Scotiabank anuncia venta de operaciones en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses a Oriental Bank

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Comunicado de Scotiabank

TORONTO y SAN JUAN, 26 de junio de 2019 / CNW / - Scotiabank anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo para la venta de sus operaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. ("USVI"), a Oriental Bank, una subsidiaria de OFG Bancorp. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.

"Nos complace haber llegado a un acuerdo con Oriental Bank, un prominente banco local con una sólida reputación por brindar productos y servicios de alta calidad a los clientes. Confiamos en que Oriental Bank, con el apoyo de un equipo talentoso, estará bien posicionado para continuar haciendo crecer los negocios y brindar continuidad a los clientes y empleados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ", dijo Ignacio (Nacho) Deschamps, Jefe de Grupo de Banca Internacional y Transformación Digital en Scotiabank.

Oriental Bank es una institución financiera diversificada que brinda servicios de banca personal y comercial a clientes, principalmente en Puerto Rico. Oriental Bank fue fundado en 1964 y tiene su sede en San Juan, Puerto Rico. La firma se ha expandido a lo largo de los años como resultado del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas. Oriental se compromete a ampliar sus operaciones y proporcionar la más alta calidad de productos y servicios a las personas y empresas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

"Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a los valiosos clientes de Scotiabank y al talentoso equipo a la familia de Oriental Bank. Tenemos una cultura, una actitud y una perspectiva similares para nuestros negocios y cómo consideramos y atendemos a nuestros clientes. Creemos que la adquisición hará que las empresas combinadas más fuerte en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con perspectivas aún mayores de crecimiento, rentabilidad y compromiso de los empleados ", dijo José Rafael Fernández, Presidente, Director Ejecutivo y Vicepresidente de las Juntas de OFG Bancorp y Oriental Bank.

Hasta que se obtengan las aprobaciones regulatorias y se cierre la transacción, todas las operaciones, sucursales y productos continuarán operando como siempre. Oriental Bank y Scotiabank trabajarán juntos para ayudar a facilitar una transición sin problemas para el negocio.

Como resultado de esta transacción anunciada y según lo exige la NIIF, el Banco registrará una pérdida de aproximadamente $ 400 millones después de impuestos en el tercer trimestre de 2019 y se informará con fines contables en el segmento Otros. La mayoría de esta pérdida representa el valor en libros de la plusvalía relacionada con Puerto Rico. Al cierre, se registrará una ganancia después de impuestos de aproximadamente $ 50 millones relacionada principalmente con las ganancias acumuladas de conversión de moneda extranjera y la prima recibida en las operaciones de USVI. Estas cantidades pueden estar sujetas a un ajuste al cierre que puede revisar la pérdida neta total del Banco entre $ 300 millones y $ 360 millones después de impuestos. La transacción mejorará la calidad crediticia del Banco, ya que reduce los préstamos deteriorados brutos y netos, y aumenta la proporción de capital ordinario de Nivel 1 (CET1) en aproximadamente 5 puntos básicos.

Esta transacción respalda la decisión estratégica del Banco de centrarse en los mercados clave a través de su presencia. Con esta transacción, y otras que ya se han anunciado públicamente, el reposicionamiento de nuestra presencia internacional se completará sustancialmente. En los últimos 4 años, el Banco ha salido o anunciado su intención de salir de 19 países y redistribuir aproximadamente $ 4 mil millones de capital para aumentar la escala y la participación de mercado del Banco en mercados clave. Nuestro enfoque geográfico más agudo nos permite impulsar un crecimiento sostenible de las ganancias en estos mercados clave, mejorar la calidad de las ganancias y la experiencia del cliente al tiempo que reducimos el riesgo.

Credit Suisse y la División de Banca y Mercados Globales de Scotiabank actuaron como asesores cofinancieros de Scotiabank en esta transacción. Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal de Scotiabank en la venta.