertas circunstancias en acciones ordinarias de NII a una tasa de conversión de 12,5 acciones por US$1.000 de monto capital, igual a un precio de conversión inicial de US$80 por acción. El operador estadounidense de trunking Nextel es dueño del 36% de NII Holdings. NII provee comunicaciones móviles para clientes corporativos en Latinoamérica.