Un vistazo a los 5 principales grupos de telecomunicaciones de Brasil

Con la adquisición de Nextel, Claro de América Móvil consolida su segunda posición en el mercado brasileño de telecomunicaciones, le saca ventaja a TIM y reduce la distancia con Telefônica Brasil, generando con ello un crecimiento orgánico más robusto.

Las cifras fueron dadas a conocer por el regulador sectorial Anatel, la consultora Teleco, los propios operadores y Santander Brasil.

TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

Con casi 43.400mn de reales (US$10.300mn) en ventas en lo que va de este año, Vivo lidera el mercado de Brasil por ingresos y presenta las finanzas más sólidas.

El operador controla el 33% del mercado de telecomunicaciones en todas las líneas de servicios: telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha y televisión de pago.

Vivo ha presentado indicadores positivos en los últimos meses, a pesar de la elevada deuda de su controlador: los ingresos del 3T aumentaron 2,6% en términos interanuales, el mayor crecimiento en tres años, y el margen de Ebitda subía a 41,1% al cierre de septiembre.

Vivo lidera el mercado de telefonía móvil de Brasil, con el 32,3% de todas las líneas con acceso.

AMÉRICA MÓVIL (CLARO)

Claro Brasil de América Móvil consolidó su segunda posición en el mercado con la adquisición de Nextel.

La filial ha reportado alrededor de 35.600mn de reales a la fecha, con una participación de 27% en el mercado de telecomunicaciones. Si se incluye a Nextel, la participación de Claro aumenta a 29% y los ingresos combinados bordean los 37.900mn de reales.

El Ebitda de la empresa se ubicó en 38,3% en el 3T, incremento de 5,8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2018. En el trimestre, los ingresos de la compañía crecieron un 1,7% interanualmente.

Claro lidera los mercados de banda ancha fija y TV paga en Brasil, con 29,2% y 49,7% de los accesos, respectivamente.

OI

Propietario de la infraestructura fija y la red troncal de fibra más grande del país, los ingresos de la endeudada Oi se acercan a los 21.800mn de reales en lo que va del año, según cifras de Santander. La compañía controla el 16% del mercado local de telecomunicaciones.

Oi ha estado enfrentando problemas en los últimos trimestres en todos los frentes, con una baja en los ingresos y el margen de Ebitda. Sus resultados del 3T se darán a conocer recién en diciembre.

En el 2T, los ingresos de Oi cayeron 8,2% respecto a igual lapso del año pasado, y el margen de Ebitda disminuyó 4,3 puntos porcentuales a 23,9%.

Con quiebra declarada desde junio de 2016, Oi pretende desprenderse de activos secundarios y participaciones en otras empresas para reducir su deuda. Según sus informes de resultados, el operador con sede en Río de Janeiro está cerca de firmar un acuerdo para vender sus acciones en la angoleña Unitel.

Mientras tanto, circulan rumores de que Oi podría ser adquirida, parcial o totalmente, por uno o más de sus competidores.

TELECOM ITALIA (TIM)

TIM Brasil de Telecom Italia es el cuarto mayor actor del mercado de telecomunicaciones del país, con ingresos cercanos a 17.000mn de reales en el año en curso y una cuota de mercado de 13%.

TIM ha competido tradicionalmente codo a codo con Claro por la segunda posición del mercado de telefonía móvil. La base de Nextel, sin embargo, ahora le da una mayor ventaja a este último.

En el 3T, los ingresos de TIM aumentaron 2,3% interanualmente, pero fueron superados por los de Vivo en términos de crecimiento. Su margen de Ebitda subió 1,7 puntos porcentuales en el período para situarse en 39,6%.

La compañía estaría entre los interesados en los activos de Oi, particularmente su espectro si llega a salir a la venta.

AT&T (CIELO)

Controlado por by DirecTV de AT&T, Sky  es el principal proveedor de televisión satelital de pago en el país y el segundo en el mercado general de televisión de pago después de Claro. También ofrece servicios residenciales de banda ancha.

Los ingresos de la compañía en lo que va del año alcanzan unos 7.740mn de reales. Tiene el 6% del mercado local de telecomunicaciones.

En el 3T, sus ingresos cayeron 4,4% y sus cifras de Ebitda no están disponibles.