La transformación digital en la industria brasileña de agua y saneamiento

Las inversiones en transformación digital en el sector brasileño de saneamiento están aumentando rápidamente, conforme las empresas mejor capitalizadas y respaldadas por fondos globales establecen nuevos modelos de negocio y buscan soluciones para aumentar la eficiencia, al tiempo que apuntan a reducir costos y residuos.

Uno de los principales motores de este proceso es el nuevo marco regulatorio que ha abierto el sector a la inversión privada tras su promulgación hace dos años.

Las concesiones de agua y alcantarillado otorgadas luego de la aprobación de la ley generaron compromisos de inversión por cerca de 47.000 millones de reales (US$8.900 millones) a partir de julio pasado, según la asociación de concesionarias de agua potable y alcantarillado, Abcon.

Esa cifra considera las 16 licitaciones de agua y alcantarillado realizadas por gobiernos estatales en los dos años desde que se aprobó la ley.

“La necesidad de transformación digital ya era una realidad en el sector. Con el nuevo marco legal se aceleró esta agenda para cumplir con los nuevos requerimientos regulatorios, para llevar una mejor experiencia al consumidor y traer innovación en tecnología operativa, con industria 4.0, [internet de las cosas] IoT, monitoreo remoto, etc.”, dijo a BNamericas Jorge Freire, director de Accenture Brasil para infraestructura y servicios públicos.

“El nuevo marco y las oportunidades que ha generado han intensificado la agenda digital de las empresas del sector”, añadió.

Freire señaló que Accenture está asesorando en proyectos digitales con tres de los mayores grupos privados que operan en el sector en Brasil: Aegea, BRK Ambiental y Equatorial Saneamento.

Estos proyectos incluyen la transformación del servicio al cliente, soluciones digitales para la facturación, la digitalización de los centros de operaciones, soluciones digitales para pagos y ciberseguridad.

El cliente de Accenture, Aegea —la mayor empresa del sector privado en la industria, con una participación de mercado de 49%— inició actividades en seis ciudades en 2010. Ahora está presente en 154 municipios en 13 estados y atiende a 21 millones de personas. En 2021, sus ingresos netos fueron de 2.900 millones de reales, un 27,1% más en la comparación interanual.

Aegea ganó seis licitaciones en los últimos dos años: las asociaciones público-privadas (APP) Ambiental Cariacica en el estado de Espirito Santo, Ambiental Metrosul (Rio Grande do Sul) y Ambiental Pantanal (Mato Grosso do Sul), además de los bloques 1 y 4 de la concesión de Cedae, en Río de Janeiro, y servicios de alcantarillado en Crato (Ceará).

Estos contratos implican 26.000 millones de reales en nuevas inversiones para la universalización de los servicios de saneamiento a largo plazo.

El Ministerio de Economía afirma que la nueva legislación acentuó el enfoque en las metas para la universalización de los servicios de agua y alcantarillado, al mismo tiempo que elevó la competencia con nuevos procesos de licitación para la prestación de esos servicios en concesión.

Según la cartera, el marco también proporcionó mayor seguridad jurídica para la privatización de empresas estatales y permitió la provisión de saneamiento regionalizada, con ganancias en escala y eficiencia y el compromiso de nuevas inversiones.

Freire en Accenture es optimista sobre el mercado.

“Nuestra opinión es que el panorama es el mejor posible para las inversiones en los próximos años. Estamos conectados con las agendas de los principales actores del sector (tanto públicos como privados) y todos ellos proyectan inversiones razonables para estructurar la agenda digital y articular las empresas internamente para poder captar las oportunidades que están surgiendo con el nuevo marco”, explicó.

TODO INTELIGENTE

En un evento reciente de IoT realizado en São Paulo, Marcello Xavier, jefe de planificación y desarrollo de Sabesp —la empresa hídrica estatal más grande del país— afirmó que la compañía ha logrado importantes avances en eficiencia con la instalación de 100.000 medidores de agua inteligentes, con sensores para lecturas remotas de distribución en la región metropolitana.

Con el uso de múltiples tecnologías, incluida la transmisión de datos de baja potencia LoRaWAN, de la cual Everynet es el mayor operador a nivel mundial, la empresa tiene acceso a datos clave, como volúmenes de agua suministrados y consumidos, pérdidas aparentes y eficiencias operativas, según el ejecutivo.

Claudius Rubens, consultor de negocios de Saneamiento de la firma chilena Sonda, uno de los principales integradores de tecnología en América Latina, comentó a BNamericas que la empresa está prospectando proyectos de transformación digital con cinco empresas del sector de saneamiento de Brasil.

En su mayoría, buscan soluciones innovadoras que resuelvan los problemas de inmediato, sin necesidad de grandes implementaciones o grandes inversiones, señaló Rubens.

“Todavía tenemos una demanda importante de proyectos de servicio al cliente bajo un concepto de 360 grados, para interactuar con el cliente y mejorar la experiencia de esa interacción”, puntualizó.

Los clientes también buscan usar sensores e IoT conectados con componentes de red que generan datos.

Rubens indicó que el nuevo marco de saneamiento ha hecho realidad el desarrollo sostenible de las concesiones y permite a las empresas prospectar inversiones para satisfacer las necesidades de los clientes.

Sin embargo, cada cliente tiene un nivel diferente de madurez con respecto a la transformación digital, agregó.

Consultado sobre el turbulento escenario en Brasil de cara a las elecciones del próximo mes y un contexto macroeconómico más adverso para ciertas inversiones privadas, el ejecutivo sostuvo que la digitalización es una necesidad y que Sonda ha seguido operando independientemente del clima político y sus efectos en el mercado.

La multinacional brasileña CAS Tecnología participa en proyectos de agua inteligente en el sector de saneamiento en el estado de Río de Janeiro, además de trabajar con distribuidoras hídricas en Chile, dijo a BNamericas el gerente de redes inteligentes de la firma, Octávio Brasil.

“Los principales objetivos de estos proyectos [de saneamiento] son mejorar la gestión de los datos de distribución y la medición de los consumos. Los módulos de comunicación, con inteligencia incorporada, y las plataformas de gestión y análisis de datos para el seguimiento de las mediciones conforman las soluciones que contribuyen de forma creciente e irreversible a la calidad de los servicios, al seguimiento para reducir las pérdidas en el sistema de distribución, así como a las tarifas y a las cuestiones medioambientales”, manifestó Brasil a BNamericas.

CAS Tecnología brinda sus soluciones para la industria en Europa, Medio Oriente, India, Oceanía, Sudáfrica y Sudamérica. La empresa también tiene una fuerte presencia en el sector eléctrico, principalmente con aplicaciones de redes inteligentes.

CAS está apostando por nuevas oportunidades para digitalizar el sector del saneamiento con tecnología 5G emergente e incluso nueva conectividad satelital, concretamente para IoT, IA y automatización de procesos.

El ejecutivo dijo que el nuevo marco de saneamiento es "el comienzo de un giro positivo, ya que atrae inversiones y define metas de calidad y cobertura de los servicios de distribución y saneamiento básico, demandas antiguas y urgentes en Brasil”.

 

CLIENTE, EFICIENCIA Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

La multinacional italiana Engineering, consultora de transformación digital especializada en empresas hídricas, considera al sector de saneamiento como uno de sus mercados principales, detalló a BNamericas Filippo Di Cesare, presidente ejecutivo de Engineering para Latinoamérica (Brasil y Argentina).

“En Brasil, en particular, durante muchos años hemos invertido en soluciones y hoy tenemos una cartera de clientes de prestigio, con proyectos que son referencia para todo el sector”, destacó Di Cesare.

Engineering trabaja en tres frentes con las empresas de saneamiento: servicio al cliente, eficiencia operativa y nuevos modelos de negocios/fuentes de monetización, señaló el ejecutivo.

“La modernización que supone el marco legal del saneamiento obliga a las empresas a sufrir una transformación similar a la que se produjo en el sector de las telecomunicaciones en décadas anteriores, en la que el cliente pasó de ser 'rehén' de un servicio monopolístico a convertirse en el centro de la acción empresarial", dijo Di Cesare.

El cliente final agregó, no es solo un usuario pasivo y debe ser atendido de manera proactiva con calidad y agilidad.

“Brindar un mejor servicio al cliente implica mejorar el conocimiento (datos) de las empresas sobre sus clientes para una experiencia diferenciada. En eso, contamos con proyectos y soluciones innovadoras que permiten a las empresas destacarse en el mercado”, aseveró.

En eficiencia operativa, Engineering ofrece soluciones para operaciones inteligentes, aplicaciones basadas en datos, gemelos digitales, sensores para recopilar información, almacenamiento en la nube y aprendizaje automático para identificar patrones y predecir escenarios.

Una de las principales soluciones que está implementando Engineering es DHuO Data, impulsado por (inteligencia artificial) IA, que predice pérdidas en la distribución del agua recolectada a través de sensores que monitorean el consumo de agua.

Di Cesare dijo que Engineering también está ayudando a las empresas del sector a explorar nuevas formas de monetizar activos y aumentar los ingresos, como hacer que los datos estén disponibles a través de interfaces de programación de aplicaciones para ecosistemas externos o proporcionar servicios de valor agregado ofrecidos por terceros en un formato de mercado.

Los nuevos servicios ofrecidos a los clientes podrían incluir venta de seguros, tanques de agua, servicios premium, limpieza, entre otros, indicó.

Según el ejecutivo, el nuevo marco legal hace que el segmento sea atractivo para la inversión privada, estableciendo objetivos claros e indicadores de eficiencia, y eso está generando un gran impulso para las inversiones en tecnología.

“Sería ingenuo decir que la política no tiene impacto. De hecho, es imposible decir que el sector no tiene una exposición natural a la política. Las obras de saneamiento tienen un sesgo ambiental y social y no es casualidad que enfrenten grandes dificultades en su ejecución y terminación”, advirtió en cuanto a los contextos macro y político.

El ejecutivo se refirió a las cifras del tribunal de cuentas TCU que muestran que Brasil tiene un retraso de más de 14.000 obras de agua y saneamiento sin terminar bajo contratos por un total de 144.000 millones de reales.

El sector saneamiento en particular tiene un gran número de proyectos estancados o inconclusos, principalmente por mala calidad de las iniciativas, falta de fondos o incapacidad de la empresa contratada para ejecutarlos. La mayoría de estos se remontan al período anterior a la implementación del nuevo marco legal.

“Pero no hay alternativa. La inversión en saneamiento ha crecido y crecerá mucho en los próximos años. Brasil tiene un rezago en esa área, ya que no está a la altura de su condición de gran potencia económica mundial”, lamentó Di Cesare.

Las inversiones en el sector también tienen beneficios a largo plazo, puesto que cada real invertido en saneamiento básico ahorra cuatro reales en gastos de salud, según estimaciones basadas en proyecciones de la OMS.

“La adopción de tecnología en un viaje de transformación digital es esencial para que la industria del saneamiento ayude a Brasil a ponerse al día y alcanzar los niveles que debería tener”, afirmó Di Cesare.