Cómo y dónde están invirtiendo las telecos en Paraguay

Con mucho potencial de crecimiento en pospago y fibra y con espectro 5G aún por adjudicar, Paraguay ha venido dando pasos pequeños pero importantes en la expansión de conectividad y accesos.

El plan nacional de telecomunicaciones, que abarca hasta 2025 y recibió luz verde el año pasado, identificó varios objetivos pendientes y definió otros nuevos de más largo plazo con miras que al menos un 80% de la población tenga conectividad para 2030.

El país también tiene intención de realizar su subasta de espectro 5G este año y lanzar la tecnología en 2024.

“Todo desarrollo tecnológico es una prioridad para Paraguay. Actualmente, la tecnología 4G está en plena expansión, la cual, a pesar de la pandemia, continuó su despliegue a nivel nacional en cumplimiento de las condiciones establecidas al momento de otorgar las licencias”, dijo a BNamericas el presidente del regulador Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, en una entrevista concedida en marzo.

BNamericas analiza cómo y dónde están invirtiendo las principales empresas de telecomunicaciones del país.

TIGO

Para doblar la apuesta por B2B y la nube, Tigo Paraguay de Millicom continuaría invirtiendo en su centro de datos en el municipio de Villa Elisa en la región metropolitana de Asunción, una de las 13 instalaciones de Nivel 3 que posee el grupo en los países latinoamericanos donde opera.

El sitio se inauguró hace más de seis años tras una inversión cercana a los US$7,5 millones. La energía la suministra la eléctrica estatal Ande y el centro está interconectado con cuatro redes redundantes de fibra óptica.

En la actualidad, Tigo Business de Millicom tiene alrededor de 250 clientes corporativos que utilizan el centro de datos de Villa Elisa, con un 85% de su capacidad de energía en uso. Próximamente Tigo debiera comenzar a trabajar en nuevas expansiones y modernizaciones para atender la demanda.

Desde el sitio la empresa ofrece soluciones de coubicación, virtualización, respaldo y oficina virtual, entre otros. En un informe de junio, la firma de investigación de mercado Aritzon señala que Paraguay podría generar alrededor de US$400 millones en inversiones en centros de datos para 2027.

En general, Tigo Business registra 60.000 clientes en Paraguay.

Otra de las apuestas de la empresa en el país son los pagos a través de la plataforma Tigo Money. En diciembre, el operador lanzó nuevas funciones para la billetera digital local, incluidos pago y facturación con código QR. Tigo Money tiene casi 1 millón de usuarios en Paraguay.

La app ya autoriza pagos de servicios públicos, recargas de móviles, transferencias de dinero y retiros de efectivo.

Paraguay es una de las operaciones más antiguas e importantes de Millicom, firma con sede en Luxemburgo, y su presidente ejecutivo, Mauricio Ramos, se refiere comúnmente al país como el lugar de nacimiento de la marca Tigo en la región.

Paraguay aportó el 10% de los ingresos netos de Millicom en el tercer trimestre, sexto trimestre consecutivo de crecimiento.

En su último informe financiero, Millicom resaltó un crecimiento interanual de ingresos por servicios de 2,3% en el país durante el 3T gracias a un "sólido desempeño" en servicios móviles y B2B, que compensó una desaceleración en los servicios fijos.

Paraguay, junto con El Salvador, lideró este segmento y exhibió un crecimiento de dos dígitos en B2B durante el trimestre, indicó la empresa.

La compañía ha invertido US$500 millones en el país en los últimos cinco años, principalmente en expansión y modernización de redes. Otros US$300 millones se destinaron a gastos operativos, señaló Ramos recientemente al diario local La Nación.

Una de las principales inversiones de la compañía es un proyecto para adaptar su red a software y equipos listos para 5G. "En consecuencia, hoy nuestra cobertura demográfica en 4G alcanzará transversalmente un 79% para fin de año, frente al 76% del año pasado. Lo que es más importante, también hemos completado este año la modernización de la red móvil en Paraguay y Colombia con estaciones compatibles con 5G", dijo Ramos a los inversionistas en una teleconferencia sobre los resultados trimestrales.

En redes fijas, la empresa proyectaba terminar el año con más de 1 millón de hogares con banda ancha de alta velocidad y fibra óptica.

Millicom también debiera terminar una red de fibra terrestre que conectará a Bolivia y Paraguay, parte de un proyecto de anillo de fibra multinacional más amplio para Sudamérica.

“Terminaremos [este año] nuestro proyecto de conectividad de fibra desde Bolivia a Paraguay. Como resultado, la nuestra será la única conexión de fibra entre los dos océanos [Pacífico y Atlántico] a través de rutas terrestres existentes”, comentó Ramos a los inversionistas.

CLARO

Claro de América Móvil cerró septiembre con 26,7 millones de usuarios en sus operaciones combinadas de Argentina, Paraguay y Uruguay, 3,2% más que un año antes. De estos, 23,8 millones se concentraban en Argentina.

Aunque no desglosa las cifras de Paraguay, se estima que Claro Paraguay tiene alrededor de 1,5 millones de clientes en el país, solo superado por Tigo.

La gran mayoría de esta base de clientes corresponde a prepago, lo que supone un importante reto de ingresos recurrentes y ARPU para el grupo mexicano.

Claro tiene su enfoque en el despliegue de nuevos sitios móviles 4G en el país y en el crecimiento de las redes fijas mientras espera nuevas asignaciones de espectro.

En 2021, Conatel autorizó la renovación de las licencias de Claro y Tigo, que se comprometieron a invertir US$47 millones para seguir instalando y ampliando sus redes 4G.

La renovación de las licencias incluyó las bandas de 1.700MHz y 2.100MHz subastadas en 2015 por cinco años. En la oportunidad, los operadores pagaron US$90 millones por 30MHz de espectro cada uno.

PERSONAL

El tercer gran actor en Paraguay, Personal de Telecom Argentina, también está enfocado en la expansión de redes 4G y la monetización de usuarios.

Las inversiones de Personal Paraguay no se hacen públicas, pero se han destinado en gran parte a telefonía móvil, que representa alrededor del 70% de los ingresos de sus ingresos, aunque el operador tiene también una base creciente de usuarios de FTTH, servicios financieros y televisión satelital.

El gasto de capital de Telecom Argentina llegó a US$503 millones en enero-septiembre, 24,1% menos en la comparación interanual. La empresa apuntaba a terminar el año con US$700 millones en inversiones.

La mitad de la cifra se destinó a redes y tecnología, incluidos centros de datos y TI, mientras que el 41% fue para equipos e instalaciones en los domicilios de los clientes. El 9% restante correspondió a inversiones en operaciones internacionales, incluido Paraguay.

Al 30 de junio de 2022, el número total de usuarios de Telecom Argentina llegaba a 22,3 millones, de los cuales un 42% era de pospago.

Su nueva billetera móvil, Personal Pay, llegaba a 234.958 usuarios al cierre del segundo trimestre, mientras que el número de suscriptores de TV totalizaba 3,5 millones y las líneas de banda ancha, 4,2 millones.