Panorama de financiamiento: actividad transaccional, rondas de fintech, inversión de Wayra y más

ACTIVIDAD TRANSACCIONAL

La actividad transaccional en América Latina experimentó una caída interanual de 26% en volumen y 16% en valor entre enero y junio, según TTR Data.

Eso representa 1.242 transacciones con un valor revelado de US$33.500 millones, incluidas fusiones y adquisiciones, inversiones de capital de riesgo, capital privado y adquisiciones de activos.

Más de 630 de las transacciones correspondieron a fusiones y adquisiciones y 314 a acuerdos de capital de riesgo, en su mayoría de nuevas empresas. TTR informó que los acuerdos de capital privado disminuyeron 8% a 85, mientras que los de capital de riesgo bajaron 37%.

Brasil lideró la región tanto por volumen de transacciones como por valor agregado. En términos de volumen, México ocupó el segundo lugar y Chile el tercero, seguidos de Colombia, Argentina y Perú.

Brasil registró 747 acuerdos, 27% menos en volumen en comparación con el mismo período de 2023. El valor agregado de los acuerdos también retrocedió 3% a US$19.900 millones, sobre la base de 365 operaciones con contraprestación revelada hasta junio.

México reportó 162 acuerdos en el primer semestre, 14% menos frente a igual período de 2023. Los 77 acuerdos con valores revelados sumaron US$5.800 millones, lo que representa una baja de 42% en el valor agregado.

LAVCA: ACUERDOS DISMINUYEN, VALORES AUMENTAN

Por su parte, la asociación Latinoamericana de capital privado y capital de riesgo, Lavca, registró más de US$1.700 millones en capital de riesgo y capital privado durante el primer semestre, invertidos en 217 operaciones.

Solo en el 2T24, Lavca indicó que se habían invertido US$956 millones en 98 operaciones en toda la región, frente a los US$900 millones gastados en 202 transacciones en el mismo trimestre de 2023.

SECTOR DE FINTECHS SIGUE CRECIENDO

Las fintechs siguen brillando entre las startups latinoamericanas, según un nuevo análisis plurianual de la plataforma Distrito.

Estas firmas recaudaron US$15.600 millones a través de 1.658 rondas entre 2014 y el primer semestre de 2024, según el FinTech Report 2024 de Distrito. Las fintechs brasileñas representaron el 66,7% del total con 1.034 acuerdos.

Solo en el primer semestre de 2024, las inversiones en fintechs anotaron un crecimiento interanual de 75%.

El año con mayor inversión en el sector fue 2021, cuando se financiaron US$5.700 millones en 363 rondas, mientras que el con mayor número de startups fundadas fue 2019, con 298 fintechs creadas.

Según Distrito, hay 2.712 fintechs activas en la región, de las cuales Brasil representa el 58,7%.

CALIZA SE EXPANDIRÁ EN LATINOAMÉRICA

La fintech estadounidense Caliza cerró una ronda de inversión pre-Serie A de US$8,5 millones para crecer en Brasil e iniciar operaciones en México.

La ronda la lideró Initialized Capital con la participación de New Form Capital, Abstract Ventures, Class 5 Global, Quona, Kraynos Capital, Digital Currency Group, así como inversores ángeles como Doug Scherrer, CFO de Nubank, y Lucas Lima y Alex Liuzzi, fundadores de Remessa Online.

Caliza ofrece una solución para la liquidación instantánea de transacciones internacionales y cuentas digitales en dólares. Con lo recaudado, planea duplicar su plantilla en Brasil, obtener otras licencias regulatorias para sus operaciones locales e impulsar el desarrollo de productos financieros.

El plan de crecimiento de la compañía incluye expandirse a México a fines de 2025, ofreciendo los mismos servicios disponibles actualmente en Brasil.

TECNOSPEED COMPRA DECISION IT 

La brasileña TecnoSpeed compró la firma local Decision IT por una suma no revelada para ampliar su oferta de soluciones tributarias a grandes corporaciones.

Fundada hace 25 años, Decision IT entrega soluciones destinadas a reducir costos y garantizar la seguridad y el cumplimiento fiscal de las empresas. Su principal producto es una solución para [el sistema público de contabilidad digital] SPED, que ahora complementa la cartera de servicios legales y tributarios de TecnoSpeed.

Creada hace 18 años, TecnoSpeed afirma prestar servicios a más de 2.500 empresas de software brasileñas con soluciones tributarias. Para la adquisición, la empresa contó con el asesoramiento del despacho Roveda & Marcelino Sociedade de Advogados.

CH MASTER DATA Y ASTREIN SE FUSIONAN

La firma carioca de TI CH Master Data y la paulista Astrein fusionaron sus operaciones mediante un canje de acciones.

Ambas operan en la estandarización y gobernanza de registros para cadenas de suministro. La combinación de sus operaciones pasó a llamarse CH Master Data/Astrein.

Fundada en 1996, CH Master Data gestiona el registro de materiales, servicios, proveedores y clasificación fiscal. Astrein opera en el desarrollo de software, capacitación y servicios en el campo de los centros de registro.

WAYRA INVIERTE EN STARTUP 

Wayra, unidad de capital riesgo corporativo de Telefónica, invirtió en Near Computing, una startup centrada en la orquestación y automatización de la computación en el borde.

La inversión es parte de una ronda Serie A de US$7 millones realizada por Near para financiar su expansión y consolidar su posición en el mercado, manifestó Telefónica.

Near ya está integrada en CAMARA, un proyecto de código abierto sobre el que se desarrolla Open Gateway, iniciativa global para el sector telco liderada por la asociación GSMA.

CTA SMART RECAUDA FONDOS

Indicator Capital, un administrador regional de capital de riesgo especializado en IoT y tecnología profunda, junto con Invisto, administrador de capital de riesgo de la zona sur de Brasil, asignaron 16 millones de reales (US$2,2 millones) a la startup local CTA Smart.

CTA desarrolló una plataforma para sistemas de automatización y control de suministro para la distribución de combustibles. La ronda la lideró Invisto, con 10 millones de reales, mientras que Indicator aportó 6 millones de reales.

La startup había recibido previamente 5,5 millones de reales de Indicator Capital en octubre de 2021.

VAMMO ACELERA FINANCIACIÓN

Vammo, la startup brasileña de alquiler de motocicletas eléctricas, recaudó 30 millones de reales de EXT Capital en un formato de inversión mixta de capital y deuda. La transacción la estructuró Solis Investimentos.

Con la inversión, Vammo pretende multiplicar por 20 sus ingresos anuales recurrentes y ampliar sus puntos de alquiler.

EXT espera que el monto invertido crezca a 120 millones de reales para fines de 2025.