Pampa Energía: Resultados de la oferta de compra de las Obligaciones Negociables Clase 1 y de la colocación internacional de la Clase 21

COMUNICADO DE PRENSA de Pampa Energía
6 de septiembre de 2024

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2024. Pampa Energía S.A. ("Pampa", la "Compañía" o la "Sociedad"; NYSE: PAM; ByMA: PAMP) anuncia que ayer terminó la recompra a la par de las ONs Clase 1 con vencimiento en 2027, emitidas el 24 de enero de 2017 por un valor nominal de US$750 millones y tasa fija de 7,5%. La recompra, anunciada el 26 de agosto de 2024, alcanzó aproximadamente el 53% del total, equivalente a US$397 millones. Para más información, haga click aquí.

Los fondos para la recompra provienen de la exitosa colocación de las ONs Clase 21, por un valor nominal de US$410 millones, con una tasa de interés fija anual del 7,95%, rendimiento del 8,25% y vencimiento el 10 de septiembre de 2031. Esta emisión internacional recibió ofertas por más de US$1.600 millones de los principales inversores institucionales.

"Esta colocación es un orgullo para nuestro equipo, que con enorme trabajo consiguió la tasa más baja para un emisor argentino desde 2018", celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa. "Esto reafirma la solidez financiera de Pampa y la confianza de los inversores en nuestra Compañía".

Esta transacción permite a Pampa mejorar el perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones previstas en Vaca Muerta, especialmente en el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.