NII Holdings habría contratado a asesora para vender Nextel Brasil

NII Holdings contrató a Rothschild & Co. como asesora financiera para vender sus operaciones Nextel en Brasil, el último bastión del grupo estadounidense de telecomunicaciones en América Latina, informó Reuters, que citó dos fuentes cercanas al proceso.

Al ser contactados por BNamericas, Nextel dijo que no comenta rumores de mercado.

Rothschild fue contratada para vender la participación de 70% que tiene NII en Nextel, según el informe. Los posibles comprados son Telefônica Brasil y Access Industries, dueñas del otro 30% de Nextel (y que podría incluirse en una venta forzada si Access no la compra en su totalidad).

Sin embargo, un escollo para que Nextel sea adquirida por rivales en Brasil sería el límite máximo de espectro, esto es, la cantidad legal máxima de espectro que cada empresa puede tener en un área determinada. Por esta razón, podrían intensificarse las conversaciones para que el regulador Anatel flexibilice el límite.

Tras los informes, las acciones de NII Holdings transadas en Nasdaq aumentaron en más de 14%.

Nextel es el quinto actor más grande del sector brasileño de telecomunicaciones, pero con una participación de mercado de solo 1,26% (2,95 millones de suscriptores en abril) y operaciones solo móviles que se concentran en São Paulo y Río de Janeiro, la compañía ha tenido problemas para competir con compañías más grandes y ha estado reportando bajos ingresos.

En el primer trimestre Nextel Brasil incorporó 93.000 clientes. Solo en abril, agregó 35.000, según Anatel.

Sin embargo, estas adiciones de clientes no han sido suficientes para incrementar los ingresos y ganancias. A pesar de eso, el presidente ejecutivo de Nextel Brasil, Daniel Rittes, dijo que la compañía sigue en camino de cumplir su proyección 2018.

"A pesar de los desafíos y el entorno competitivo, el mercado de pospago está creciendo y creemos que estamos bien posicionados para incrementar el número de suscriptores", dijo Rittes en mayo.

El director general de finanzas de NII, Daniel Freiman, dijo a inversionistas y analistas en una teleconferencia sobre resultados que NII Holdings cree que tiene liquidez suficiente para financiar sus propias operaciones hasta fines de 2019.

En junio, NII firmó un acuerdo en que el grupo noruego ICE se compromete a otorgar US$50mn por una participación de 30% en Nextel. De acuerdo con los términos del acuerdo, AINMT tendría la posibilidad de inyectar otros US$150mn en Nextel por otro 30%.

Sin embargo, ICE dejó en suspenso esa opción y posteriormente no la ejerció para la fecha requerida.

Este mes ICE dijo que había acordado vender la participación de 30% a su accionista controlador, Access Industries.