Petrofac presenta socio en México

Comunicado de prensa de Petrofac Limited

Petrofac Limited ("Petrofac" o "la Compañía") anuncia que ha suscrito hoy un acuerdo para vender el 49% de las operaciones de la Compañía en México (1) (2), incluyendo Santuario , Magallanes y Arenque , a Perenco (Petróleo y Gas ) International Limited ("Perenco"). La transacción está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia de México (COFECE), que se espera para el cuarto trimestre de 2018.

Según los términos del acuerdo, Perenco pagará una contraprestación inicial en efectivo de US $ 200 millones, con US $ 30 millones pagaderos al momento de la firma y US $ 170 millones pagaderos al momento de la finalización. La consideración total comprende un monto fijo y una contraprestación contingente en función de una serie de hitos futuros, incluidos el desarrollo futuro del campo y los términos de migración de los Contratos de Mejora de la Producción de Magallanes y Arenque de Petrofac. Este monto final está sujeto a ajustes en función del logro de los hitos anteriores y tendrá un tope de US $ 274 millones. Actualmente, Petrofac estima que se reconocerá un cargo por deterioro de aproximadamente US $ 100 millones al término de su participación de capital del 100% en sus subsidiarias mexicanas (3). Los ingresos de la venta se utilizarán para reducir la deuda bruta.

El consejero delegado del Grupo Petrofac, Ayman Asfari, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Perenco a un socio con experiencia en nuestras operaciones en México. Brindan una sólida capacidad técnica que complementará nuestra experiencia en operaciones abandonadas para fortalecer nuestra oferta. Esperamos trabajar con ellas. y las otras partes interesadas para desarrollar aún más nuestros intereses de campo maduros en México. El acuerdo de hoy también marca un mayor progreso en la ejecución de nuestra estrategia para reducir la intensidad de capital ".

El consejero delegado de Perenco, Benoit de la Fouchardiere, dijo: "Tras una exitosa colaboración anterior con Petrofac, nos ha complacido explorar otras oportunidades para trabajar juntos. México es una tierra de oportunidades, una nueva obra, un nuevo país y un nuevo y emocionante desafío para Perenco. Asociarnos con Petrofac en México nos brindará una oportunidad fantástica para alcanzar nuestras metas de manera oportuna y, por nuestros resultados, demostrar a la empresa estatal Pemex que también podemos ser un socio de elección para el futuro.

"Perenco sigue orgulloso de su independencia, lo que nos permite trabajar de forma diferente y lograr nuestro propio éxito. Sin embargo, al ser pragmáticos y oportunistas, siempre buscamos aprender de los demás y tratar de mejorarnos con una relación de beneficio mutuo con Petrofac. a los equipos de Perenco y Petrofac por haber logrado nuestro acuerdo de empresa conjunta, y estoy esperando ver resultados inmediatos de esta nueva asociación mexicana prometedora ".

NOTAS

1) Esta transacción se efectuará mediante la venta del 49% de Petrofac Netherlands Holding BV, que posee el Contrato de Producción Compartida Santuario, el Contrato de Mejora de la Producción de Magallanes (un contrato de servicio de tarifa por barril) y el Contrato de Mejora de la Producción de Arenque .

2) Los activos brutos eliminados (49% del grupo consolidado Petrofac Netherlands Holding BV) tenían un valor en libros de US $ 357 millones al 31 de diciembre de 2017. Los activos netos que se eliminarán (49% del grupo consolidado Petrofac Netherlands Holding BV ) tenía un valor en libros de US $ 293 millones al 31 de diciembre de 2017. El grupo Petrofac Netherlands Holding BV registró una pérdida neta de rendimiento empresarial de US $ 29 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 (49% de participación equivale aproximadamente a US $ 14 millones).

3) Esto está sujeto a cambios y el cargo real tendrá en cuenta, entre otros, los activos netos a la fecha de finalización, así como la evaluación de la administración del valor razonable de la contraprestación contingente, que incluye los futuros términos de migración del contrato de mejora de la producción.

Este comunicado fue publicado en español usando un sistema automatizado de traducción.