Panorama de solicitudes para la exportación de gas de Argentina

Nueve solicitudes de autorización de exportación de gas natural se presentaron en Argentina en junio, según información de la Secretaría de Energía.

El actor del segmento upstream Total Austral emitió tres requerimientos, que implican exportaciones de gas en firme desde activos en la cuenca Neuquina durante los meses más cálidos de Argentina, de octubre a abril.

Se presentaron otras tres solicitudes de exportación en firme, incluida una de Mobil Argentina, que obtendría gas de la licencia Sierra Chata en la cuenca. ExxonMobil Exploration Argentina tiene una participación de explotación de 51% en Sierra Chata, donde Pampa Energía (45,6%) ha dicho que planea impulsar las inversiones el próximo año.

Las nueve peticiones de junio —todas para exportaciones a Chile— elevan la cuenta del 1S22 a 24. En total, Argentina publicó el año pasado 56 solicitudes de autorización de exportación de gas natural, un incremento respecto de las 23 de 2020, pero un retroceso en la comparación con las 74 registradas en 2019, según datos de la secretaría compilados por BNamericas.

La producción de gas en Argentina ha aumentado conforme el gobierno trabaja para avanzar con un importante proyecto de gasoducto diseñado para aliviar un cuello de botella en el yacimiento de esquisto Vaca Muerta, donde el gas de esquisto y el gas de baja permeabilidad han impulsado el crecimiento, pero se han enfrentado a las limitaciones de la capacidad de transporte.

El objetivo del gobierno es poner en funcionamiento la primera fase del gasoducto el 2S23, aunque la industria lo considera un objetivo ambicioso.

El actor upstream y exportador Pampa Energía ha dicho que, en medio de las restricciones al transporte de gas de Vaca Muerta, ha agudizado su enfoque en Chile como salida para parte de la producción, principalmente en los meses más cálidos, cuando la demanda interna cae y los volúmenes disponibles para exportar crecen.

La mayor parte del gas exportado a Chile se canaliza a través de la frontera de forma interrumpible. En junio, sin embargo, Chile dijo que obtendría 300.000m3/d de gas natural de Argentina en firme como parte de una iniciativa de integración energética más amplia. El acuerdo es significativo, ya que los contratos de exportación en firme se habían limitado a los meses más cálidos después de que Argentina cerró los grifos en 2006.

Rodolfo Freyre, vicepresidente de gas y energía de la firma Pan American Energy, indicó que las operaciones de exportación argentinas a Chile estaban ayudando a fortalecer la credibilidad de los proveedores locales.

“El objetivo siguiente es ver, si podemos, para 2023-2024, trabajar en exportaciones anuales en firme”, afirmó Freyre durante una conferencia sobre gas organizada por el medio de comunicación local EconoJournal.

A nivel nacional, la producción de gas experimento un crecimiento interanual de 12% en mayo a 136 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d). La producción de gas no convencional fue de 76Mm3/d, 39% más en la misma comparación.

INFRAESTRUCTURA DE EXPORTACIÓN

Argentina tiene 10 ductos de exportación que conectan al país con Chile, Brasil y Uruguay. Siete van a Chile y tienen una capacidad combinada de 13.200 millones de metros cúbicos diarios (36,2Mm3/d).

PLAN GAS

Freyre manifestó que las autoridades debían comenzar a planificar para 2025, cuando el actual programa de incentivos a la producción, Plan Gas, finalice. El ejecutivo añadió que las empresas upstream necesitan visibilidad para planificar la inversión.

Una cuarta ronda de Plan Gas está en preparación para asegurar el gas adicional necesario para llenar el gasoducto, dijo recientemente el titular de la Secretaría de Energía, Darío Martínez, haciéndose eco de los comentarios emitidos en marzo por Pampa Energía.

Emilio Nadra, vicepresidente de negocios del actor local CGC, explicó que cualquier sistema que siga Plan Gas debe reconocer las diferencias entre las cuencas nacionales de hidrocarburos.

La producción de hidrocarburos convencionales ha tenido una tendencia a la baja desde mediados de 2010, mientras que la producción de no convencionales, impulsada por la cuenca Neuquina, donde se encuentra la formación de esquisto Vaca Muerta, ha ido en aumento.

Nadra dijo que la cuenca convencional Austral era una oportunidad, citando la demanda y la capacidad de transporte disponible. En la zona sur, habría 4Mm3/d -5Mm3/d de capacidad sobrante y aguas abajo de la cuenca del golfo San Jorge hay cerca de 10Mm3/d-13Mm3/d disponibles.

“Entender esa heterogeneidad es muy importante para diseñar de manera adecuada cómo se continúa el Plan Gas”, aseveró Nadra.

Este último agregó que los subsidios deben repensarse y centrarse en la demanda y en quienes más los necesitan, y alejarse tanto de la oferta como de la demanda, como es el caso en la actualidad, para ayudar a abordar los desafíos macroeconómicos y fomentar el “uso racional de la energía”.

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN PRESENTADAS EN JUNIO

Proveedor: Vista Energy
Comprador: Cinergia Chile
Importe máximo: 150.000m3/d, desde la fecha de autorización hasta el 31 de diciembre de 2024 (interrumpible)

Proveedor: Tecpetrol
Comprador: GM Holdings
Monto máximo: 1,74Mm3/d, desde la fecha de autorización hasta el 1 de mayo de 2025 (interrumpible)

Proveedor: Total Austral
Comprador: Colbún
Monto máximo: 2,0Mm3/d, desde la fecha de autorización hasta el 1 de enero de 2025 (interrumpible)

Proveedor: Pluspetrol
Comprador: Enel Generación Chile
Monto máximo: 850.000m3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)

Proveedor: Total Austral
Comprador: Colbún
Monto máximo: 1Mm3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)

Proveedor: Total Austral
Comprador: Enel Generación Chile
Monto máximo: 588.473m3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)

Proveedor: Pluspetrol
Comprador: Colbún
Monto máximo: 330.000m3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)

Proveedor: Mobil Argentina
Comprador: Trafigura Chile
Monto máximo: 214.871m3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)

Proveedor: Vista Energy
Comprador: Cinergia Chile
Monto máximo: 450.000m3/d, del 1 de octubre de 2022 al 1 de mayo de 2023 (en firme)