Ultrapar anuncia aumento de capital de US$90mn

El holding brasileño de petroquímicos Ultrapar reveló el jueves que planea efectuar un aumento de capital que permitirá a dos accionistas realizar una oferta secundaria. En un comunicado, Ultrapar informó que emitirá 10.500 millones de nuevas acciones mediante la incorporación de utilidades retenidas que ascienden a 235mn de reales (US$90mn). Cada accionista recibirá 15 acciones preferentes por cada 100 acciones ordinarias o preferentes, según la compañía. Más tarde, el accionista controlador de Ultrapar, Ultra SA Participações, y Monteiro Aranha venderán sus nuevas acciones mediante una oferta secundaria. Además, Ultra y Monteiro Aranha planean convertir 1.800 millones de acciones ordinarias en acciones preferentes, que se incluirían en la oferta. Al mismo tiempo, los dos accionistas planean vender 7.200 millones de acciones, que corresponden al 9% del capital total de Ultrapar y a un 24% de las acciones preferentes. Dependiendo de la demanda del mercado, se podrían poner en oferta 1,08 millones de acciones adicionales. Por otra parte, los accionistas de Ultrapar aprobaron una emisión de bonos de 300mn de reales. Las ganancias se utilizarán de preferencia para refinanciar deuda a corto plazo.