Cómo los bancos más grandes de Brasil invierten en tecnología y automatización

Los bancos, entre los principales inversores en tecnología de Brasil, habrían destinado más de 47.000 millones de reales (US$ 8.150 millones) en 2024 en tecnología, digitalización y automatización a través de gastos de capital y operacionales.

El cálculo fue realizado por Febraban, asociación que representa a los principales bancos de Brasil, aunque las cifras finales aún no han sido confirmadas. En 2023, la banca local asignó 39.000 millones de reales a tecnología.

La computación en la nube, la ciberseguridad y la inteligencia artificial (IA) siguen siendo las principales áreas de inversión, mientras que entre las prioridades sectoriales están mejorar la experiencia del cliente, prevenir los fraudes y ciberataques, automatizar los procesos y reducir los costos.

BNamericas repasa las principales iniciativas tecnológicas que están implementando las mayores instituciones financieras del país.

Itaú Unibanco

En 2024 cerró con 2.300 millones de reales en inversiones en negocios y tecnología, frente a los 3.100 millones de igual momento de 2023, según sus estados financieros.

A fines del año pasado, Itaú Unibanco tenía previstas más de 2.100 iniciativas orientadas a optimizar procesos, automatizar actividades y aprovechar datos y la analítica. De ellas, unas 1.800 se encontraban en fase de implementación.

Según una presentación corporativa, Itaú informó una reducción de 39 % en los costos de infraestructura entre 2018 y 2024, atribuyéndola a avances tecnológicos. Durante el mismo período, el banco duplicó sus inversiones en el desarrollo de soluciones.

Itaú tenía además en marcha más de 390 iniciativas de IA generativa a fines de 2024, lideradas por un equipo de más de 470 científicos de datos. El banco informó más de 1.300 modelos de IA en uso activo.

En 2024 lanzó más de 45 productos y soluciones digitales, incluida su SuperApp integrada, a la que los clientes están siendo migrados gradualmente.

"Hemos estado implementando cada vez más nuevas funciones en la SuperApp, no solo para los clientes migrados, sino para toda nuestra clientela. Hemos logrado un progreso significativo en la expansión de las capacidades digitales", dijo el CEO Milton Maluhy Filho durante una conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2024.

El banco cerró el año con un aumento de 12,5 % de los empleados de tecnología y una reducción de 2,2 % del personal total en Brasil, cambio atribuido en parte a una mayor automatización y digitalización.

En el ámbito de la nube, Itaú se prepara para desmantelar su infraestructura heredada tras una importante migración a la nube. El banco ha modernizado y digitalizado el 70 % de sus cargas de trabajo, y el 100 % de sus datos centrales se encuentran en la nube.

El proyecto, llevado a cabo con AWS como proveedor principal de la nube, tiene como objetivo traspasar todos los sistemas, incluidos los que se ejecutan en mainframes, a la nube para 2028. Al día de hoy, el 65 % de las aplicaciones del banco están en la nube.

Bradesco

El banco informó que el 79 % de sus canales digitales han sido migrados a la nube como parte de sus continuos esfuerzos de transformación digital.

En general, Bradesco espera que el 75 % de todas las transacciones digitales se realicen en Microsoft Azure en 2025. En agosto de 2024, Bradesco también migró su plataforma SAP a AWS, adoptando la versión S/4HANA.

A fines del año pasado contaba con más de 500 equipos de trabajo dedicados a tecnología y automatización.

"Estamos creciendo en 2025 con un equipo exclusivo de más de 10.000 personas. Estamos en medio de un fuerte proceso de internalización con profesionales altamente experimentados", dijo el CEO Marcelo Noronha durante una conferencia sobre resultados.

"Las inversiones en personal y tecnología están aumentando. Hemos contratado un 30 % más de ingenieros en comparación con la estructura de TI del 4T23", señaló el banco en su informe financiero del 4T24.

En cuanto a soluciones, Bradesco continúa ampliando las capacidades de IA generativa de su aplicación BIA.

"Hemos estado evaluando la IA generativa de BIA con 40.000 empleados. Hasta ahora, 580.000 clientes la han utilizado y generado más de 2 millones de interacciones en los últimos meses de 2024, con una tasa de resolución de 90 %", dijo Noronha.

Bradesco informó además que BIA Tech, su asistente de TI utilizado por el 80 % de los desarrolladores y propietarios de productos, ha incrementado la productividad del desarrollo en 46 % y acelerado el tiempo de comercialización de nuevas soluciones.

Al igual que Itaú, Bradesco renovó su principal aplicación para clientes, introduciendo un menú de registro más fácil de usar, vistas de operaciones más claras y un centro de pagos centralizado.

De aquí a junio, Bradesco anunciará la integración de sus plataformas digitales Digio y Next en la aplicación principal.

"Ofreceremos un 50 % más de tecnología que en 2024", señaló el ejecutivo, sin proporcionar detalles.

Bradesco ha invertido hasta la fecha en 17 startups y apoyado a más de 230 como parte de su centro de aceleración Inovabra.

Las transacciones digitales representan el 99 % del total de operaciones del banco, y el 95 % se realiza a través de aplicaciones móviles o banca digital.

En diciembre de 2024, Bradesco tenía contratos de telecomunicaciones y TI por 12.600 millones de reales y 5.320 millones de reales, respectivamente, frente a los 10.100 millones y 3.880 millones de igual mes de 2023.

Santander Brasil

La compañía gastó 758 millones de reales en procesamiento de datos en el 4T24, 14,2 % más que en el 3T23, mientras que los gastos en comunicaciones cayeron 17,7 % a 68 millones.

Santander Brasil contabilizó además 160 millones de reales en "gastos relacionados con la expansión corporativa y tecnológica" en el 4T24, lo que supone un aumento interanual de 7,6 %.

Santander asegura haber logrado importantes avances en transformación digital con el desarrollo de una nueva app orientada a consolidar servicios y mejorar la experiencia del cliente.

Al igual que sus competidores, la One App integrará todos los servicios en una única plataforma.

Durante su presentación de resultados del 4T24, el CEO Mário Leão anunció que se planifica un lanzamiento más amplio de la aplicación para 2025 con el objetivo de elevar la participación y la satisfacción del cliente.

"Estamos a pocos meses de lanzar nuestro gran proyecto, que lleva dos años gestándose", dijo Leão al describir One App. "La idea es crear una aplicación más conversacional que la que tenemos hoy".

Asimismo, Santander Brasil reportó un alza de 13 puntos porcentuales en las funcionalidades digitales disponibles en los últimos dos años y un aumento de 2,2 veces en las interacciones del chatbot con IA.

Las transacciones digitales representan más del 97 % de todas las operaciones financieras realizadas por los clientes del banco.

Santander se centra en ofertas personalizadas en tiempo real y estrategias de microprecios, aprovechando la analítica de datos y la tecnología.

La estrategia de datos global del banco emplea un modelo multinube e híbrido que combina nubes privadas y públicas. Sus proveedores clave son AWS y Microsoft.

"Planeamos aumentar nuestras inversiones en tecnología, especialmente en computación en la nube y nuevos sistemas", señaló Leão.

Banco do Brasil

El banco estatal identificó entre sus prioridades estratégicas para este año las "inversiones en aceleración digital".

Entre 2016 y fines de 2024, Banco do Brasil inyectó 41.300 millones de reales a tecnología. Solo en el 4T24, las inversiones sumaron 2.900 millones de reales, frente a los 2.000 millones del 4T23.

En 2024, los gastos administrativos del Banco do Brasil crecieron 4,4 %, a casi 37.000 millones de reales, lo que refleja tanto reajustes salariales como un incremento de 1.000 empleados en tecnología y ciberseguridad.

El gasto del banco en telecomunicaciones y procesamiento de datos subió 6,7 % el año pasado, a 1.680 millones de reales.

Banco do Brasil informó haber realizado más de 4 billones de transacciones de TI en 2024, con más de 350 implementaciones diarias y alrededor de 800.000 pruebas automatizadas para garantizar la calidad de la solución.

Los canales digitales representan ahora el 93,8 % de las operaciones de los clientes, en tanto, los usuarios digitales activos del 4T24 subieron 6,6 % a 31,5 millones gracias al éxito de su SuperApp.

El banco emplea una estrategia de nube híbrida, utilizando nubes públicas y privadas de Microsoft, Google y Oracle.

Soluciones como Pix, Open Banking, chatbots y el monitoreo de fraudes están en la nube. Banco do Brasil ejecuta 6.500 aplicaciones en la nube, lo que implica un crecimiento de 60 % en las implementaciones en la nube en el 4T24.

El banco también aprovecha la IA a través de Journey Funnel, que integra inteligencia analítica e IA generativa en 250 fuentes de datos internas y externas.