Brasil recauda US$8.500mn en subasta de 5G

Brasil recaudó unos 47.200 millones de reales (US$8.500 millones) en su subasta de espectro 5G, lo que la convierte en la segunda subasta de activos más grande en la historia del país, según el gobierno.

La mayor parte de ese total se convertirá en inversiones, por lo que el gobierno obtendrá únicamente una suma reducida. El total incluye el derecho de uso de licencias, compromisos de inversión vinculados a cada banda y primas pagadas.

La licitación, que duró dos días, fue "un gran éxito", solo superada en valor por la licitación del presal de 2019, cuando se recaudaron casi 70.000 millones de reales, dijo el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, en una conferencia.

En términos nominales no ajustados a la inflación, los fondos recaudados por cuatro bandas de frecuencia también superaron el total obtenido en la privatización del sector de telecomunicaciones en la década de 1990 y en las subastas de 3G (7.000 millones de reales) y 4G (12.000 millones) combinadas.

Se adquirió alrededor del 85% (43) de los bloques de espectro ofrecidos, señaló en un comunicado Abraão Balbino, director del regulador Anatel y presidente de la comisión especial de licitaciones.

En la segunda jornada de licitación, Anatel concedió licencias en la banda de 26GHz. También otorgó 6 de los 10 bloques nacionales de 200MHz en esa banda por un total de 1.2GHz de capacidad de red contratada de los 2GHz disponibles. También confirió 12 de los 42 bloques de 200MHz regionales.

Si bien no se adjudicaron todos los bloques, algo que estaba previsto porque algunos eran “redundantes”, según Balbino, los precios de la subasta superaron en 218% (5.000 millones de reales) el precio mínimo establecido para aquellos vendidos.

Fuente: Anatel

Anatel espera suscribir los contratos de concesión con los ganadores en la segunda quincena de diciembre, según Balbino. Faria dijo que el gobierno estaba trabajando en una licitación por bandas que no se vendieron, la cual probablemente se lanzará en 2022.

LOS GANADORES

En total, 11 operadores se quedaron con frecuencias: los tres líderes del mercado —Telefônica Brasil (Vivo), Claro y TIM—, los operadores regionales Algar Telecom y Sercomtel (bajo el control del fondo Bordeaux) y seis nuevos participantes en servicios móviles.

Las adquisiciones de Claro superaron los 1.700 millones de reales, mientras que las de Telefônica sumaron más de 1.100 millones y las de TIM, poco más de 1.000 millones, en las bandas de 2.3GHz, 3.5GHz y 26GHz. El espectro de 3.5GHz es considerado el principal para 5G.

Fuente: Anatel

Algar Telecom pagó 64,7 millones de reales por bloques regionales en las bandas de 3.5GHz, 2.3GHz y 26GHz. La empresa se quedó con casi la totalidad del espectro de 26GHz en oferta para su área de operaciones, convirtiéndose en el operador con la mayor cantidad de espectro disponible en una sola ubicación en esta banda.

Sercomtel desembolsó 82 millones de reales por un bloque regional en la banda de 3.5GHz.

NUEVOS ACTORES

Mediante esta subasta ingresan al mercado Winity II Telecom, bajo el control de Pátria; Brisanet; el proveedor de servicios de internet (PSI) Fly Link, del estado de Minas Gerais; Neko Serviços de Comunicações, Entretenimento e Educação, comandado por el operador móvil virtual (OMV) y proveedor de servicios B2B Surf Telecom; Consórcio 5G Sul, formado por los PSI Copel y Unifique; y Cloud2U Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos, constituido por el proveedor de equipos ópticos y de conectividad Greatek.

Winity pagó 1.400 millones de reales, con una prima de 806%, por un bloque nacional en la banda de 700MHz para 4G, con lo que se convierte en un nuevo actor del mercado móvil nacional.

Brisanet desembolsó más de 1.000 millones de reales por un bloque regional en la banda de 3.5GHz en el noreste, con una prima de más de 13.000%, con lo que superó con creces a su rival por este bloque, el PSI Meganet, que solo ofreció 9 millones.

Asimismo, Brisanet se quedó con el bloque regional en la banda de 3.5GHz de la región centro-oeste al ofertar 105 millones de reales, lo que supone una prima de más de 4.000%, y un bloque regional en el noreste en la banda de 2.3GHz, con una oferta de 111 millones de reales, el precio mínimo.

Winity tiene la intención de operar en el mercado mayorista, arrendando frecuencias e infraestructura a otras compañías, por lo que contempla instalar alrededor de 5.000 torres para 2029.

En un comunicado, la empresa manifestó estar "orgullosa del resultado" y lista para ofrecer cobertura a localidades desatendidas y conectar 35.000km de carreteras, que son las principales obligaciones de inversión ligadas a la frecuencia que adquirió.

El presidente ejecutivo de Brisanet, José Roberto Nogueira, dijo que la compañía tiene la intención de combinar sus redes de fibra óptica con 5G para ofrecer ofertas en paquetes. Como buena parte del monto pagado por los bloques que adquirió pasarán a ser inversiones para 2029, el plan de inversiones encaja en la estructura de gastos de capital de la compañía.

Brisanet, líder en términos de participación de mercado entre los PSI de fibra óptica del país, dijo que la expansión de su red ayudará a impulsar la nueva tecnología.

También quiere utilizar su red de franquicias Agility Telecom para acelerar el despliegue de 5G. Agility está presente en más de 250 localidades del noreste.

Otro nuevo participante, Cloud2U, propiedad del fabricante de equipos de telecomunicaciones Greatek, ofrecerá el espectro que adquirió a PSI que han sido sus “socios de mercado durante más de 10 años", indicó la compañía en un comunicado.

Cloud2U adquirió licencias para áreas en los estados de Minas Gerais, Espírito Santo y Río de Janeiro.

La compañía aún no tiene un plan de negocios, pero como sus socios ya tienen una red de fibra óptica desplegada, saben que "una gran parte de la red que soporta la conectividad está lista y puede recibir 5G a partir de 2024".

Las oficinas centrales de Cloud2U y Geatrek se encuentran en São José dos Campos, estado de São Paulo, y la empresa tiene plantas en los estados de Bahía y Minas Gerais.

Entre los grandes operadores, Telefônica Brasil se centró en áreas de interés estratégico para expandir sus operaciones en las regiones norte, centro-oeste y sureste.

La firma adquirió cuatro bloques en la banda de 2.3GHz y dos bloques en la banda de 3.5GHz. En el segundo día de la subasta, se quedó con 200MHz en la banda de 26GHz para cobertura nacional.

“Vamos a promover, de forma acelerada, el acceso digital al mayor número posible de personas y empresas en el país. Tener una posición de liderazgo en la subasta está en línea con nuestro objetivo de digitalizar y entregar aún más valor a los accionistas, empleados, clientes y socios”, señaló el presidente ejecutivo Christian Gebara en un comunicado.

Telefônica Brasil ha estado invirtiendo alrededor de 8.000 millones de reales al año.

Según la teleco, sus principales objetivos son conectar hogares y empresas con fibra y consolidar su liderazgo en el segmento de redes móviles, donde su participación de mercado llega a 33%.

LOS PERDEDORES

Grupos como la empresa de infraestructura de telecomunicaciones Highline, propiedad del fondo estadounidense Digital Bridge, prometieron grandes inversiones en la subasta, pero se fueron con las manos vacías.

Un ejecutivo del grupo, que solicitó mantener su nombre en reserva, dijo a BNamericas que la empresa está tranquila con el resultado y que se concentrará en sus áreas clave: centros de datos, principalmente torres y fibra óptica.

"Aunque Highline parece que resultó perder, en realidad es una ganadora en una industria próspera donde el número de torres móviles se quintuplicará por lo menos", señaló la fuente. "5G nunca fue nuestro principal objetivo".

Agregó que las “primas pagadas eran absurdamente altas” y que incluso si una gran parte del dinero puede pasar a ser inversiones, la empresa no podía poner en peligro la sostenibilidad financiera de sus operaciones.

El consorcio Iniciativa 5G Brasil, formado por más de 400 PSI, tampoco logró adquirir espectro.

En entrevista con BNamericas, el presidente del consorcio, Suelismar Caetano, había expresado su optimismo sobre la subasta e incluso dijo que el grupo estaba negociando financiamiento con tres fondos de inversión: dos de China y uno de EE.UU.

“Estamos contentos con el resultado y nuestra participación porque pudimos organizarnos y desarrollar un proyecto viable”, dijo Caetano a BNamericas luego de la subasta. "Esto, per se, ya cambió el mercado".

“Pero cada PSI del consorcio tiene su propia realidad. Y las inversiones tendrían que ser viables”, agregó.

Las bandas de 700MHz (4G) y 3.5GHz (5G) tendrían que haber sido adjudicadas juntas para evitar una operación móvil que termine fracasando, señaló el ejecutivo. Anatel no aceptó la propuesta de combinar bandas. "Eso no tiene sentido", dijo Caetano.

Ahora, el plan B para estos PSI es operar bajo un modelo de OMV con aquellos que adquirieron frecuencias. "Deberíamos tener noticias en las próximas semanas", dijo el ejecutivo.

La asociación brasileña de telecomunicaciones Conexis señaló que la subasta demuestra el gran interés de los operadores afiliados (los principales actores más Algar y Sercomtel) y su compromiso con el crecimiento económico del país.

"La subasta es un hito para la conectividad en Brasil, siendo la más grande del sector y la segunda más grande en la historia de Brasil", indicó.

Según Conexis, las inversiones impulsarán la economía digital, internet de las cosas (IoT) y la productividad y beneficiarán a la población.

DESAFÍOS

La subasta es crucial para el desarrollo tecnológico del país y para que las industrias sigan siendo competitivas a nivel mundial, indicó la confederación industrial CNI en un comunicado.

Según la entidad, 5G posibilitará la expansión de IoT y la transformación digital.

Sobre los resultados de la licitación, el presidente interino de CNI, Glauco Côrte, dijo que “entre los beneficios esperados de 5G para la industria, a través de IoT, se encuentran la mejor adaptación de las existencias a las demandas del mercado, la personalización de productos de manera ágil para satisfacer las necesidades de los clientes, la reducción de residuos y, como tal, los costos asociados, además de una mayor seguridad para los trabajadores, ya que las actividades de riesgo estarán a cargo de máquinas”.

Sin embargo, CNI también se hizo eco de los expertos que dijeron que la legislación municipal de antenas debe reformarse antes de que 5G sea viable.

CNI estima que solo 19 localidades cuentan con legislación adecuada para la instalación de antenas de 5G. La entidad recomienda reducir la burocracia, ya que 5G requerirá hasta 10 veces más antenas que 4G.

El secretario de Telecomunicaciones, Artur Coimbra, manifestó en una conferencia después de la subasta que el gobierno trabaja en dos frentes para abordar el problema de las antenas.

A nivel federal, el año pasado se promulgó un decreto para reglamentar la ley general de antenas de 2015 que establece la norma de las licencias tácitas. Las celdas pequeñas, que deberían usarse ampliamente para 5G, también estaban exentas de licencia.

Un segundo frente implica trabajar con los municipios para crear una legislación estándar. "Ya hemos tenido avances en algunas capitales. Con estos instrumentos, creo que no habrá problemas para la rápida instalación de 5G", indicó.