Utilidades de bancos caen un tercio en México

Las utilidades netas del sector bancario comercial de México experimentaron una marcada contracción en los primeros ocho meses del año.

Las ganancias netas totales de los 50 bancos que operaban en el país de enero a agosto ascendieron a 76.800 millones de pesos (US$3.630mn), 32,5% menos que en el mismo período de 2019, según el regulador bancario CNBV.

La rentabilidad se vio fuertemente afectada porque los bancos provisionaron miles de millones de pesos para préstamos incobrables en antelación al posible deterioro de activos a causa de los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 y el desempleo en particular.

Eduardo Osuna, director general del banco más grande del país, BBVA México, dijo que la entidad asignó 23.850mn de pesos en provisiones el 1S20, 41,1% más que el 1S19. Durante su intervención el miércoles en la reunión 2020 del directorio nacional de BBVA, Osuna puntualizó que el 32% de las provisiones se relacionaban directamente con la pandemia.

El banco también registró un aumento de 4,1% en los gastos en el semestre, según el ejecutivo, quien agregó que el COVID-19 ha presentado una serie de desafíos para las entidades financieras, que solo superarán aquellas que estén bien preparadas.

Osuna explicó que además de la contracción de la oferta y la demanda este año, la pérdida de empleo, la reducción del poder adquisitivo y la menor inversión, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a cambios fundamentales en el comportamiento de empleados y clientes con nuevas medidas sanitarias, de distanciamiento social y teletrabajo. Asimismo, las empresas han debido acelerar sus planes de digitalización para adaptarse a la “nueva normalidad”.

DESEMPEÑO DEL SECTOR

CNBV anunció que el ROA del sector en agosto fue de 1,21%, por debajo del 1,71% del mismo mes del año pasado, mientras que el ROE se situó en 11,80%, menos que el registro de 15,99% de agosto de 2019.

La cartera crediticia para todo el sector alcanzó los 5,41bn de pesos, 1,3% menos que en julio y 1,9% menos que en agosto de 2019, según CNBV.

La disminución de préstamos fue la primera desde que comenzó la pandemia.

El regulador informó que los créditos comerciales, incluidos los prestamos a empresas, el gobierno y otras entidades financieras, retrocedieron 1,1% respecto del año anterior a 3,51bn de pesos o 64,9% del total de créditos. Los préstamos comerciales se contrajeron 2,0% frente a julio.

Los créditos a empresas bajaron 0,4% a 2.780mn de pesos, mientras que los gubernamentales disminuyeron 1,7% a 539.000mn de pesos.

Con 966.000mn de pesos, los créditos de consumo cayeron 9,6% frente a fines de agosto de 2019. Los créditos hipotecarios se situaron en 930.000mn de pesos, lo que representa un aumento de 4,6%. Todas las cifras porcentuales están en términos reales.

CALIDAD DE ACTIVOS

El programa de aplazamiento de pago de préstamos de 4 a 6 meses que se lanzó a fines de marzo comenzó a concluir a fines de julio, y los bancos pudieron evitar declarar los préstamos impagos como morosos para los clientes que participan en el esquema.

Así, el índice de morosidad se situó en 2,06% en agosto, 0,04 puntos porcentuales menos que en julio y 0,11 puntos porcentuales menos que en igual mes de 2019.

La tasa de morosidad comercial fue de 1,27% en agosto, 0,09 puntos porcentuales menos que 12 meses antes, mientras que la de los préstamos de consumo bajó 0,70 puntos porcentuales hasta 3,66%. La cartera vencida de los préstamos hipotecarios aumentó 0,62 puntos porcentuales hasta 3,29%, en tanto que las hipotecas vencidas subieron 0,13 puntos porcentuales desde julio.