Un vistazo a la presencia de Enel en Latinoamérica

La energética italiana Enel, con notable presencia en América Latina, considera que Brasil, Colombia y Chile son algunos de sus seis principales mercados a nivel mundial.

Los otros corresponden a EE.UU., España e Italia.

La estrategia es parte de un plan 2023-2025, bajo el cual pretende instalar 21GW de nueva potencia de energías renovables, de los cuales 19GW se emplazarán en los seis países, entre otros objetivos.

El desembolso total de Enel para el período se estima en 37.000 millones de euros (US$38.000 millones). De esta suma, más del 80% está asignado para Europa y EE.UU., según un comunicado de la compañía. Junto con los trabajos de generación, la compañía invertirá en áreas como puntos de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento “detrás del medidor”, esto es, en propiedad del consumidor. Para 2025 planea vender en los seis países alrededor del 80% de sus volúmenes de electricidad bajo contratos de precio fijo, lo que supone un aumento de alrededor de 15TWh (+7%) con respecto a las estimaciones para 2022.

Cerca del 40% de la inversión total de Enel se destina a redes eléctricas, 50% a generación y 10% a servicios energéticos avanzados. Junto con los gastos planificados, la empresa apunta a salir de Argentina y Perú.

“La salida de Enel de Argentina, y también la puesta en venta de las operaciones en Perú, y ciertos activos en otras localizaciones tiene que ver en parte con un enfoque que está teniendo la compañía en mercados prioritarios, pero de fondo está que Enel en el mundo ha realizado en los últimos años una fuerte inversión en energías renovables, lo que ha elevado el endeudamiento”, dijo Federico Díaz Ascuénaga, líder de fusiones y adquisiciones y asesoramiento de acuerdos de la empresa de servicios profesionales KPMG en Argentina, en conversación con BNamericas.

“Además, en los últimos meses y ante un mercado de deuda que se ha complicado a nivel global con subas de tasas y mayores dificultades para refinanciar, junto con una baja en la calificación de riesgo por parte de las calificadoras como Fitch, se ha visto forzada a desprenderse de activos para bajar el endeudamiento y reducir la exposición de la compañía”, agregó.

Enel indicó que el impacto del plan 2023-2025 en sus finanzas supuso una "contribución positiva a la reducción de la deuda neta del grupo por alrededor de 21.000 millones de euros, la cual alcanzaría un máximo en 2023 de más de 12.000 millones".

En América Latina, los accionistas aprobaron en 2020 la fusión de la unidad de energías renovables Enel Green Power Américas (EGP Américas) en Enel Américas. Bajo esta bandera, se agruparon todos los activos de generación de EGP Américas en Centro- y Sudamérica, excepto los de Chile, que pertenecen a Enel Chile.

La firma italiana también opera en México a través de Enel Green Power México (EGP México).

Brasil, Chile y Colombia son los tres países más avanzados en la autopista del hidrógeno verde de América Latina. La producción de este producto y sus derivados como el e-metanol y el amoníaco verde requerirá un gran volumen de electricidad limpia y barata.

CAPACIDAD INSTALADA

La capacidad instalada de Enel Américas llega a 16,0GW: 44% de energía hidroeléctrica, 27% de eólica y solar, 15% de generación de ciclo combinado, 13% de generación a petróleo y gas y 1% a carbón. La empresa genera, transmite y distribuye electricidad en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú.

La capacidad de generación bruta de Enel Chile ronda los 8,0GW, mientras que en EGP México bordea los 2,90GW.

CARTERA DE PROYECTOS

La cartera total de proyectos de energías renovables de Enel Américas se sitúa en cerca de 72GW, de los cuales unos 37GW se encuentran en etapa inicial, indicó la empresa en una presentación de los resultados del tercer trimestre. Por capacidad instalada, Brasil concentra el 54% de los 2,9GW de proyectos en ejecución, seguido de un 34% en Colombia, 10% en Perú y 2% en Centroamérica.

Enel Chile tiene dos parques eólicos listos para su construcción en el sur del país: La Cabaña (106MW con almacenamiento en baterías por 30MW) y Rihue (120MW con almacenamiento en baterías por 30MW). La compañía cuenta con una cartera de 1,3GW de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos en construcción o conexión. La compañía y su socia HIF Chile volverían a presentar a evaluación ambiental un parque eólico de US$500 millones que energizará una futura instalación de hidrógeno verde.

En tanto, EGP México tiene un proyecto en obras tempranas.

BRASIL

Enel Américas participa en el mercado de generación, transmisión y distribución a través de la unidad Enel Brasil.

Capacidad instalada: 5,01GW (hidroeléctrica, eólica y solar).

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COLOMBIA

Enel Américas es parte del mercado eléctrico a través de la unidad Enel Colombia, que es Nº 1 en capacidad instalada y participación en el segmento de distribución. 

Capacidad instalada: 3,63GW (principalmente hidroeléctrica)

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CHILE

Enel participa en generación, transmisión y distribución a través de Enel Chile, la mayor generadora de energía del país.

Capacidad instalada: 8,11GW (ante todo hidroeléctrica, eólica y solar).

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MÉXICO

Enel opera en el mercado de generación a través de EGP México.

Capacidad instalada: 2,98GW (principalmente energía eólica y solar).

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ARGENTINA

Enel Américas participa en el mercado de generación y distribución a través de Enel Argentina.

Capacidad instalada: 4,42GW (hidroeléctrico y termoeléctrico).

Los activos que podrían venderse en virtud de la estrategia de salida de Enel son la unidad de distribución bonaerense Edesur y la hidroeléctrica de 1,33GW El Chocón, en las provincias de Río Negro y Neuquén. La compañía se desprenderá además de propiedades termoeléctricas: la unidad bonaerense a petróleo y gas de 1,31GW Costanera, dos centrales de ciclo combinado asociadas de 851MW y 322MW y la central de ciclo combinado de 870MW Dock Sud, también en Buenos Aires.

En cuanto a Edesur, el apetito de la empresa por operar en el país se ha visto frenado por los congelamientos tarifarios, la presión política y la incertidumbre regulatoria, informó el diario local Clarín.

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PERÚ

Enel Américas integra el mercado de generación y distribución a través de Enel Perú (Enel Generación Perú y Enel Generación Piura) y Enel Distribución Perú, respectivamente.

Capacidad instalada: 2,29GW (energía hidroeléctrica, termoeléctrica, solar y eólica, según una presentación del 3T)

Podrían salir a la venta los activos hidroeléctricos Huinco (278MW), Matucana (137MW), Callahuanca (84,4MW), Moyopampa (69,1MW), Huampani (30,9MW), HER 1 (0,7MW), Yanango (43,1MW) y Chimay (152MW), según datos del informe anual 2021 de la empresa.

La compañía cuenta además con los activos termoeléctricos Santa Rosa (226MW), Santa Rosa 2 (185MW) y Ventanilla (472MW) y los parques eólicos Wayra (132MW) y solar Rubí (179MW).

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CENTROAMÉRICA

En Costa Rica, Guatemala y Panamá, Enel Américas tiene 646MW de capacidad instalada (545MW eólica y 101MW solar), según datos de la presentación del 3T.

De acuerdo con el sitio web de Enel Américas, Costa Rica es responsable de 81MW derivados de 3 hidroeléctricas; Panamá, de 395MW a través de 10 plantas solares e hidroeléctricas; y Guatemala, de 164MW vía 5 hidroeléctricas.

Explore nuestra base de Perfiles de Proyectos, donde puede filtrar la cartera de Enel por sector y país.