El despliegue de centros de datos en Latinoamérica

Las inversiones en infraestructura digital, particularmente en sitios de hiperescala para proveedores globales de servicios de nube, están proliferando en América Latina.

Esta tendencia también ha atraído a empresas de colocalización, que construyen centros de datos para alojar a proveedores de nube pública, y está dando origen a una industria de suministro y servicios en la que participan proveedores de equipos, electricidad y cableado.

Los principales proyectos del sector pertenecen a actores como Microsoft o la brasileña Ascenty.

Rafael Garrido, director regional del proveedor de soluciones de centros de datos Vertiv, dijo a BNamericas en una reciente entrevista que anunciarían más proyectos en la región este año.

BNamericas da un vistazo a los avances en centros de datos confirmados y en desarrollo.

CHILE

En los últimos meses el país ha recibido importantes anuncios de empresas tecnológicas como Microsoft, Oracle o Sonda.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló recientemente que hay en carpeta 160 proyectos de tecnología para los próximos cinco años, los cuales representan inversiones por US$4.030 millones.

Del total, 24 son de infraestructura digital (US$3.300mn), incluidos centros de datos; 88 de consultoría de software y TI (US$395mn), 21 del área de procesos comerciales (US$302mn) y 27 de industrias creativas (US$30mn).

InvestChile contabiliza 31 iniciativas de infraestructura digital con inversiones confirmadas por US$1.500mn. Este año se espera que se materialicen 13 proyectos por unos US$500mn, según Palacios. La mayoría de estos aún no se hacen públicos.

En el mercado circulan rumores sobre un inminente anuncio de una empresa estadounidense de un nuevo centro de datos que atendería los mercados local y regional.

Los proyectos de centros de datos confirmados y anunciados son:

Proyecto: EdgeConneX SCL02

Cuándo: 2021

Estado: Etapa de planificación

EdgeConneX abrió su primer centro de datos en Chile en diciembre pasado para alojar el servicio de nube FastConnect de Oracle. La compañía ya está planificando una expansión para este año, aunque no ha presentado un cronograma detallado.

SCL01 en Santiago es el segundo centro de datos regional de la compañía y el N°33 de borde, instalaciones más pequeñas y cercanas a los clientes que reducen la latencia y funcionan como centros de conectividad, peering, procesamiento y almacenamiento.

EdgeConneX abrió su primer centro de datos latinoamericano en Pilar, Argentina, en 2018 en alianza con Silica Networks y con apoyo de AAICI, la agencia de promoción de inversiones y comercio del país.

"Con una de las economías más grandes de América Latina, [el grupo industrial] 451 Research califica a Chile como mercado de centros de datos emergente, lo que significa que actualmente no cuenta con instalaciones de centros de datos de tenencia múltiple (MTDC), lo que brinda oportunidades de un rápido crecimiento del mercado", señaló EdgeConneX en un comunicado de prensa.

“Motivados por esta creciente demanda en toda Sudamérica, EdgeConneX está creando puertas de enlace comerciales regionales e internacionales con instalaciones de borde de operador neutral que funcionarán como centros de conectividad, peering, procesamiento y almacenamiento”.

Proyecto: Odata

Cuándo: 2T22

Estado: Etapa de evaluación ambiental

La multinacional brasileña Odata, controlada en 90% por el fondo de capital privado Pátria Investimentos, presentó el año pasado una evaluación de impacto ambiental para construir una instalación cerca de Santiago con una inversión estimada de US$271mn.

En entrevista con BNamericas, el presidente ejecutivo de Odata, Ricardo Alário, aseguró que su activación está prevista para el 2T22.

La primera instalación de la compañía fuera de Brasil se inauguró en Bogotá en junio de 2019.

El otro patrocinante financiero de Odata es el fideicomiso estadounidense de inversión en centros de datos e inmuebles CyrusOne, que controla un 10%.

Proyecto: Microsoft Cloud Region

Cuándo: 2021-2025

Estado: Indefinido

Microsoft anunció en diciembre que construirá su primer centro de datos en Chile como parte de un programa de inversión local a largo plazo más amplio. La empresa declinó comentar sobre la inversión ante las consultas de BNamericas.

La región de nube chilena de Microsoft es su tercera en Latinoamérica. Permitirá que los socios locales entreguen servicios de nube pública a empresas locales, en congruencia con los requerimientos de seguridad de datos, y al mismo tiempo hará posible una menor latencia.

Un estudio encargado por la compañía a la consultora IDC determinó que la iniciativa generaría unos US$11.300mn en ingresos durante cuatro años para Microsoft, socios locales y clientes.

El proyecto generaría alrededor de 51.000 empleos hasta 2025.

El anuncio de un clúster de nube en Chile sigue al lanzamiento en octubre de un centro de datos y la región de Azure en el sureste de Brasil en Río de Janeiro, la N°65 de la compañía en el mundo.

Otra región de Azure en Brasil, denominada Brasil Sur, se encuentra en São Paulo.

Además de Brasil y Chile, Microsoft también tiene contemplada una nueva región de nube en México, en la ciudad de Querétaro.

Proyecto: Ascenty 2

Cuándo: 1T22

Estado: En construcción

La empresa brasileña de centros de datos Ascenty, controlada por el grupo estadounidense Digital Realty, abrió su primer centro de datos en Chile el año pasado, su primera unidad fuera de Brasil.

Un segundo centro de datos de mayor envergadura se construye en el mismo sitio, que abarca una superficie de 21.000m2 y dispondrá de una capacidad de 35MW. En el proyecto también estaría contemplado un tercero.

Esta nueva instalación debía entrar en funcionamiento en el 1S21, pero ahora lo haría el 1T22.

La inversión combinada en ambas unidades asciende a US$270mn.

La compañía también confirmó que el presupuesto regional 2021 para centros de datos se mantiene en 1.500mn de reales (US$275mn).

Según Frost & Sullivan, Ascenty es líder en el mercado de colocalización en América Latina, con una cuota de mercado de 30% en capacidad total de energía y área de piso elevado.

En Brasil, la compañía tiene casi la mitad de la participación de mercado en capacidad energética total, según Frost & Sullivan.

BRASIL

El país sigue siendo el mercado más grande de centros de datos de América Latina y concentra la mayoría de los principales actores.

Proyecto: SP3 y SP5 de Equinix

Cuándo: 2021

Estado: En construcción

La estadounidense Equinix estima que desembolsará este año US$136mn para expansión o construcción de centros de datos.

Del total, US$59mn ya se destinaron a concluir la primera fase de expansión del centro de datos de operador neutral SP4 en Tamboré, en el estado de São Paulo. El centro de datos IBX SP4 fue uno de los 29 que adquirió de manos de Verizon en 2017.

Otros US$25mn se gastarán en la ampliación del sitio SP3, en la ciudad de Santana do Parnaíba en São Paulo, cuyo lanzamiento es inminente.

Finalmente, otros US$52mn irán a la construcción de SP5, que también se ubicará en Santana do Parnaíba. Las obras ya comenzaron y finalizarán en el 2S de este año.

“Vamos a formar un área muy extensa en ese espacio y la idea es que podamos compartir servicios operados desde SP3, como monitoreo, etc. [SP5] será un centro de datos más puro, menos elaborado, parte del cual se utilizará para atender hiperescala”, dijo recientemente a BNamericas el presidente ejecutivo de la firma, Eduardo Carvalho.

La primera fase de la expansión de SP4 incluyó 1.025 nuevos racks, mientras que se agregarán 105 racks en SP3 y 505 en SP5.

Según Carvalho, SP4 es el centro de datos más conectado de Latinoamérica y maneja alrededor del 50% del tráfico de red regional.

Proyecto: AWS

Cuándo: 2021/2022

Estado: Indefinido

Líder en el mercado global de nube pública, Amazon Web Services anunció el año pasado que planea invertir 1.000mn de reales en dos años para expandir su infraestructura en Brasil.

La única región de nube de la compañía en Latinoamérica se encuentra en São Paulo y se lanzó en 2011. Tiene tres zonas de disponibilidad (pequeños centros de datos) y se está ampliando.

Los recursos se destinarán a la ampliación y modernización de centros de datos a fin de expandir la oferta de servicios de nube para los sectores público y privado.

Una fuente al interior de la empresa que solicitó anonimato dijo a BNamericas que el proyecto avanza "a toda velocidad", pero no detalló un cronograma estimado.

La fuente también añadió que por ahora no contemplan nuevas regiones de nube en América Latina.

MÉXICO

Gracias a su proximidad con EE.UU., México se ha convertido en punto de acceso del mercado de infraestructura digital y sus proyectos se concentran en los alrededores de Querétaro, la mayoría de actores brasileños.

Proyecto: Odata

Cuándo: Fines de 2021/principios de 2022

Estado: Etapas finales de preparación de terrenos

La brasileña Odata está trabajando en el que asegura será el centro de datos más grande de México, con una superficie construida de 30.400m2. La instalación tendrá una capacidad de 32MW y espacio para almacenar 4.000 racks.

Un vocero reveló que están preparando el terreno para el proyecto de US$100mn.

Odata también considera la construcción de otros centros de datos en México.

Proyecto: Ascenty

Cuando: 2021

Estado: En construcción

Ascenty podría lanzar las operaciones de sus primeros dos centros de datos mexicanos en el 4T, dijo un vocero a BNamericas.

Cada unidad abarcará unos 20.000-25.000m2 y tendrá una capacidad de carga de 30MVA. Ambas unidades tendrán su propia subestación eléctrica y serán de operador neutral, lo que significa que los clientes podrán conectarse a través de cualquier operador o desde su propia red dedicada.

La inversión combinada es de US$300mn y la construcción comenzó en junio pasado.

Las instalaciones forman parte de un plan de inversión a tres años valorado en US$750mn para 22 centros de datos en Brasil, Chile y México.

Proyecto: Microsoft Cloud Services

Cuándo: 2021-2025

Estado: Indefinido

Microsoft anunció el año pasado un plan de inversión quinquenal de US$1.100mn para México.

Este incluye programas y colaboraciones con universidades, entidades y organizaciones públicas, pero también la creación de una región de centros de datos de nube.

La región de centro de datos ayudará a mejorar servicios de nube como Azure, Office 365, Dynamics 365 y Power Platform.

Si bien no se revelaron las ubicaciones exactas de las instalaciones, se construirán cerca de Ciudad de México.

COLOMBIA

Proyecto: HostDime

Cuándo: 2021

Estado: En construcción

El proveedor estadounidense de alojamiento web HostDime anunció en febrero de 2020 la construcción de un segundo centro de datos Nivel IV en Colombia.

Los trabajos en la instalación Nebula, ubicada en la zona franca Bitácora, comenzaron hace 42 semanas.

Las obras de infraestructura del primer centro de datos de HostDime en Colombia finalizaron en diciembre y ahora se está trabajando en el interior del edificio.

Un vocero dijo a BNamericas que el proyecto "va muy bien". Las operaciones comenzarán en los próximos meses.

El edificio de 65.000 pies cuadrados albergará al equipo de operaciones del centro de datos local de HostDime, a los ingenieros de redes, el equipo de construcción, los administradores de sistemas y los ingenieros de sistemas.

Además de Colombia, HostDime también tiene operaciones en Brasil y México.

OTROS PAÍSES Y PROYECTOS

Lumen, antes conocida como CenturyLink, está terminando expansiones de centros de datos en Argentina y Perú.

El año pasado, la empresa estadounidense de conectividad IP y redes abrió una segunda instalación en la región metropolitana de São Paulo y un sitio en Colombia.

Lumen contabiliza 18 centros de datos en América Latina y más de 350 en todo el mundo.

La compañía también tiene centros de datos en Ecuador, Chile y Venezuela.

Además, la brasileña Odata está evaluando instalar un centro de datos en Perú.