El estado de las redes de fibra neutra en Brasil

Las redes de fibra neutra empezaron a florecer en Brasil hacia mediados de 2021 por factores tanto económicos como comerciales.

Por un lado, los operadores buscaban monetizar activos y recaudar fondos a partir de la segregación parcial de su infraestructura física, como ya estaba sucediendo con sus centros de datos y torres. Al mismo tiempo, vieron el potencial de una nueva fuente de ingresos.

En alianza con fondos de inversión, los principales operadores apuestan por el alquiler de su infraestructura de fibra instalada para la provisión de fibra al hogar por parte de proveedores de servicios de internet (PSI) y operadores de terceros.

Los tres principales actores en este segmento son V.tal, I-Systems y FiBrasil, cada uno con un operador principal como socio y diferentes ofertas de servicios.

Desde su nacimiento, el segmento ha crecido y se han firmado grandes contratos, pero nunca ha despegado como se esperaba en un principio. Esto se debe, en parte, a las dudas de los operadores y los PSI sobre cuestiones como la remuneración por el uso de la red, el trato con los clientes finales en caso de problemas técnicos con la fibra y la competencia con los operadores socios de las redes neutras.

Basándose en los comentarios de sus CEO en eventos recientes, BNamericas analiza el estado actual de cada una de las redes y sus principales objetivos.

V.TAL

Controlada por fondos vinculados al banco de inversiones local BTG Pactual, reporta más de 22 millones de hogares pasados con fibra óptica que son atendidos por 450.000km de red troncal de fibra.

V.tal se creó en 2021 a partir de la separación de los activos de infraestructura de fibra de Oi. La empresa de telecomunicaciones brasileña sigue siendo socio minoritario y su cliente principal.

Además de Oi, V.tal afirma tener alrededor de 80 contratos con otros operadores e PSI para el alquiler de la red para prestar servicios de FTTH, según su CEO, Felipe Campos.

La mayoría de estos contratos no se han hecho públicos. Entre los clientes conocidos de V.tal destacan los operadores TIM y Sky, además de los PSI Vero y Ligga. Vero fue el primer cliente de V.tal después de Oi, mientras que Sky está presente en más de 200 ciudades que utilizan la red de V.tal.

Campos se muestra optimista respecto del negocio de redes neutras, y afirma que V.tal se está expandiendo a un ritmo mensual de más de 10% en términos de hogares pasados. Esto significa que si la empresa fuera un operador tradicional de FTTH sería el actor de más rápido crecimiento en el mercado.

Además de la red troncal de fibra, V.tal opera más de 26.000km de cables submarinos en América a través de su filial Globenet. También posee centros de datos en Brasil y Colombia.

A pesar de sus perspectivas positivas, la probable adquisición de la base de clientes de fibra de Oi por parte de V.tal está generando dudas entre algunos de sus clientes respecto de las condiciones competitivas una vez que la empresa mayorista pase a ser dueña total de una operación minorista.

De cara al futuro, Campos señal+o que V.tal se está centrando en proporcionar a los PSI alternativas distintas a la fibra, como soluciones a nivel de calle (SLS), sistemas de antenas distribuidas (DAS) y cobertura en interiores. En esta última área, V.tal proporciona infraestructura de conectividad en interiores para el estadio deportivo Ligga, en el estado de Paraná.

Campos también indicó que V.tal está “muy atenta” al segmento de redes privadas y está aplicando inteligencia artificial (IA) de manera interna para la gestión de procesos, entre otros casos de uso.

En 2022, V.tal presentó un plan de inversiones para 2025 de 30.000 millones de reales (US$5.310 millones) con el objetivo de alcanzar 32 millones de viviendas pasadas.

FIBRASIL

FiBrasil una empresa conjunta creada tras la venta en 2021 del 50% de la unidad de fibra de Telefônica Brasil al fondo canadiense CDPQ, está presente en 151 ciudades de 22 estados, con más de 4,6 millones de hogares pasados con fibra, según su CEOAndré Krieger.

La empresa, que tiene como cliente principal y socio a Vivo, de Telefónica, informa que tiene 40 contratos con PSI y operadores, pero no ofrece detalles sobre dichos clientes. El año pasado, declaró que tenía alrededor de 50 contratos.

Entre los clientes conocidos se encuentran Sky y Vero, que también alquilan la red de V.tal. Según Krieger, la base de clientes incluye varios proveedores de servicios de internet de tamaño mediano y grande.

FiBrasil comenzó a operar con alrededor de 1,6 millones de viviendas pasadas y aspiraba a llegar a 5,5 millones en cuatro años.

Después de más de tres años, Krieger sostiene que las redes neutras son mucho más ventajosas económicamente para los operadores que invertir en la construcción de fibra, pero reconoce que el modelo aún está en una fase de maduración y consolidación.

A diferencia de V.tal, que ofrece la posibilidad de llevar la fibra hasta el hogar de sus clientes PSI, FiBrasil solo lleva la fibra hasta el poste, o la conexión de última milla. También ofrece servicios complementarios como wifi avanzada, que es responsabilidad del PSI en términos de la relación con el cliente.

Según información recabada por BNamericas, FiBrasil está apostando a una migración de clientes de V.tal, incluidos algunos que usan ambas redes, tras la compra de la base de clientes de fibra de Oi.

En el futuro cercano, FiBrasil prevé que la tecnología 5G reforzará el negocio de la fibra y viceversa. Sin dar más detalles, Krieger afirma que la empresa ha trabajado con ciertos operadores en el área de fibra hasta el sitio, llevando la fibra a los equipos de transmisión 5G.

FiBrasil también ha utilizado IA a nivel interno para la gestión de redes y tráfico y para cuestiones relacionadas con el inventario, expresó el ejecutivo.

I-SYSTEMS

I-Systems, una empresa conjunta entre la torrera IHS Towers y TIM Brasil, tiene aproximadamente 8 millones de hogares pasados con fibra, 2 millones de los cuales se agregaron en los últimos dos años, según el CEO Fernando Barros.

La red está presente en 41 ciudades de 10 estados y cuenta con 30 contratos con operadores. La Región Metropolitana de São Paulo es actualmente el principal foco y área de crecimiento de la empresa.

En 2022, I-Systems afirmó que su objetivo era llegar a los 8,9 millones de hogares pasados para fines de 2024. TIM, con cerca de 954.000 accesos a FTTH a agosto, es el principal cliente de I-Systems.

A pesar de afirmar que tiene decenas de contratos en vigor, I-Systems ofrece aún menos detalles que sus competidores sobre su cartera de clientes. Entre los conocidos figuran Sky, que también es cliente de V.tal, FiBrasil y American Tower.

I-Systems resalta que tiene una ventaja sobre sus principales competidores al tener una empresa de torres e infraestructura inalámbrica como socia, IHS.

Esto permitiría sinergias en la provisión de infraestructura de telecomunicaciones con torres de fibra, DAS, SLS y procesamiento de datos en el borde, el llamado microborde o borde lejano. Los modelos de centros de datos de microborde que cubre I-Systems son en su mayoría gabinetes con una potencia de unos 10kW.

En cuanto al modelo de implementación, I-Systems ofrece a sus clientes conectividad de fibra a los domicilios de sus clientes.

En el frente tecnológico, se está utilizando IA para automatizar y gestionar procesos, según Barros, quien también ve a la IA como un importante impulsor de la fibra debido al aumento del tráfico y el procesamiento de datos.