El amanecer del código QR en el mercado chileno de pagos

Un objetivo de los gobiernos latinoamericanos es impulsar los pagos digitales.

La disminución del uso de efectivo trae varios beneficios en áreas como seguridad, reducción de delitos financieros, mayor recaudación de impuestos y menores costos de acuñación.

Se están desplegando esfuerzos para aumentar los niveles de inclusión financiera, lo que a su vez permitirá que más personas utilicen medios de pago no monetarios.

Sin embargo, es igualmente importante desarrollar una infraestructura de pagos que garantice que una mayor proporción de consumidores, particularmente los que no están en áreas urbanas, puedan realizar pagos digitales por bienes y servicios.

Chile, líder regional de inclusión financiera, está avanzando en este ámbito, pero todavía le queda mucho camino por recorrer, ya que alrededor de 900.000 comercios y proveedores de servicios, como taxistas y puestos de mercados, siguen desatendidos.

BancoEstado, una de las entidades que están aprovechando este promisorio negocio, acaba de lanzar Compraquí, primer servicio de terminales móviles de punto de venta en el país sin costo fijo. Sin embargo, a los usuarios se les cobra una comisión fija por transacción.

Paralelamente, el país está abriendo su mercado de adquirencia de pagos, medida que debería generar menores costos para los comercios y un aumento asociado en la penetración de terminales PoS. Esto, eventualmente, conducirá a la masificación del pago sin contacto con tecnología QR dinámica, dijo a BNamericas Roberto Valderrama, director comercial de VeriTran, empresa de transformación digital orientada a la banca.

"El QR dinámico, para allá va el mercado", aseguró el ejecutivo, que lo destaca por su seguridad, conveniencia y rapidez. China ha adoptado decididamente esta tecnología.

"Las tarjetas físicas van a ir desapareciendo. Son clonables, son vulnerables y para los bancos también es caro tenerlas en circulación", precisó.

Valderrama agrega que la transición a los códigos QR será gradual, porque existen barreras tecnológicas y culturales en Chile y en la región, como velocidades de red lentas y una preferencia aún considerable —particularmente entre consumidores mayores— por el efectivo, las tarjetas y la banca por internet, a pesar de que la banca móvil es más segura.

"Los bancos ya conocen el QR, pero su estrategia [en Chile] es generar la red de adquirencia, capturar comercios y tener mucha capilaridad. Solo entonces viene el cambio tecnológico. No puede ser que todo cambie de repente a QR, porque hay mucha gente que no tiene el celular, no quiere dejar las tarjetas. Hay gente que no está bancarizada y gente que solo usa plástico. Toda esa gente debe tener acceso. Si todos salimos corriendo a usar QR, va a quedar mucha gente afuera".

Valderrama agrega que Chile podría implementar el primer sistema de pago por QR dinámico en los próximos 12 meses. Añadió que los actores de la industria podrían optar por sistemas de circuito cerrado o de circuito abierto.

A medida que el mercado de adquirencia se vaya desarrollando, llegará también la nueva tecnología de PoS, señala el ejecutivo, cuya compañía se ha ido posicionando mediante el desarrollo de software de captura de pagos PoS, mPoS y QR para el ecosistema del mañana.

VeriTran, que también opera en los segmentos de comercio minorista, salud, seguros y educación, creó una solución de transferencias de dinero de persona a persona basada en QR para la aplicación PagoRUT, desarrollada para BancoEstado y lanzada en 2016.

Chile ya ha dado los primeros pasos en el ámbito de pagos por QR. El grupo regional de comercio electrónico MercadoLibre y la cadena de cafeterías Starbucks ya ofrecen estas soluciones. Por ejemplo, los usuarios de la billetera digital MercadoPago de MercadoLibre pueden escanear los códigos QR estáticos presentes en las cajas de los comercios adheridos para realizar sus pagos. Mientras tanto, Starbucks ofrece a sus clientes una billetera digital con una tarjeta física asociada. Los usuarios pueden cargar dinero en la billetera y usar su teléfono móvil para comprar lattes a través de un código QR o usar la tarjeta de pago vinculada a la billetera.

Los códigos QR dinámicos generan un proceso de pago más rápido y sin errores. Con un código QR dinámico, el comercio tiene el control del monto cobrado, no el cliente, como es el caso de los códigos QR estándares o estáticos.

"La probable evolución es que, en vez de tener un QR fijo, va a haber una aplicación que genere el QR con los datos de la cuenta y del pago", explicó. "El que paga lo único que tiene que hacer es aceptar el pago".

Otro factor que podría impulsar la penetración de los pagos digitales en Chile es un plan, contemplado en el proyecto de ley de reforma tributaria del gobierno, para transitar a un régimen de recibos digitales. Los comercios ya no podrán presentar recibos físicos al ente recaudador de impuestos como comprobante de venta. La medida debería generar un aumento en la penetración de internet y de computadoras en el segmento pyme.

APERTURA DEL MERCADO DE ADQUIRENCIA

Actualmente, los bancos autorizan a una empresa llamada Transbank a usar sus licencias de adquirencia de pagos y negociar con los comercios en su nombre.

Chile debiera realizar una transición a un modelo cuatripartito en el 1T20, cuando Santander Chile lance su propia red de adquirencia. Su competiodor Bci ha anunciado que hará lo mismo y otras entidades como Banco de Chile y Scotiabank querrán imitarlos, señaló el ejecutivo.

Valderrama asegura: "Se está pasando del modelo de tres partes al de cuatro partes. Esto generará mucha más competencia, va a generar menores costos para los comercios y para la gente".

"También generará muchas oportunidades para nuevos players. Por eso que hay bancos que ya están trabajando en lanzar sus redes en 2020".

Los bancos que operen sus propias redes de adquirencia podrán ofrecer promociones y beneficios a la medida del cliente y recogerán gran cantidad de datos de comercios y consumidores, sin mencionar una parte de la tasa de descuento del comercio.

"Los comercios van a elegir un mínimo de dos [redes de adquirencia], las que sean más convenientes", indicó. "El comerciante va a tratar de maximizar su ingreso".

Estados Unidos construyó un gran ecosistema con cientos de adquirentes y numerosos emisores de tarjetas y plataformas de pagos. Mientras tanto, en América Latina, la mayoría de los países tienen solo un pequeño grupo de adquirentes. México y Colombia tienen cada uno 2 redes de adquirencia, mientras que Brasil ha aumentado su ecosistema a 12, a partir de solo 2 en 2012.

VeriTran, que opera con más de 50 bancos en Latinoamérica y Estados Unidos, ofrece una plataforma de middleware de código reducido alojada en la nube, entre otras soluciones digitales. Los bancos pueden usar la plataforma de middleware internamente para crear aplicaciones, sin tener que programarlas, de manera sencilla con solo arrastrar y soltar el mouse. La empresa tecnológica, que también opera un mercado en el que los desarrolladores de aplicaciones pueden ofrecer soluciones, recientemente se sumó a la Asociación de Empresas Fintech de Chile.

Fundada en Argentina, la compañía tiene oficinas en Chile, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos (Miami y Nueva York).

En la imagen: un comprador paga en una tienda mediante un código QR en China, donde la tecnología se ha desarrollado con fuerza. Fuente: dycj / Imaginechina.