Petrobrás confirma emisión de bonos a 10 años por US$500mn

La energética federal brasileña Petrobrás confirmó el jueves la emisión de US$500mn en bonos globales a 10 años a través de su filial financiera Pifco. Bear Stearns y Deutsche Bank concertaron la operación, por la que suscribieron más de 200 inversionistas, informó Petrobrás en un comunicado. Petrobras señaló que el asunto marcó un "hito" pues es la primera vez que una compañía brasileña paga un interés más bajo que los bonos de riesgo soberano a 10 años de Brasil: Petrobrás pagará una tasa de interés anual de 9,25%, o 1,67 puntos porcentuales por debajo de los bonos gubernamentales. Además, los bonos se emitieron sin ningún aumento de riesgo y por el mayor monto y plazo de cualquier compañía latinoamericana en lo que va del año, mediante una oferta pública según su registro bajo la norma 415 (shelf registration) cursada ante el regulador bursátil estadounidense SEC. Petrobrás afirmó que era la primera vez que se centraba en inversionistas de alta rentabilidad, los que por lo general compran títulos corporativos estadounidenses. Según la compañía, adquirieron hasta un 50% de los bonos. "Cabe destacar que el segmento de alta rentabilidad del mercado tiene a veces un mayor potencial adquisitivo que el segmento que invierte en mercados emergentes, la fuente tradicional de inversionistas para los títulos de la compañía", expresó Petrobrás. Los inversionistas institucionales, fondos dedicados a inversiones en Latinoamérica e inversionistas minoristas adquirieron el 50% restante de los bonos. La distribución geográfica a través de EEUU, Europa, Asia y Latinoamérica también fue "notable", añadió Petrobrás.