Acuerdos de financiamiento para mineras júnior en Latinoamérica sufren baja

Los acuerdos de financiamiento de mineras júnior que concentran sus operaciones en América Latina registraron una disminución en junio.

Dieciséis acuerdos por un valor total de US$176 millones se anunciaron o cerraron durante el mes, la cifra mensual más baja en lo que va de 2021, según información de las empresas compilada por BNamericas.

Las cifras se comparan con los 24 acuerdos por US$208mn reportados en mayo y el récord de 26 acuerdos de febrero, por un valor de US$480mn.

Se excluyen las operaciones de financiamiento valoradas en menos de CA$2,0mn (US$1,7mn).

Las júniors exploradoras y los pequeños productores han aprovechado la mayor valoración accionaria vinculada a la reciente alza de precios de los metales preciosos e industriales para recaudar efectivo que destinarán a exploración y otros trabajos durante el 1S, aunque los acuerdos de financiamiento han disminuido en los últimos meses.

DESGLOSE DE JUNIO

Los proyectos de plata fueron el objeto principal de 7 de los 16 acuerdos reportados en junio, lo que representa más de la mitad del valor (US$97,9mn).

Los activos de oro generaron US$70,0mn en financiamiento repartido en 7 acuerdos, y otros 2 se centraron en activos de cobre (US$7,8mn).

México fue, por lejos, el destino principal, con 9 acuerdos por un valor de US$134mn.

Los activos peruanos fueron objeto de 2 acuerdos por un valor de US$11,5mn, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Guyana y Colombia registraron un acuerdo en cada caso.

Doce de las dieciséis operaciones registradas por un valor de US$119mn se cerraron en junio. Las cuatro restantes correspondieron a anuncios nuevos que aún no se han materializado.

PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO EN JUNIO

1. Vizsla Silver, Ca$69,0mn (US$55,8mn)

Objetivo: México, plata

El acuerdo firme de Vizsla fue, con distancia, la mayor operación de financiamiento en junio.

La empresa cerró la operación el 3 de junio con una recaudación de CA$69,0mn, incluidos CA$9,0mn con una opción de sobreasignación que se ejerció en su totalidad.

La recaudación neta se utilizará para avanzar con la exploración y desarrollo del proyecto de plata y oro Pánuco en México, donde la empresa planea perforar hasta 100.000m este año.

Canaccord Genuity fue el suscriptor principal y el único agente.

2. Orla Mining, CA$43,2mn

Destino: México, oro

Orla Mining planea recaudar CA$43,2mn con una operación de financiamiento sin intermediarios.

La oferta fue suscrita por un nuevo gran inversionista institucional, indicó la compañía, que declinó revelar el nombre. Participaron también los actuales accionistas de Orla, entre ellos Pierre Lassonde, Agnico Eagle Mines y Trinity Capital Partners.

Los fondos se emplearán para desarrollar el proyecto de oro Camino Rojo en México y Cerro Quema en Panamá y también para exploración, estudios técnicos del proyecto de sulfuros Camino Rojo y fines corporativos generales.

3. Sable Resources, CA$12,5mn

Destino: Argentina, oro

La colocación privada de CA$12,5mn de Sable fue la segunda más grande cerrada en junio.

El acuerdo, dirigido por Sprott Capital Partners y Eight Capital, financiará exploración, capital de trabajo y fines corporativos generales, indicó la compañía.

Sable tiene los proyectos de oro, plata y cobre El Fierro, Don Julio y Los Pumas en Argentina, además de activos principalmente auríferos en México.

4. Southern Silver, CA$12,0mn

Destino: México, plata

Un poco más atrás que Sable, Southern Silver recaudó CA$12,0mn en dos colocaciones realizadas en junio que generaron CA$9,0mn en una oferta en firme y CA$3,0mn en una colocación sin intermediarios.

Los fondos se destinarán a exploración y avances en el proyecto de plata Cerro Las Minitas en el estado mexicano de Durango, incluido una evaluación actualizada de recursos minerales que se planea para el 4T.

También se utilizarán para perforar la propiedad El Sol, adyacente a Cerro Las Minitas, y para fines exploratorios en Estados Unidos y capital de trabajo en general.

5. Defiance Silver, CA$11,5mn

Destino: México, plata

En una tercera operación de financiamiento dirigida a activos de plata en México, Defiance Silver cerró una colocación privada con intermediario por CA$11,5mn.

Encabezado por Red Cloud Securities, el acuerdo financiará exploración y capital de trabajo en general.

Los principales activos de Defiance son el depósito de plata San Acacio y el proyecto de oro y cobre Tepal, ambos ubicados en México.

6. Cabral Gold, CA$10,0mn

Destino: Brasil, oro

Cabral planea recaudar unos CA$10,0mn con una operación en firme anunciada el 8 de junio.

La colocación, liderada por Cormark Securities, empleará los fondos para avanzar con el proyecto aurífero Cuiú Cuiú en Brasil y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

La compañía también otorgó a los suscriptores una opción para adquirir un 15% adicional de las unidades de la oferta.