Oferta de intercambio de deuda de Belice logra fuerte nivel de adopción

La oferta de intercambio de deuda de Belice para su superbono de US$548mn registró una adopción de más del 86% de los tenedores de bonos, lo que garantiza una conclusión exitosa de las negociaciones del país con los acreedores. El viernes (8 de marzo), el Gobierno de Belice anunció el éxito de la oferta, que obtuvo una adopción de 86,17% de los bonos en dólares estadounidenses del país con vencimiento en el 2029, en respuesta a la oferta del 15 de febrero del 2013 de canjear los instrumentos por nuevos bonos en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2038. Los miembros del comité de tenedores de bonos de Belice, que llevaron a cabo las negociaciones con el Gobierno beliceño y que representaban el 62% de los bonos al 2029 en circulación, habían aceptado participar en la oferta. Una fuente cercana al asunto dijo a BNamericas que Venezuela, que posee cerca del 9% de los bonos al 2029, no tenía objeciones a la oferta, pero no pudo completar los trámites a tiempo antes del plazo de las 5:00pm del viernes (hora de Nueva York) debido al caos que siguió a la muerte del presidente Hugo Chávez. En caso de que Venezuela hubiera aceptado la oferta a tiempo, el nivel de aceptación habría bordeado el 95%. Los resultados del proceso que concluyó el lunes implican que este intercambio de la totalidad de los bonos al 2029 debiera tener lugar el 20 de marzo o alrededor de esa fecha.