Unigel llega a acuerdo con acreedores y presenta plan de recuperación extrajudicial

Por Unigel

21 de febrero de 2024

Esta es una traducción automática del comunicado de prensa publicado originalmente en portugués.

El Grupo Unigel informa al mercado en general que este martes 20 de febrero realizó una solicitud de aprobación de su plan de recuperación extrajudicial, instrumento legislativo que brinda 90 días adicionales de protección para mayor detalle de los puntos de negociación con los acreedores y preparación del documentos finales del acuerdo.

Luego de las intensas negociaciones que tuvieron lugar en los últimos meses, la decisión de recuperación extrajudicial se definió por consenso. “El plan aprobado permitirá mejorar la estructura de capital de la compañía, con un aumento de su liquidez y una reducción significativa del apalancamiento, con el fin de garantizar la continuidad del plan de negocios que se vio gravemente impactado por la crisis de la industria petroquímica mundial” , afirma Roberto Noronha Santos, director general de Unigel.

Para André Gaia, director financiero y de relaciones con inversores de la empresa, el plan de recuperación extrajudicial representa un avance exitoso de las negociaciones y una solución positiva tanto para la empresa como para los acreedores, permitiendo a Unigel volver a niveles de apalancamiento adecuados para su operación con un perfil de deuda alargado. . “Además, se recaudarán nuevos recursos para continuar proyectos estratégicos como la fábrica de ácido sulfúrico, además de asegurar el mantenimiento de sus operaciones a largo plazo de manera segura y en beneficio de sus empleados, comunidades, clientes y proveedores” , comenta Andrés. En diciembre de 2023, la empresa ya había desinvertido con la venta de Plastiglas, la operación de láminas acrílicas de Unigel en México, cuyos recursos reforzarán su capital de trabajo.

El plan de recuperación extrajudicial prevé la reestructuración de 3.900 millones de rands, con la emisión de nuevos títulos de deuda y títulos participativos, a cambio de la cancelación de las deudas actuales. Además, se creará una nueva línea de crédito, por un valor aproximado de 100 millones de dólares, con vencimiento en 2027, a través de la cual los participantes también tendrán derecho a beneficios económicos correspondientes al 50% de la empresa y también está prevista la mejora de la estructura. de gobernanza que se definirá en las próximas semanas.

El plan fue aprobado por acreedores que representan más de 1/3 del total de la deuda a reestructurar, quienes tendrán - junto con el Grupo Unigel - 90 días para solicitar la aprobación de la mayoría proporcional del total del crédito a reestructurar, según sea necesario. por la Ley de Quiebras de Brasil.