Puertorriqueña QMC Telecom obtiene US$115mn en financiamiento

El grupo de infraestructura inalámbrica móvil QMC Telecom, con sede en Puerto Rico, obtuvo US$115 millones a través de dos líneas de crédito para aportar liquidez adicional y financiar sus operaciones.

Los préstamos se suman a una emisión de bonos de 1.250 millones de reales (US$250 millones) realizada por la filial brasileña de QMC en diciembre.

Los nuevos fondos llegan en un momento en el que la empresa sondea el mercado para la entrada de nuevos inversionistas a sus operaciones, dijeron diversas fuentes a BNamericas. Según las mismas, las conversaciones con el mercado llevan varios meses.

En la actualidad, los principales inversionistas de QMC son Accel Partners, Housatonic Partners, Quadrant Capital Advisors y TTCER Partners.

En un comunicado, QMC indicó que los ingresos de las nuevas transacciones se utilizarán para "respaldar las inversiones en infraestructura de red 5G de la compañía y su compromiso de permitir la conectividad en las comunidades donde opera".

Los créditos los emitieron Deutsche Bank, BID invest y Proparco.

El primero, un préstamo de US$50 millones a cuatro años, lo otorgó el equipo estadounidense de infraestructura y crédito privado de Deutsche Bank.

QMC Telecom explicó que este préstamo tiene como objetivo proporcionar “liquidez adicional para inversiones de crecimiento” en sus filiales operativas y gastos corporativos generales.

Un segundo acuerdo fue una línea de crédito multinacional y multidivisa garantizada por BID Invest y Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco), prestamista del sector privado del Gobierno francés.

Se trata de una extensión del crédito existente de US$49 millones suscrito con BID Invest en 2021, más un compromiso adicional de US$16 millones de Proparco, por un total de US$65 millones y que cubre el período 2024-2025, puntualizó la compañía.

Los recursos de BID/Proparco se utilizarán para apoyar inversiones en infraestructura en México, Colombia y Perú, según QMC.

"Junto con BID Invest, que lidera la transacción, Proparco está muy orgulloso de participar en la financiación del programa de inversiones 2024-2025 de QMC, empresa líder en infraestructura inalámbrica digital en Latinoamérica. Mediante el desarrollo de infraestructura neutral, abierta y mancomunada, QMC ofrece servicios digitales más accesibles y asequibles, ayudando a reducir la brecha digital en la región", manifestó en el comunicado Françoise Lombard, CEO de Proparco.

"La combinación de estas dos líneas de crédito multijurisdiccionales proporciona a QMC la flexibilidad necesaria para continuar haciendo crecer nuestra plataforma de infraestructura inalámbrica digital en América Latina", aseveró el CEO y cofundador de QMC, Rafael Somoza.

"Seguimos comprometidos con nuestra visión de fomentar el crecimiento, permitir la conectividad y resolver las necesidades de los clientes mientras nos mantenemos enfocados en nuestra misión de ser el socio indispensable en la densificación de la red 5G", agregó.

Según el CFO, Ricardo Zubieta, los préstamos exitosos resaltan "el historial de 12 años de crecimiento rentable ininterrumpido y asignación disciplinada de capital de QMC".

También expresó que subrayan la capacidad de QMC para acceder al mercado, incluso en entornos macroeconómicos desafiantes.

White y Case LLP actuaron como asesores jurídicos de Deutsche Bank y Sidley Austin LLP hicieron lo propio con QMC.

Para los préstamos de México, Colombia y Perú, Morrison y Foster LLP fueron los asesores legales principales de BID Invest y Proparco, y Locke Lord LLP asesoró a QMC.

Fundada en San Juan en 2011, QMC desarrolla, posee, adquiere y administra techos, macrositios, DAS interiores y soluciones a nivel de calle en Brasil, Colombia, México, Perú y Chile.