WOM Chile alcanza acuerdo de reestructuración con bonistas

El operador chileno de telecomunicaciones WOM dio a conocer que llegó a un acuerdo con un grupo ad hoc de tenedores de bonos que contempla una inyección de capital de hasta US$500 millones.

WOM se encuentra en proceso de protección contra la quiebra tras acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos.

El grupo ad hoc posee cerca del 60% de los bonos no garantizados de la compañía.

El convenio, que consiste en un acuerdo de patrocinio del plan (PSA) y un acuerdo de compromiso de respaldo (BCA), valora a la compañía en US$1.600 millones y está sujeto a la aprobación del tribunal de quiebras de Estados Unidos.

“La firma del PSA y del BCA por parte del AHG y la Compañía, confirman el sólido respaldo por parte de nuestro principal grupo de acreedores, proporcionando un compromiso significativo de nuevos recursos financieros”, señaló el CEO de WOM, Martín Vaca Narvaja, en un comunicado.

La oferta de derechos por US$500 millones estará totalmente respaldada por el grupo ad hoc. Consta de US$95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030 y hasta US$405 millones por hasta el 92% de las acciones ordinarias de la empresa reorganizada en una base totalmente diluida que excluye la dilución por cualquier plan de incentivos de ejecutivos.

“[El acuerdo] también establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”, agregó Narvaja.

También forma parte de los términos una reducción neta de la deuda financiera de WOM de aproximadamente US$650 millones.

WOM espera salir del Capítulo 11 a principios de 2025.

Al cierre de septiembre, WOM captaba el 21,9% del mercado móvil chileno, superada por los líderes Entel (32,3%) y Movistar (23,7%), pero por delante del 19,8% de Claro, según las últimas cifras del regulador sectorial Subtel.