Un vistazo a la industria de la generación solar en México

El resultado de la actual disputa legal entre las empresas de energía renovable y el Gobierno mexicano por los cambios a la normativa energética aún no es claro, pero el dinamismo de la inversión en generación solar será difícil de frenar.

Una evaluación de julio de 2020 de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) consigna que ya se invirtieron US$8.850mn en energía solar, incluidos proyectos de generación distribuida e iniciativas de gran escala.

México tiene actualmente 5.687MW de potencia solar instalada y podría sumar otros 2GW a fines de 2021.

Asolmex señala que México ocupa el séptimo lugar en potencial solar en todo el mundo y un 85% de su territorio se considera óptimo para este tipo de generación y otro 15% entra en la categoría de "bueno".

Mientras tanto, la industria ha generado unos 64.000 empleos en esta cadena de valor (más de 55.000 en el segmento de gran escala y 9.000 en energía solar distribuida).

DESTINO DE LAS SUBASTAS

El país tiene 68 proyectos solares a gran escala en operación comercial, con una potencia instalada de 4.722GW en 16 estados (ver mapa a continuación).

La industria ha logrado bloquear en alguna medida las recientes iniciativas de la Secretaría de Energía y el regulador, específicamente un alza significativa de tarifas a las generadoras con contratos de autoalmacenamiento y la implementación de políticas de "confiabilidad" que permitirían al operador de la red eléctrica detener pruebas preoperativas, lo que esencialmente mantendría a los nuevos parques solares y eólicos fuera de servicio durante la emergencia del COVID-19.

No obstante, el primer revés importante se dio con la cancelación de la cuarta licitación de suministro de largo plazo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya postergada en 2019, situación que al menos un analista considera que le costará al país alrededor de US$12.000 millones en inversiones.

Mucho se logró con las tres licitaciones anteriores, que generaron 37 ofertas ganadoras equivalentes a 5.096MW. De esa capacidad, 23 plantas solares comerciales ya están operando, con 3.217GW.

En una conferencia reciente del sector, Víctor Ramírez, vocero del grupo de expertos mexicanos en clima y energía PMCE, señaló que es arriesgado estimar cuánto se pierde en inversión, pero anualmente las subastas de suministro de largo plazo generaron un gasto cercano a US$3.000 millones.

Con la subasta de 2018 aplazada a 2019 y luego cancelada, se perdieron en teoría US$9.000mn, que aumentarán a US$12.000mn si no se realiza una licitación en 2021.

Si se incluye la pérdida asociada a dos licitaciones de transmisión con un costo estimado en US$1.500mn cada una, agrega Ramírez, el monto alcanzaría US$12.000mn a este año.

Esa inversión podría haber llegado a México, con el beneficio asociado de menores costos de electricidad, y habría ayudado al país a cumplir con sus compromisos internacionales de mitigación de emisiones contaminantes para 2021.

Según Ramírez, no se están materializando las inversiones y se está conformando una tendencia de precios alcista que obliga a subsidiar el consumo eléctrico en el país.

AUGE DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

La Asolmex informó además que los usuarios de generación distribuida han registrado una baja de 95% en sus cuentas de electricidad y un interés generalizado en la expansión de los sistemas solares de tejado y soluciones similares.

La asociación señaló que la capacidad de generación distribuida se expandió 40% en 2019 al pasar de 692MW a 965MW, mientras que los contratos de interconexión aumentaron en número de 94.893 a 129.833. La agrupación solar agregó que la inversión total en generación distribuida supera hoy los US$2.100mn, mientras que los empleos generados son más de 10.000.

Según el regulador energético CRE, la generación total en México en redes distribuidas podría alcanzar 3,2GW en cuatro años, con aproximadamente medio millón de microgeneradoras.

Datos de CRE muestran que los estados con mayor penetración solar son Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco.

El presidente de la Asolmex, Héctor Olea, manifestó que la tendencia de crecimiento de los sistemas solares de tejado confirma su potencial para consolidarse como una de las formas de generación más exitosas y competitivas en México, lo que beneficiaría principalmente a las pymes y las comunidades marginadas.