Bajo la lupa: la situación del sector de telecomunicaciones de Guatemala

La industria móvil de Guatemala está dominada por las unidades locales de Millicom y América Móvil, que están compitiendo más ferozmente desde que Telefónica vendió su negocio en 2019.

Según el último informe del regulador SIT, las líneas móviles de prepago y pospago perdieron alrededor de 500.000 usuarios durante el 1S20 cuando la pandemia del coronavirus alcanzó su punto máximo. No obstante, casi 300.000 usuarios migraron a líneas fijas.

Del total de 22,5 millones de líneas en operación, el 90% eran móviles.

La falta de infraestructura de telecomunicaciones ha llevado a los usuarios a depender más de los servicios de banda ancha móvil, especialmente en zonas rurales, según un análisis publicado por la consultora australiana BuddeComm.

Si bien el informe de la SIT ofrece una perspectiva amplia del mercado telefónico, no entrega cifras para servicios como internet y TV. En cambio, el regulador redirige las preguntas sobre esos subsectores a asociaciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

BNamericas analiza el estado de la industria local.

LÍNEAS MÓVILES

El actor más fuerte es Tigo, del grupo luxemburgués Millicom, que opera en el país bajo la marca Comunicaciones Celulares. La compañía tenía el 51,7% del mercado móvil en el primer semestre de 2020, según el informe de la SIT.

El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil, que opera Claro Guatemala y Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), ocupa el segundo lugar. El primero tiene 15,6% y el segundo 32,6% del mercado, que suman un 48,2% para la matriz.

Al cierre del 1S19, la unidad Movistar de la teleco española Telefónica tenía menos del 20% del mercado. Sin embargo, la empresa vendió su negocio a América Móvil por US$333 millones ese mismo año. La adquisición, que fue para Claro Guatemala, dio a América Móvil la base de usuarios suficiente para competir codo a codo con Millicom.

América Móvil también compró el negocio de Telefónica en El Salvador por US$315mn.

En general, las líneas de prepago representan el 91,4% de todas las líneas móviles. Con el 52,6% de estas, Tigo es el líder del subsegmento.

En total, 20,3 millones de líneas móviles —18,6 millones de prepago y 1,7 millones de pospago— estuvieron en operación en el 1S20, cerca de 524.000 menos que hace un año.

Los números de prepago fueron los más bajos en cuatro meses, mientras que los de pospago han venido aumentando desde el 2S18.

LINEAS FIJAS

Las líneas fijas aumentaron en casi 280.000, tras caer en casi 500.000 en el 2S19.

Telecomunicaciones de Guatemala opera el 81,3% de todas las líneas fijas.

A la filial de América Móvil le siguen Comunicaciones Celulares, con un 12,5%; Claro Guatemala, con un 3,8%; y los otros cinco operadores.

Además de los servicios de telefonía fija, los operadores de cable también ofrecen servicios de televisión de pago e internet fija.