Torreras en Brasil proyectan más inversiones en 5G

La industria brasileña de torres de telecomunicaciones espera mayores inversiones en infraestructura para expandir y densificar las redes 5G en todo el país como parte de una segunda etapa de desarrollo nacional de la tecnología.

“Proyectamos 6.000 millones de reales [US$1.260 millones] en inversiones en tecnología 5G. Cerca de 1.000 millones de reales ya se han desembolsado. Tenemos otros 5.000 millones de reales sobre la mesa que deberían estar contratados al final del ciclo de 5G”, dijo a BNamericas Luciano Stutz, titular de la asociación industrial Abrintel.

“Todo indica que este ciclo se acortará a partir de 2028. Anatel está autorizando la activación de la señal 5G en las ciudades a un ritmo acelerado y los operadores están desplegando más antenas de las necesarias. Todo indica que este ciclo llegará como máximo hasta 2026 o 2027, que es cuando esperamos que las inversiones restantes se apliquen a través de las órdenes de servicio de los operadores”, agregó.

Abrintel agrupa a cuatro grandes actores en el segmento de torres de telecomunicaciones: American Tower, SBA Communications, IHS Towers y QMC Telecom. Juntas, estas empresas representan aproximadamente el 70% del mercado doméstico de torres.

En la actualidad, Brasil tiene 13.137 antenas 5G conectadas a unas 70.000 torres en 288 municipios, según los últimos datos de Anatel. Estas fueron desplegadas por TIM (5.806), Claro (3.858), Telefônica Brasil (3.263), Brisanet (164) y Algar Telecom (46). Alrededor de 4.000 de ese total se encuentran en el estado de São Paulo.

Stuz indicó que hay un fuerte ritmo de intercambio de infraestructura y construcción de soluciones a nivel de calle (SLS), torres celulares más pequeñas que macrotorres.

En cuanto a nuevos tipos de estructuras, la industria está invirtiendo en postes multifuncionales e incluso antenas camufladas en espacios públicos como parques.

Uno de los principales actores de SLS, el anfitrión neutral puertorriqueño QMC Telecom, tiene más de 3.400 activos instalados en Latinoamérica, señaló a BNamericas Murilo Almeida, gerente país en Brasil.

En Brasil, se dice que el número de SLS desplegadas por QMC supera los 1.000.

“Hay mucho por hacer. Hay ciudades más alejadas, en el interior, hay nuevas antenas en camino. También están las carreteras, aunque no es un asociado de Abrintel el responsable de esta conectividad en las autopistas”, afirmó Stutz.

De acuerdo con las reglas de la subasta 5G, el ganador del bloque de espectro nacional en la banda de 700MHz, Winity Telecom, debe habilitar la cobertura de internet móvil 4G o superior (5G) en casi 36.000km de carreteras federales.

Winity es propiedad del fondo Pátria Investimentos, un actor del sector de carreteras, con tres concesiones activas en el país.

Winity y Pátria tienen hasta 2029 para completar la meta de cobertura vial. Para diciembre de 2023, la red debe estar presente en al menos el 10% de las carreteras y los plazos posteriores son anuales. Para el 31 de diciembre de 2029, todas las carreteras deben tener una conexión.

La región que tendrá la mayor cantidad de carreteras conectadas será el noreste de Brasil (11.200km), seguido del centro-oeste (7.500km), norte (7.200km), sureste (5.200km) y sur (4.400km).

OBSTÁCULOS REGULATORIOS

Sin embargo, un posible obstáculo para la expansión de la red siguen siendo algunas leyes municipales que la industria considera demasiado restrictivas para la instalación de torres y antenas.

Según una encuesta de Conexis Brasil Digital, que representa a los mayores operadores del país, de los 102 municipios con 200.000-500.000 habitantes en el país, solo 27 tienen leyes adecuadas para 5G.

Anatel sostiene que la dificultad para obtener licencias urbanas para la infraestructura de telecomunicaciones es uno de los principales obstáculos para la instalación de equipos. "La burocracia para la obtención de licencias para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones va, por ejemplo, desde el exceso de normas y aprobaciones hasta la prohibición de instalar equipos en determinadas zonas de las ciudades”, expresó el regulador.

Según Stutz, 348 municipios del país habían actualizado su legislación a la ley de antenas federales del país a fines de mayo, mientras que 22 de las capitales estatales y el distrito federal de Brasilia ya lo habían hecho.

Mientras tanto, Goiânia, Belo Horizonte y Manaus son capitales de estado que tienen problemas regulatorios, según el ejecutivo.

Goiânia aún debe visar una nueva legislación de antenas, mientras que en Belo Horizonte, que aprobó un nuevo marco actualizado, todavía existen restricciones urbanas y ambientales excesivas para desplegar infraestructura, aseveró.

En Manaos, que aprobó una ley que en general fue buena, las tarifas por la licencia de una torre oscilan entre 80.000 y 500.000 reales, en comparación con un promedio nacional de 1.400 reales.

"La instalación de 5G hoy en Brasil se hizo principalmente a través de torres y estructuras 4G existentes. La industria no podrá densificar adecuadamente el 5G si no puede apoyarse en la construcción en tejados y con nuevos tipos de estructuras", explicó Stutz.