Júniors recaudan más de US$150mn para proyectos mineros

Júniors de exploración avanzaron el mes pasado con acuerdos de financiamiento por CA$201 millones (US$151mn) para proyectos mineros latinoamericanos.

Las compañías anunciaron, siguieron adelante o cerraron 17 ofertas de acciones y préstamos destinados a proyectos de América Latina desde principios de septiembre, según cifras de las empresas.

En este cálculo solo se consideran acuerdos financieros de firmas exploradoras no productoras con un valor de al menos CA$1,0mn.

Las cifras representan una caída respecto de las 28 transacciones de agosto por un valor combinado de CA$362mn.

La baja se produce en medio de una leve contracción en los precios del oro y la plata, con un metal amarillo que disminuyó por debajo de los US$1.900/oz en septiembre, luego de alcanzar máximos históricos de US$2.000/oz el mes anterior.

La plata declinó al rango de US$23-24/oz desde máximos de varios años de US$28/oz en agosto.

ENFOQUE EN LA PLATA

Seis de los 17 acuerdos de septiembre por un valor combinado de CA$128mn correspondieron principalmente a activos en que se explota principalmente plata, y cinco por CA$39,2mn a proyectos de oro.

Tres por un valor de CA$15,1mn se relacionan con proyectos de cobre, y los dos restantes con activos de litio por un monto de CA$10,1mn.

Además South Star Mining recibió la aprobación previa de un crédito de CA$7,5mn de Banco do Nordeste para avanzar con una planta piloto en su proyecto de grafito Santa Cruz en Brasil.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

México fue el país que más acuerdos de financiamiento registró, al generar 8 operaciones por un monto combinado de CA$129mn, seguido de Argentina con dos colocaciones avaluadas en CA$13,4mn.

Dos acuerdos, por un valor de CA$27,0mn se enfocaban en activos en más de un país latinoamericano, con acuerdos únicos que apuntaron a proyectos en Guyana, Brasil, Ecuador, Chile y Guatemala.

PRINCIPALES ACUERDOS

1. MAG Silver: US$50mn

País: México

MAG recaudó US$50mn a través de una emisión de 3,1 millones de acciones a un precio promedio de US$16,16.

Los fondos se utilizarán para financiar la construcción del proyecto de plata y oro Juanicipio de US$440mn, empresa de riesgo compartido operada por Fresnillo, y el resto se destinará a exploración, capital de trabajo y fines corporativos generales.

2. Aftermath Silver: CA$17,1mn

País: Perú y Chile

Aftermath levantó CA$17,1mn en una colocación privada sin agente.

El beneficio neto se destinará a la perforación y estudios técnicos en el proyecto de plata y cobre Berenguela en Perú y los activos de plata y oro Challacollo y Cachinal en Chile, así como para propósitos generales de capital de trabajo.

3. Minera Alamos: CA$15mn

País: México

Minera Alamos cerró una colocación privada en firme suscrita por National Bank Financial en septiembre por CA$15mn.

Los fondos se invertirán en la construcción del proyecto de oro Santana, en México, y para la exploración de sus otros activos en el país, así como para fines corporativos generales.

4. Southern Silver: CA$14,5mn

País: México

Southern Silver recaudó CA$14,5mn a través de tres colocaciones privadas.

Estas se confirmaron en un comunicado que anunciaba la finalización de una transacción para adquirir la participación restante de 60% en el proyecto de plata, plomo y zinc Cerro Las Minitas en México de manos de Electrum Global Holdings, que involucró pagos en efectivo y acciones por US$15mn.

5. Silver Dollar Resources: CA$10,5mn

País: México 

Silver Dollar recaudó CA$10,5mn en una colocación privada sin agente, y el inversionista multimillonario canadiense Eric Sprott suscribió 4,6 millones de acciones por un valor de CA$6,5mn.

Los fondos se usarán para exploración y desarrollo de los proyectos de la compañía en México y Canadá, y para fines generales de capital de trabajo.

6. Defiance Silver: CA$10,0mn

País: México

Defiance obtuvo CA$10,0mn en una colocación privada, liderada por Red Cloud Securities.

El beneficio lo utilizará para iniciar la exploración en el estado mexicano de Zacatecas, donde la empresa tiene el depósito de plata San Acacio.

6. Aurania Resources: CA$10,0mn

País: Ecuador

Aurania Resources planea recaudar CA$10,0mn mediante una oferta pública liderada por Cantor Fitzgerald Canadá.

Los fondos se utilizarán para exploración y desarrollo en el proyecto de oro y cobre Lost Cities-Cutucu en Ecuador, así como para exploración inicial en Perú y capital de trabajo y propósitos corporativos generales.