Fintechs se preparan para competir en negocio de seguros digitales

Las fintechs están ganando terreno en el sector de seguros de Latinoamérica, aprovechando la baja penetración de este tipo de coberturas en la región, que alcanza un promedio de 2-3% del PBI, de acuerdo con cifras de la OCDE. 

La venta de seguros aparece como una nueva ola para las empresas de tecnofinanzas, luego del éxito de los servicios de pagos y su desembarco en el negocio de créditos.

MercadoPago comenzó la comercialización de seguros de vida en Argentina de la mano de la aseguradora Prudential, luego de tener una experiencia similar en Brasil. En tanto, la chilena Tenpo anunció una alianza con Chubb para comercializar seguros contra robos en un acuerdo que contempla nuevas coberturas y mercados.

El crecimiento de pagos digitales en una región que estaba acostumbrada a manejarse en efectivo y la gran penetración de smartphones y servicios digitales, dio a Chubb el impulso para innovar en seguros y empezar a forjar alianzas.

“Estamos muy orgullosos de que empiece en Chile, pero con una visión regional”, dijo a BNamericas el vicepresidente del área digital para Chubb Latinoamérica, Rodrigo Valiente.

En Brasil, Chubb está ofreciendo distintas coberturas de seguros en alianza con el banco digital Nubank.

“El mundo de seguros, de alguna manera, estaba muy atado a los canales de distribución tradicionales. Entonces, si una persona no está bancarizada, es muy difícil que haya recibido una oferta de seguros relevantes”, dijo a BNamericas el director regional del negocio insurtech de MercadoPago, Carlos Cernadas.

El desafío de la industria no es solo llegar a población tradicionalmente no cubierta por los seguros, sino ofrecer un mejor servicio, más simple y 100% digital, tanto para la comercialización como para el momento del siniestro. “Experiencias de usuario fáciles son las expectativas que tienen los clientes digitales”, señaló Valiente.

El presidente ejecutivo y fundador de Tenpo, Fernando Araya, comentó a BNamericas que “los canales de distribución han ido mucho más lento que la realidad” y apuntó que la industria financiera tiene el desafío de ser más transparente a la hora de comunicar sus productos y servicios.

“Estamos acostumbrados a hablar ‘en difícil’ creyendo que eso puede favorecer a la confianza, pero es todo lo contrario”, indicó Araya.

MercadoPago y Tenpo, por ejemplo, ofrecen la posibilidad de cargar siniestros directamente desde la misma aplicación. “Invertimos muchísimo [en tecnología] para que los usuarios puedan tener ese diálogo con las aseguradoras en forma digital”, agregó Cernadas.

MercadoPago tiene más de 5 millones de usuarios en Argentina, mientras que Tenpo cuenta con 1,8 millones de usuarios en Chile, lo que corresponde a cerca del 12% de la población adulta del país. Además, el 40% de los clientes de Tenpo tienen bajo nivel de bancarización.         

COBERTURAS

Tenpo ve una oportunidad para los seguros antirrobo debido al crecimiento de la delincuencia en Chile. De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía a 1.000 personas, el 30% ya había sido víctima de delitos. Sin embargo, el 75% no había tomado ninguna medida de protección.

Incluso, el 60% de los encuestados respondió que no siente protegido con la oferta actual de seguros en el país. Sin embargo, Araya sostiene que la compañía apunta "a entregar una cobertura bien masiva".

De acuerdo con una encuesta de MercadoPago a sus usuarios, el 85% de quienes respondieron nunca han tenido un seguro de vida ni de accidentes personales.

La compañía comenzó este mes ofreciendo en Argentina seguros de vida o de accidentes personales, que complementa con servicios de telemedicina y descuentos en farmacias. Para esta cobertura está aliada con la aseguradora Prudential, la reaseguradora SwissRe y la insurtech argentina Klimber.

De acuerdo con Cernadas, la misma oferta se lanzó con éxito en Brasil en junio y ya hay coberturas emitidas en todos los estados del país.

“El interés es claramente llevar este tipo de productos al resto de los países. Veremos en qué tiempo podemos hacerlo”, dijo Cernadas.

MercadoPago ya lleva cerca de 2 millones de certificados de seguros emitidos en Latinoamérica y abarca todo tipo de coberturas: vida y accidentes personales en Brasil y Argentina, seguros de tarjetas de crédito y débito en Brasil, además de antirrobo y garantías extendidas.