Demandas de arbitrajes mineros aumentan en Latinoamérica

Compañías mineras han presentado tres nuevas demandas de arbitraje contra países latinoamericanos en lo que va de 2021 y el total de casos se incrementa en un contexto de mayor riesgo político

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial tiene una lista de 15 casos pendientes relacionados con activos de oro, cobre, carbón, ferroníquel, fosfato y piedra caliza en cinco países de América Latina, frente a los 14 de febrero, lo que refleja las tres nuevas demandas y la conclusión de dos casos.

El alza de los procesos se produce tras las advertencias de un aumento del nacionalismo de los recursos, ya que grandes jurisdicciones mineras, como México, Brasil, Argentina y Colombia, atraviesan un ascenso sostenido del riesgo, en momentos en que los gobiernos buscan una mayor participación en los ingresos de la industria, tendencia que se ve acelerada por las presiones de la pandemia de COVID-19 sobre las arcas públicas, según la consultora Verisk Maplecroft.

Las reformas constitucionales y los posibles incrementos de los impuestos a la minería también se suman al perfil de riesgo que enfrentan las mineras en Chile y Perú, respectivamente.

Los litigios de arbitraje se refieren a cuestiones como denegación de permisos, sentencias judiciales, restricciones medioambientales e impuestos y cánones, así como la supuesta falta de protección de las inversiones por parte de los gobiernos frente a protestas y bloqueos.

CASOS DE ARBITRAJE MINERO

1. SIETE CASOS EN COLOMBIA

Dos de las tres nuevas demandas de arbitraje de este año se presentaron contra Colombia, mientras que un caso anterior terminó.

La minera suiza Glencore registró un reclamo en mayo, días antes de que Anglo American presentara su propia queja a principios de junio.

Si bien el Ciadi no ha dado a conocer los detalles de los casos, la agencia colombiana de defensa jurídica del Estado, Andje, confirmó que la demanda de Glencore se relaciona con las disputas sobre la mina de carbón Cerrejón y el proyecto Puerto Nuevo.

El reclamo de Anglo American también se relaciona con Cerrejón, y específicamente con una orden judicial local que bloquea los planes de expansión en la mina, informó Global Arbitration Review en junio.

Anglo American, BHP y Glencore tienen cada una una participación de 33% en la operación, la mayor mina de carbón de Latinoamérica. Glencore acordó comprar la cuota de cada una de sus socias en Cerrejón en una operación valorada en US$588 millones.

Un reclamo de arbitraje de 2016 de Glencore y su filial Prodeco, relacionado con la expropiación de la concesión de la mina de carbón Calenturitas, concluyó este año.

El Ciadi ordenó a Colombia reembolsar una multa de US$19 millones impuesta a Prodeco, pero rechazó el reclamo de la empresa por US$575 millones en compensaciones.

A esto le siguió una solicitud de anulación de la adjudicación, presentada el pasado noviembre, mientras que un comité ad hoc emitió su decisión sobre la nulidad en septiembre.

Otras tres demandas pendientes contra Colombia se vinculan a las restricciones medioambientales impuestas a la minería en los páramos (ecosistemas de gran altitud).

Los casos los presentó Eco Oro Minerals en 2016, en relación con su proyecto de oro y plata Angostura, y por Galway Gold y Red Eagle Exploration en 2018.

Gran Colombia Gold también presentó una demanda contra Colombia en 2018 donde alegaba que las autoridades no protegieron los proyectos de la empresa frente a la minería ilegal y las violentas protestas, y solicitaba US$250 millones en daños y perjuicios.

Los cuatro casos están pendientes.

2. TRES CASOS EN MÉXICO

El tercer caso nuevo registrado en 2021 fue el de First Majestic Silver contra México.

La empresa, que tiene tres minas de plata y oro en el país, dijo que la reclamación, presentada en marzo, se produjo tras la negativa del gobierno a entablar negociaciones para resolver una disputa sobre impuestos.

El Gobierno mexicano pretendía el pago de unos US$260 millones que según First Majestic comprenden US$75 millones en impuestos adicionales, además de sanciones, intereses y otros conceptos.

Otros casos pendientes en México son el de Odyssey Marine, que reclama daños y perjuicios por valor que bordea los US$3.540 millones después de que las autoridades rechazaran una solicitud de permiso medioambiental para su proyecto de extracción de arenas fosfáticas en el lecho marino Oceánica (antes Don Diego).

La empresa estadounidense Legacy Vulcan también presentó una demanda de arbitraje contra México en relación con la extracción y exportación de piedra caliza.

3. TRES CASOS EN PERÚ

Siguen pendientes tres casos de arbitraje interpuestos por empresas mineras contra Perú.

Lupaka Gold pide una indemnización al gobierno alegando que la policía, los fiscales y las autoridades gubernamentales no levantaron el bloqueo de su proyecto de oro Invicta, en un caso presentado en 2020.

El demandante presentó un memorial sobre el fondo del asunto el 1 de octubre.

Freeport-McMoRan también solicitó un procedimiento de arbitraje contra Perú el año pasado, relacionado con el pago de impuestos y regalías en su mina de cobre Cerro Verde.

La empresa presentó en julio un aviso de reclamación adicional por un total de US$27,5 millones en julio.

El principal socio de riesgo compartido de Freeport en Cerro Verde, SMM Cerro Verde Netherlands, filial de Sumitomo Metal Mining Company, también inició procedimientos de arbitraje contra Perú el año pasado.

4. UN CASO EN GUATEMALA

Kappes, Cassiday & Associates inició un procedimiento de arbitraje contra Guatemala en 2018, alegando que su mina de oro Tambor fue suspendida como resultado de actos y omisiones arbitrarias e injustas por parte del Estado.

La producción comenzó en 2014, pero el activo paralizó sus operaciones tras un fallo de la Corte Suprema dos años después.

La empresa solicita una indemnización de US$175 millones por Tambor y US$175 millones por su proyecto Santa Margarita. El caso sigue pendiente

5. UN CASO EN REPÚBLICA DOMINICANA

EnviroGold (Las Lagunas), dueña del proyecto de relaves Las Lagunas, en República Dominicana, solicitó un arbitraje contra el país en 2020 relacionado con una presa de relaves.

El Ciadi no ha dado a conocer más detalles de la reclamación, que sigue pendiente.

UN CASO CERRADO EN COSTA RICA

El Ciadi concluyó una demanda de arbitraje de Infinito Gold contra Costa Rica en 2021, relacionada con la cancelación del proyecto de oro Crucitas debido a la prohibición de la minería metálica a cielo abierto.

El tribunal desestimó la demanda de 2014 de la empresa por daños y perjuicios de US$400 millones, con el argumento de que los acontecimientos anteriores en el país, incluida una moratoria de las concesiones de explotación, habrían detenido el desarrollo incluso si no se hubiera aplicado la posterior prohibición de la minería.

Infinito anunció el lunes que presentó una solicitud de anulación parcial de la decisión de junio, que si tiene éxito permitiría a la empresa volver a presentar la demanda ante un tribunal recién constituido.