El estado del mercado de las telecomunicaciones en Colombia

Colombia, el tercer mercado más grande de telecomunicaciones en Latinoamérica en términos de ingresos y número de actores, cerró junio con más de 105 millones de accesos a internet, telefonía móvil y fija.

Lo más destacado en el primer semestre fue el internet móvil, impulsado por el auge de 5G y la banda ancha fija basada en fibra, según el Ministerio de TIC (Mintic).

Subastada en diciembre y activada en febrero, la tecnología 5G se acerca a los 3 millones de accesos.

De las cuatro telecos que se adjudicaron espectro 5G en la subasta del año pasado, Claro es la que tiene el ritmo de expansión de red más rápido, con alrededor del 90% de los despliegues de antenas 5G hasta junio.

Como se informó anteriormente, la industria de las TIC generó ingresos por 27,1 billones de pesos (US$6.500 millones) en 2023, un incremento de 3,11%.

Los servicios de internet, telefonía móvil y fija representaron el 61,8% de los ingresos del año pasado.

BNamericas analiza los principales segmentos de la industria y desglosa el estado de la competitiva carrera.

INTERNET FIJA: FIBRA Y STARLINK AL ALZA

En el frente de la internet fija, Colombia cerró el primer semestre con 8,98 millones de accesos, menos que los 9 millones de marzo y sin cambios respecto de junio de 2023.

La velocidad promedio de descarga de los servicios de internet fija fue de 240Mbps en el 2T24, un alza de más de 75Mbps frente al año anterior, según el Mintic.

El cable sigue siendo la tecnología líder, con 53%, o 4,82 millones de accesos. Sin embargo, la fibra óptica está en auge y alcanzó los 3,57 millones a fines de junio, con la suma de 500.000 accesos en el primer semestre.

Desde una perspectiva geográfica, Cundinamarca, Antioquia, Santander y Bogotá fueron los departamentos más conectados, con 11,6 millones, 10,5 millones, 7,7 millones y 5,1 millones de accesos fijos, respectivamente.

Cuatro actores dominan el mercado, con una participación combinada de 77% de los accesos: Claro Colombia (Comcel), Une Epm, Movistar y ETB.

Claro contaba con 3,36 millones de accesos a finales de junio, con lo que mantiene una cómoda ventaja sobre Movistar y Une, con 1,56 millones y 1,51 millones de accesos, respectivamente. Le seguía ETB, con sede en Bogotá, con 613.226 suscriptores.

BNamericas proyecta que Movistar le quitará el segundo lugar a Une a fin de año.

Las estadísticas oficiales también muestran el rápido ascenso de Starlink en Colombia, similar a lo que ha sucedido en otros países de América Latina desde su lanzamiento.

El producto de internet satelital de SpaceX tenía más de 42.000 suscriptores colombianos a fines de junio, lo que lo ubica como el undécimo proveedor más grande del país y por delante de actores satelitales establecidos como Hughes.

INTERNET MÓVIL: 5G SE ABRE CAMINO

Tras cuatro meses de funcionamiento, 5G alcanzó los 2,70 millones de accesos entre conexiones de prepago y pospago a finales de junio.

Se trata todavía de una base muy pequeña (un 1,29% del total de internet móvil), pero que crece a un ritmo de unas 675.000 adiciones netas al mes.

La tecnología 4G domina con el 86,7% del total, mientras que 3G y 2G representan el 10,1% y el 1,8%, respectivamente.

En el 2T24, 5G tuvo un crecimiento de 116% respecto al trimestre anterior, mientras que 4G, 3G y 2G tuvieron variaciones de -1,3%, -7,9 y -13,6%, respectivamente.

El número total de accesos a internet móvil en Colombia alcanzó los 47,5 millones a fines de junio, casi 6,1 millones más que un año antes, y el ritmo de crecimiento se desaceleró en el segundo trimestre.

Claro se ubicó como el líder con 26,4 millones de accesos, seguida de Movistar (8,57 millones), Tigo (7,99 millones) y WOM (3,25 millones).

Luego vinieron los operadores móviles virtuales: Virgin, Móvil Éxito, ETB, Flash Móvil y Suma Móvil.

De los cuatro principales, Claro, Tigo y WOM ampliaron su base a junio de 2023, con Claro sumando alrededor de 3 millones de accesos. Movistar, por su parte, registró una caída de unos 200.000 accesos.

TELEFONÍA FIJA

El número de líneas de telefonía fija disminuyó a 6,90 millones al final del primer semestre, con una baja de 674.000 respecto al año anterior.

El líder del mercado fue Claro con 3,4 millones de líneas, seguido de Une Epm (1,4 millones), Movistar (1,3 millones) y ETB (600.000).