Firma brasileña Senior priorizará inversión en logística y mercados andinos

Las adquisiciones y expansión hacia los mercados andinos de su nueva operación colombiana son prioridad en las inversiones del proveedor brasileño de software empresariales Senior Sistemas, dijo a BNamericas su presidente ejecutivo, Carlenio Castelo Branco.

Las compras se enfocarán en firmas especialistas en logística para el comercio electrónico, señaló Branco (en la foto).

Agregó que Senior se ha expandido a un ritmo promedio anual de 18% en los últimos 10 años y, gracias a la transformación digital impulsada por la pandemia, prevé un crecimiento de los ingresos de 30-35% este año, a cerca de 500 millones de reales (US$95 millones).

En enero, la compañía proyectaba un crecimiento de los ingresos del orden de 16-20% para 2021.

“El mercado supera con creces nuestras expectativas. Ha sido un año fantástico. Y tenemos muy buenas perspectivas para el próximo”, indicó el ejecutivo.

Además de la alta demanda de software, el ejecutivo atribuye una parte importante del crecimiento a las adquisiciones.

Este año Senior ha comprado tres empresas, incluida la colombiana Novasoft en su primer movimiento de internacionalización. Y en los últimos 10 años Senior ha realizado más de 20 adquisiciones.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Con respecto al crecimiento orgánico, la mayor parte de la expansión provino del segmento logístico, con ingresos que lograron un alza interanual de 80% en los primeros seis meses. Para este segmento, la compañía ofrece sistema de gestión de almacenes, WMS, y de transporte, TMS.

Las ventas se han acelerado tanto entre los clientes existentes, que han aumentado sus inversiones para satisfacer la creciente demanda en línea, como entre los clientes nuevos.

“Ha sido abrumador, ya que todos comenzaron a comercializar a través de internet y hay muchas operaciones logísticas involucradas en esto”, señaló Branco.

Entre los clientes de Senior figuran gigantes del comercio electrónico como MercadoLibre, minoristas como Centauro y el servicio postal y de reparto brasileño Correios.

El segmento logístico, si bien crece con rapidez, aún no representa la principal área del negocio de la firma, lugar que ocupa la de software de planificación de recursos empresariales (ERP) dirigidos al manejo del personal, donde Senior ha ganado importantes contratos con grandes compañías en los últimos meses, según el ejecutivo.

De acuerdo con una encuesta anual sobre el uso de TI por parte de firmas brasileñas a cargo del centro de estudios local FGV, los software de gestión de nómina de Senior están presentes en el 10% de las empresas. Y su software para la gestión de recursos humanos tiene la misma cuota de mercado.

La encuesta, publicada en mayo, se basó en 2.636 respuestas de alrededor de 10.000 compañías de diferentes sectores comerciales.

Tanto en los segmentos de nómina como de recursos humanos, el líder es el grupo brasileño Totvs, cuyo software está presente en el 35% y 25% de las firmas locales, respectivamente.

Según FGV, Senior ha aumentado su participación en el mercado de software de nómina en los últimos años, mientras que su cuota en software de recursos humanos se ha mantenido relativamente estable.

ADQUISICIONES

La estrategia de Senior en materia de adquisiciones se centra en tres pilares: complementariedad de la cartera de productos, expansión geográfica y crecimiento de la participación de mercado.

“Cuanto uno más crece, desarrolle nuevos productos y adquiera empresas con soluciones complementarias, más tendrá en algún momento que consolidar para evitar superposiciones”, explicó Branco.

Este fue el caso de una de las adquisiciones realizadas por Senior este año: Alcis, proveedor de software WMS con sede en São Paulo.

En Colombia, la atención se ha centrado en la expansión geográfica.

Senior había estado estudiando mercados fuera de Brasil durante al menos dos años tras contratar una consultora para realizar análisis de mercado y sondear posibles objetivos en América Latina. La consultora concluyó que Colombia y México serían los mercados más adecuados para iniciar la internacionalización de Senior.

"Terminamos eligiendo Colombia, entre otras razones, porque es un mercado más cercano a Brasil y con menos competencia que México, que está muy cerca del mercado estadounidense", dijo el ejecutivo.

Desarrolladora de ERP para la gestión de personal, la compañía adquirida, Novasoft, había estado en una lista de 10 posibles adquisiciones en Colombia.

Ahora el objetivo de Senior es utilizar a Colombia como trampolín para expandirse por América Latina, enfocándose en naciones andinas como Perú y Chile. Este proceso comenzaría con estudios de mercado el próximo año, indicó Branco.

Senior da prioridad a las pymes para su estrategia de adquisiciones, con transacciones de 20 millones a 50 millones de reales.

Todas las compras se financian con fondos propios y canjes de acciones de la empresa, si bien nunca se descarta el financiamiento a través de ofertas de acciones y créditos bancarios, sostuvo el ejecutivo.

Senior salió a bolsa en 2013, específicamente en la de São Paulo como parte de una ola de ofertas públicas iniciales de firmas tecnológicas brasileñas.

A pesar de sus atractivas perspectivas de crecimiento, Senior ha enfrentado dificultades para cubrir puestos vacantes en tecnología debido a la alta demanda de estos profesionales, lo que está elevando los salarios y la rotación, dijo Branco. La compañía cuenta actualmente con 2.400 empleados.