Pemex ofrece canjear deuda por cerca de US$3.000mn

El vehículo de financiamiento Pemex Project Funding Master Trust de la petrolera estatal mexicana, Pemex, contempla canjear una parte o las siete diferentes emisiones de títulos que suman cerca de US$3.000mn, anunció Pemex el miércoles en un comunicado. La oferta se aplica a US$250mn de títulos garantizados con vencimiento el 2007, US$600mn de títulos globales garantizados con vencimiento el 2007, US$598mn de títulos garantizados globales con vencimiento el 2008, US$350mn de bonos globales garantizados con vencimiento el 2018, US$250mn de bonos que vencen el 2023, US$400mn de bonos globales garantizados con vencimiento el 2027 y US$500mn de valores para canje, se lee el comunicado. El dinero que la empresa tiene en su saldo de caja considerado como préstamos de Pemex no puede usarse para financiar los proyectos Pidiregas, mientras que el dinero prestado por Master Trust se usa para financiar los proyectos de Pidiregas, dijo a BNamericas una fuente de la compañía. El mecanismo de Pidiregas es una herramienta que Pemex usa para proyectos upstream de largo plazo y se financia mediante deuda privada. El emisor, Pemex Project Funding Master Trust, entregará efectivo a Pemex al valor de mercado del canje, ya que es una forma de financiar los proyectos de Pidiregas sin recurrir al mercado, puesto que el dinero efectivo disponible se mueve de un nivel a otro. Las ofertas del canje serán desde el 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre. El dinero reunido se incorporará gradualmente a los proyectos financiados de Pidiregas el próximo año, agregó la fuente.