Conclusiones del evento Chile Energy Transition 2024 Summit

Encargados de decisiones de Chile y del exterior se dieron cita esta semana en la capital, Santiago, para explorar la transición energética y analizar áreas como energías renovables, electromovilidad, almacenamiento de energía, minería y trámite de permisos.

Los permisos fueron un tema transversal, dada la complejidad e incertidumbre que supone el proceso en Chile, donde se preparan mejoras a través de dos proyectos de ley radicados en el Congreso, uno que apunta al sistema de permisos ambientales y el otro a los permisos sectoriales.

BNamericas analiza algunas de las conclusiones de los paneles sobre minería y energías renovables.

El evento comenzó, sin embargo, con una descripción general de la situación y comentarios sobre las elecciones presidenciales celebradas el martes en Estados Unidos.

ELECCIONES EN EE.UU.

En el evento Chile Energy Transition 2024 Summit, organizado por la consultora energética londinense IN-VR, se hizo referencia como el “elefante en la habitación” a la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos.

Negacionista del cambio climático y defensor de la industria de los combustibles fósiles, Trump tendrá una influencia significativa en el “ritmo y la forma” de la transición energética global, señaló.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y puso énfasis en la independencia energética a través del aumento de producción de petróleo y gas.

La actual administración de Joe Biden presentó la Ley de Reducción de la Inflación. Uno de sus pilares canaliza el gasto del nuevo Gobierno Federal hacia la reducción de emisiones de carbono. Entre los beneficiarios se encuentran inversionistas de la cadena de suministro del hidrógeno limpio, que pueden solicitar exenciones tributarias.

PERMISOS

Para reflejar y sintetizar el sentimiento compartido por la comunidad inversionista local, Francois Lovens, miembro de la Cámara Internacional del Litio, señaló que el trámite de permisos era un obstáculo “enorme” para el desarrollo de proyectos en Chile.

Lovens añadió que una mayor innovación y productividad también era vital, en particular para impulsar el desarrollo del país.

Las autoridades deberían establecer un plazo para la presentación de impugnaciones con el fin de reducir la incertidumbre, en un contexto en el que los proyectos pueden detenerse incluso después de que se emite una licencia y se empieza la construcción.

A los encargados de decisiones se les ha planteado que solo disponer de abundantes recursos minerales no es suficiente para la región. Las condiciones favorables en la superficie son vitales para garantizar que los países los moneticen de manera eficiente y oportuna. Chile no es el único país que enfrenta dificultades en materia de permisos, advirtieron los panelistas del evento.

GENERACIÓN DE DEMANDA

Para abandonar la dependencia de los hidrocarburos importados, reducir las emisiones y estimular la inversión en infraestructura energética, Chile necesita reforzar la electrificación.

Hoy en día, la electricidad representa alrededor del 22% de la matriz energética chilena. El gran desafío es expandir esa cuota y una mayor electrificación de la industria minera se perfila como una oportunidad clave, indicó Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la asociación local de energías renovables y almacenamiento, Acera.

La industria y la minería representan cerca del 60% del consumo eléctrico en Chile. La demanda minera es lo que “mueve la aguja”, según Rojas.

La menor ley de cobre podría ayudar a estimular la demanda eléctrica, ya que se necesitarían mayores volúmenes de energía para su procesamiento, planteó Marcelo Rivas, director de ingeniería y construcción de la generadora Innergex, durante un panel.

El año pasado, el 66,6% del consumo eléctrico del sector correspondió a fuentes limpias y la cifra debiera aumentar a 78,1% en 2026, según un informe de la agencia chilena Cochilco. La política minera nacional proyecta que el 96% de la energía eléctrica utilizada en el sector provendría de fuentes renovables para 2050.

En cuanto a la electrificación, se vislumbra gran potencial en el sector de vehículos y maquinaria minera, campo en el que ya se está trabajando. También se están realizando estudios sobre hidrógeno verde y otros combustibles sostenibles, como el dimetiléter.

El crecimiento de la demanda en el segmento regulado, que abarca a hogares y pymes, es moderado, pero un repunte de la electromovilidad podría mejorar las perspectivas.

La agencia de planificación energética CNE, en un informe sobre licitaciones de suministro, estima un crecimiento promedio anual de la demanda de 2,8% de aquí a 2044.

En otro frente, la demanda de los centros de datos se considera importante, pero no a la escala de la minería. Los centros de datos debieran sumar alrededor de 1TWh por año a la demanda actual, de alrededor de 77,3TWh por año.

Patricia Dárez, moderadora del panel y directora ejecutiva de la consultora de ingeniería enfocada en América Latina 350renewables, dijo a BNamericas que la expansión y la electrificación en la minería —y de las operaciones de cobre y el litio en particular— son una prioridad, y hay también otras opciones importantes como servidores e IA, e incluso minería de bitcoin, entre otros nuevos negocios.

Otra es mantener el flujo de energía limpia cuando se pone el sol, especialmente considerando que los consumidores industriales requieren energía verde las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Aún falta descarbonizar la noche, advirtió Rojas, quien agregó que también es necesario descarbonizar los servicios complementarios.

Como parte del trabajo de base para respaldar una mayor penetración de las energías renovables no convencionales y retirar las unidades termoeléctricas, las autoridades reguladoras están definiendo los estándares asociados al grid-forming, tecnología de control que permite que plantas solares fotovoltaicas y eólicas actúen como generadores sincrónicos tradicionales.

SUBASTAS

Un desafío relacionado es reavivar el interés en las licitaciones de suministro regulado, indicó Rojas.

La última subasta de suministro generó tibio interés y un único adjudicatario, Enel Chile, que ofreció cubrir la demanda con activos de generación existentes.

La CNE había modificado las reglas de licitación para ofrecer incentivos a las generadoras, como traspasar los costos sistémicos a los consumidores y ofrecer incentivos para el almacenamiento. Además, los contratos se ofrecían en función de la ubicación geográfica.

Se identifican riesgos en el ámbito de las licitaciones de suministro regulado. Entre ellos se encuentran los vertimientos, que han venido aumentando rápidamente y representan alrededor del 15% de la producción de energías renovables; la flexibilidad limitada de la red; y la posible reducción de la barrera para ingresar al mercado no regulado.

Otros riesgos entrelazados son la congestión de transmisión en algunas áreas de la red, los costos marginales cero para varias horas del día y el desacople de precios, riesgo particularmente importante para las generadoras puramente renovables del norte que tienen contratos de suministro con compradores más al sur.

La incertidumbre regulatoria observada en los últimos años, derivada de los mecanismos de estabilización de precios que impactan las finanzas de las generadoras, también son un factor potencial.

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

El aumento de la capacidad de almacenamiento energético en Chile ayudará en parte a combatir los vertimientos.

El país necesita sistemas de almacenamiento más baratos y eficientes, según Rojas.

Chile está ampliando su capacidad de almacenamiento y se encamina a alcanzar 2GW de capacidad en operación o construcción en 2026.

La creciente penetración de las energías renovables y los vertimientos, junto con los diferenciales favorables entre los precios de la electricidad durante el día y la noche, han despertado interés en las aplicaciones de desplazamiento de energía.

También se prevé que el uso de sistemas de almacenamiento en el mercado de servicios auxiliares contribuya a mantener la estabilidad de la red mientras el país va cerrando o convirtiendo gradualmente las centrales eléctricas de carbón. El uso en el sistema de transmisión también se considera un motor de demanda.

En cuanto a las perspectivas del almacenamiento en Chile, donde el sector espera para fines de año la normativa sobre coordinación y operaciones, Vicente Walker, gerente de desarrollo de negocios de la empresa china de almacenamiento Trina Solar para América Latina, dijo a BNamericas: “Hoy vemos que los nuevos proyectos de almacenamiento se concentran en el mercado utility, ya sea en nuevos proyectos fotovoltaicos + BESS o en hibridación de proyectos fotovoltaicos que actualmente están con problemas de curtailment”.

“Vemos que para 2025 se comenzarán a construir los primeros proyectos a gran escala standalone, donde destaca el proyecto BESS Arena de CIP [del gestor de fondos danés Copenhagen Infrastructure Partners]. Para 2025 se espera que comiencen operación comercial 6GWh de nuevos proyectos en Chile”.

La base de datos de proyectos de BNamericas a seguimiento a US$13.600 millones en proyectos chilenos de almacenamiento de energía en fase de revisión ambiental.

La cifra, basada en una investigación realizada a mediados de octubre, corresponde tanto a sistemas autónomos como a proyectos híbridos de energía renovable y almacenamiento, que suman alrededor de 60.

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