Regulación fintech de México vuelve a acaparar la atención

Ante el rápido crecimiento del entorno fintech de México, la regulación básica se vuelve más urgente cada día, mientras los legisladores mexicanos retoman la sesión el jueves con la aprobación de la llamada Ley Fintech en lo alto de la agenda.

El Senado aprobó una versión del proyecto de ley en diciembre; sin embargo, la Cámara Baja planteó una serie de inquietudes y buscó avanzar en la legislación secundaria, impulsando el proyecto de ley en la próxima sesión.

Según la firma de investigación Statista, se espera que las fintechs mexicanas produzcan un total de US$36.400mn en 2018, la gran mayoría de las cuales está vinculada a la tecnología de pago digital. La firma agrega que el valor debiera crecer a una tasa anual de 17,3%, alcanzando US$69.000mn para 2022.

Con casi un año de trabajo, los legisladores han buscado consultar con el Banco Central, los reguladores y el sector privado para desarrollar una plataforma normativa que promueva la innovación, y que a su vez brinde sostenibilidad, seguridad y transparencia.

Un problema persistente implica la credibilidad de las transacciones que se producen a través de fintechs que operan como pequeñas instituciones de crédito conocidas como Sofomes y Sofipos.

Los dos modelos son populares entre las fintechs; sin embargo, fueron diseñados originalmente como modelo regulatorio para organizaciones pequeñas, a menudo rurales, que buscan ofrecer préstamos básicos y microcréditos a personas de bajos ingresos al margen de la inclusión financiera, frecuentemente agricultores o quienes requieren financiamiento vehicular pero que no poseen una cuenta bancaria.

La naturaleza de las fintechs, que frecuentemente utilizan pagos de terceras personas actuando como intermediarios, llevó a las principales instituciones financieras a cerrar 323 cuentas bancarias pertenecientes a fintechs entre 2014 y noviembre de 2017, según una investigación reciente de la organización Prodesarrollo dada a conocer por el diario local El Financiero.

Del total de cuentas, 153 fueron de Citibanamex, 51 de HSBC, 44 de BBVA Bancomer, 33 de Santander, 28 de Banorte y 14 de otros bancos.

De acuerdo con Eduardo Guraieb, director de la asociación profesional FinTech México, el cierre de cuentas sucede porque la mayoría de los bancos responden a casas matrices —algunas en el extranjero— que se protegen en términos de lavado de dinero, conocimiento de clientes y sistemas de cuentas.

"Se escudan diciendo que sus políticas internas les dicen que 'x' e 'y' características de las cuentas son indicio de que hay operaciones irregulares y por eso cierran", señaló.

Un común denominador entre los casos consultados es la falta de explicaciones cuando se informa del cierre de la cuenta, según Felipe Vallejo, encargado de política pública y asuntos regulatorios de Bitso, el mayor operador peso-bitcoin de la región.

"No te explican por qué, te mandan una carta y te dicen 'pase por su cheque y su dinero'", sostuvo.

Una regulación de 2017 exige ahora a los bancos documentar los cierres de cuentas junto con la justificación de la acción; sin embargo, las quejas sobre la ausencia de notificación a los clientes con respecto a múltiples regulaciones han ido en aumento.

En comentarios a El Financiero, Juan Carlos Espinosa, director de digital e innovación de HSBC México, y Juan Guerra, director de innovación de Citibanamex, coincidieron en que las disposiciones secundarias de la ley podrían dar más certeza a la relación entre bancos y fintechs.

"Cuando declaran [al abrir una cuenta] que tendrán un modelo de negocio basado en fintech y aún no están tan claras las reglas, probablemente por eso ellos perciben esta desconfianza del lado de la banca", dijo el ejecutivo de HSBC.