Bajo la lupa: el sector de software y economía del conocimiento en Argentina

La industria del conocimiento en Argentina tiene oportunidad de crecimiento, pero enfrenta barreras relacionadas con la turbulencia macroeconómica del país, la inexistencia de un ambiente favorable para la expansión y decisiones normativas que restringen la voluntad de exportar.

Recientemente el BID aprobó un préstamo de US$35 millones para impulsar las exportaciones del sector mediante la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial y la promoción de la inserción laboral.

“Las condiciones geopolíticas globales abren una importante ventana de oportunidad a la oferta exportadora argentina en todos los rubros de la economía del conocimiento. Las barreras siguen siendo internas, producto del desorden macroeconómico y las peripecias normativas y políticas que continuaron afectando al sector”, dice la agrupación de empresas basadas en el conocimiento Argencon en un informe reciente.

El reporte indica que las exportaciones de servicios basados en conocimiento del año pasado fueron de US$7.834 millones, con un crecimiento interanual de 19,4%. Esta cifra involucra tanto servicios profesionales —que tuvieron el mayor incremento con un 22,5%—, servicios de informática, servicios personales y propiedad intelectual.

Las exportaciones de software de Argentina alcanzaron un volumen récord de US$2.609 millones en 2022, lo que supone un aumento de 17,9% respecto de 2021, de acuerdo con datos de la cámara de software Cessi.

“Si bien el aumento de las exportaciones del sector de software en Argentina ha sido sustancial, otros países de la región, como Brasil y Uruguay, han tenido un desempeño incluso mejor, sobre todo de 2018 en adelante”, dice Cessi en su reporte anual.

Mientras que en 2015 las ventas al exterior de software y servicios informáticos de Argentina representó el 28,5% de las exportaciones en la región, esa participación total cayó a 23,8% en 2022. 

Mientras tanto, la cuota de Brasil aumentó de 23,4% a 29,1% y la Uruguay de 6,0% a 11,7%, de acuerdo con Cessi.

El BID sostiene que Argentina tiene un gran potencial para aumentar su participación en las exportaciones de bienes y servicios basados en el conocimiento porque se encuentra en niveles relativamente bajos.

El banco de desarrollo indica que el porcentaje del total de exportaciones mundiales procedentes de Argentina cayó de 0,45% a 0,26% en los últimos 10 años.

EMPLEO 

En 2022 se crearon 9.000 puestos de trabajo en el área local de software, según Cessi, con lo que el sector emplea a 141.405 personas. Las nuevas plazas representan un 36,4% de todos los cargos generados en el año por los servicios basados en el conocimiento.

De acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo para el tercer trimestre a cargo de la reclutadora de tecnología Experis, de Manpower Group, los pronósticos de contratación en el sector de tecnologías de la información son dispares. Mientras que el 23% planea aumentar su plantilla en el 3T23, un 28% tiene previsto reducirla. El 45% de las empresas no realizará cambios y un 4% aún no lo sabe.

El sondeo también arroja que la expectativa neta de empleo (ENE) para Argentina presenta la proyección más débil de la región con una baja prevista de 5%. Por su parte, Estados Unidos presenta las expectativas más altas, con un aumento de 55%, seguido de Panamá con un 47% y Costa Rica con un 42%. Incluso las ENE de Guatemala y Perú son mucho mejores que las de Argentina con un respectivo 15% y 26%.

Sin embargo, Argencon indica que en 2022 el aumento de los salarios nominales de la industria del conocimiento superó en muchos casos el 120% dada la alta demanda de talento en el sector y la competencia con salarios internacionales. Esto implicó un encarecimiento real del costo de los servicios exportados.

DIVERSIFICACIÓN TERRITORIAL

La industria del conocimiento en Argentina ha tenido históricamente polos en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Tandil.

Tras la pandemia y la extensión del trabajo remoto, la búsqueda de talento se extendió a otros territorios del país. En este sentido, Argencon identificó 19 distritos que podrían convertirse en las próximas ciudades del conocimiento, de acuerdo con su escala, disponibilidad de educación especializada y conectividad digital.

Se trata de los municipios de Campana, Junín, La Costa, Luján, Necochea y Pergamino en Buenos Aires; General San Martín en Córdoba; Diamante y Uruguay en Entre Ríos; Comandante Fernández en Chaco; Catamarca Capital; Ledesma en Jujuy; Capital y Chilecito en La Rioja; Rawson en Chubut; Maracó en La Pampa; Deseado en Santa Cruz y Ushuaia y Río Grande en Tierra del Fuego.

En algunos ya hay centros tecnológicos, pues la red de polos y clústeres de TI reúne a 23 ciudades de 13 provincias.

El estudio de Argencon evaluó 107 departamentos en 23 provincias. En 56 de ellos hay oferta formativa presencial especializada en software e informática. En 23 hay programas terciarios y universitarios y en 28, solo terciarios. De los 107 departamentos, hay conectividad de media a alta calidad en 70.