Telecom Argentina recauda US$200mn tras nueva emisión de bonos

Telecom Argentina recaudó US$200 millones a partir de una nueva emisión de bonos que le permitirá mejorar el perfil de deuda y financiar el plan de inversiones en infraestructura. 

Entre la emisión original de más de US$500 millones y el resultado de la oferta de canje de las obligaciones negociables Clase 1 con vencimiento en 2026, el total emitido alcanza US$817 millones, lo que lo convierte en uno de los bonos de mayor volumen de emisores corporativos argentinos, según la compañía.

El bono logró en 90 días reducir su costo de 9,70% a 8,75%, en el marco de un contexto macroeconómico más ordenado y un buen perfil crediticio y financiero de Telecom. El vencimiento final es en siete años.

La emisión de bonos de la compañía forma parte de un programa global de obligaciones negociables de hasta US$3.000 millones aprobado por la comisión de valores CNV.

“Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez de la compañía y en su estrategia de negocio, no solo de corto, sino también de mediano y largo plazo”, dijo Telecom en un comunicado.

Del proceso participaron como coordinadores globales Deutsche Bank Securities, JP Morgan, Latin Securities y Santander. Los colocadores locales fueron Latin Securities y Banco Santander Argentina.