Cómo navegar la ola de financiamiento para pymes en Chile

Una empresa chilena de servicios financieros está ejecutando una estrategia para aprovechar el creciente mercado local de pymes.

Nuevo Capital nació hace seis años como empresa de factoring, pero hoy también opera en corretaje de seguros y financiamiento de automóviles, entre otros segmentos, y se prepara para ingresar al mercado hipotecario el próximo trimestre.

Las condiciones son favorables para las empresas de factoring en Chile, ya que en las últimas décadas los bancos han volcado su atención de los préstamos a empresas a los préstamos de consumo.

"Las empresas, cada día, tienen menos financiamiento a través de los bancos […]; por lo tanto, el mercado de la pyme es tremendo", asegura Rodrigo Gazitúa, presidente ejecutivo de Nuevo Capital. "Siempre va a seguir creciendo y [el financiamiento] siempre va a ser necesario. Aquí en Peru, en Colombia, en Bolivia, en cualquier parte".

Un proyecto de ley de reforma que se debate en el Congreso de Chile contiene medidas para permitir que más pymes se beneficien de un régimen fiscal especial, medida diseñada para estimular el sector.

En términos de crecimiento, Nuevo Capital se está preparando para abrir un negocio de arriendo y factoring en Perú dentro de los próximos 60 días, y tiene a Colombia en la mira también. Solo en el segmento de factoring, Nuevo Capital proporcionó US$700mn en financiamiento el año pasado.

Cumplo, plataforma chilena de financiamiento colectivo orientada a pymes, también preparando su desembarco en Perú y espera estar funcionando en el país a fines del 1T20.

El segmento hipotecario chileno "también es atractivo", asegura Gazitúa. Los créditos de consumo han venido creciendo en Chile, particularmente en el segmento hipotecario, respaldados por tasas de interés históricamente bajas, una amplia oferta y la competencia de bancos e instituciones financieras no bancarias. El marcado crecimiento económico del año pasado se tradujo en una expansión de 16% en las ventas de automóviles a una cifra récord de 417.038 unidades.

INCURSIÓN DE FINTECHS

En América Latina hay una brecha de financiamiento estimada en US$903.000mn en el segmento pyme. Es un nicho atractivo para las empresas que puedan ofrecerles tasas más competitivas y mejores términos de pago que las entidades tradicionales.

Gazitúa asegura que Nuevo Capital goza de una ventaja competitiva, ya que tiene experiencia en gestión de riesgos, tecnología, sistemas y contactos para comprar facturas dentro de los ocho días posteriores a su emisión: el período que un comprador tiene para aprobarla o rechazarla. Después de los ocho días, si no es objetada, la factura se considera un instrumento oficial. Nuevo Capital opera una solución tecnológica ágil asociada con características de fintech llamada Nuevo Capital Pro.

Las fintechs ingresan al mercado después de que este período expira, señala el ejecutivo.

"El negocio del factoring es comprar la factura antes de los ocho días", según Gazitúa. "En el negocio nuestro, es comprar la factura en el día uno. El negocio de estar antes de los ocho días es de los especialistas. El riesgo de asumir esos ocho días, son pocas las personas que saben hacerlo".