Júniors recaudan más de US$130mn para impulsar proyectos mineros

Júniors mineras avanzaron con acuerdos de financiamiento para proyectos latinoamericanos por un total de US$131 millones en septiembre, la cifra mensual más baja en lo que va de 2021.

Empresas de exploración y pequeños productores anunciaron o cerraron 13 ofertas de acciones durante el mes, destinadas a recaudar fondos para impulsar proyectos de la región en medio de los altos precios de los metales.

La cifra de septiembre es inferior a los US$155 millones de agosto, cuando se avanzó con nueve acuerdos.

En febrero, cuando se observó el máximo monto, se avanzó con 26 acuerdos por un total de US$480 millones.

FOCO EN EL ORO

Los proyectos que producen principalmente oro fueron los protagonistas de seis de los acuerdos, con un valor combinado de US$92,1 millones.

Cinco ofertas correspondieron a activos que producen mayormente cobre, por un valor de US$31,9 millones, mientras que proyectos de plata y litio fueron objeto de una operación cada uno.

Las operaciones se repartieron entre activos de ocho países. Brasil fue el objetivo de dos ofertas por un valor total de US$62,6 millones, con tres destinadas a proyectos en Ecuador, por un valor combinado de US$27,5 millones.

En Colombia se generó un solo acuerdo valorado en US$11,8 millones, mientras que las ofertas restantes se repartieron en Perú, Chile, México, República Dominicana y Argentina.

PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE JÚNIORS EN SEPTIEMBRE

1. G Mining Ventures por CA$70,5 millones (US$55,5 millones)

Objetivo: oro en Brasil

G Mining Ventures recaudó CA$70,5 millones en una colocación privada en firme el 15 de septiembre.

La compañía anunció previamente planes para realizar una oferta de capital como parte de su adquisición planificada del proyecto brasileño de oro listo para la construcción  Tocantinzinho, de Eldorado Gold.

La colocación, completada con suscriptores encabezados por Sprott Capital Partners y BMO Capital Markets, se planeó para ayudar a financiar la adquisición de US$110 millones y varios programas de trabajo en Tocantinzinho.

2. Lumina Gold por CA$26 millones

Objetivo: oro en Ecuador

Lumina Gold planea recaudar CA$26 millones para financiar una mayor exploración en su proyecto de oro y cobre Cangrejos, en Ecuador, así como para fines corporativos generales.

El acuerdo comprende una colocación privada por hasta CA$16 millones encabezada por Haywood Securities y Raymond James, y una colocación simultánea sin intermediarios de hasta CA$10 millones.

La recaudación se utilizará para perforación para confirmar y ampliar la mineralización en Cangrejos, el depósito que produce principalmente oro más grande de Ecuador, y para trabajos de prefactibilidad en el activo.

3. Cordoba Minerals por CA$15 millones

Objetivo: cobre en Colombia

Cordoba recaudó CA$15 millones en una oferta que se utilizará para completar un estudio de prefactibilidad en su proyecto colombiano de cobre, oro y plata Alacrán.

La recaudación del acuerdo, que se cerró el 24 de septiembre, también financiarán la exploración en toda la cartera de la empresa y se utilizará para costos operacionales en Colombia y EE.UU. y el pago de un crédito puente de US$1,15 millones.

4. Candelaria Mining por CA$9,3 millones

Objetivo: oro en México

Candelaria Mining planea recaudar CA$9,3 millones en una oferta para financiar avances en su proyecto aurífero Caballo Blanco, en México.

La colocación sin intermediarios se incrementó de CA$7,8 millones a CA$7,9 millones recaudados en un primer tramo, que cerró el 22 de septiembre.

El monto se utilizará para actividades de obtención de permisos, exploración y desarrollo en Caballo Blanco y para fines corporativos generales.

5. Meridian Mining por CA$9 millones

Objetivo: cobre en Brasil

Meridian Mining planea recaudar CA$9 millones en una oferta para avanzar con su proyecto brasileño de cobre, oro y plata Cabaçal.

Beacon Securities actúa como agente principal y único bookrunner en nombre de un grupo de agentes.