Las 5 redes de fibra neutrales más grandes de Latinoamérica

El mercado de fibra hasta el hogar (FTTH) en América Latina continúa creciendo de manera sostenida gracias a la demanda de redes confiables y la actualización y modernización de las redes de banda ancha fija.

A pesar de un año inestable en términos de inversiones, el mercado regional de FTTH habría terminado 2022 con aproximadamente 105 millones de hogares pasados con fibra, 36% o 28 millones más respecto de fines de 2021, según el capítulo de América Latina de la asociación promotora de banda ancha de fibra FBA.

“Planes que tenían los operadores [para 2022] no se lograron no por problemas de capital, sino más bien de otros recursos, como materiales. Yo creo que esta tormenta que tuvimos desde finales de 2021 hasta la mitad de 2022 se está acomodando y el 2023 tiene otro panorama”, dijo recientemente a BNamericas el presidente del capítulo latinoamericano de FBA, Eduardo Jedruch.

Para hacer frente al despliegue intensivo de capital de fibra, los operadores y proveedores de servicios de internet (PSI) están recurriendo a compañías de redes de fibra mayoristas, también conocidas como redes de fibra neutrales, fenómeno que comenzó a tomar forma en la región en 2021.

Muchas telecos llegaron a vender parte de su propia fibra a fondos de inversión para convertirse en socias y clientes ancla en estas empresas a fin de reducir costos y traer nuevas fuentes de ingresos a sus operaciones.

BNamericas echa un vistazo a los cinco mayores proveedores de fibra neutral e informa sobre las novedades en los objetivos de cobertura.

V.TAL

Creada a partir de la escisión de la red de fibra del operador Oi , V.tal es quizás la compañía que más ha avanzado en redes de fibra neutrales activas de la región, pues al cierre de octubre ya habría firmado contratos con más de 50 PSI para que usen su red.

Alrededor de 20 de estos PSI estaban activos, es decir, utilizaban la red para atender a sus clientes finales con FTTH.

V.tal tiene 430.000km de red troncal de fibra que provino de Oi, y su red abarca 20 millones de hogares pasados con fibra que conectan más de 2.380 municipios en Brasil. Su objetivo es llegar a 34 millones de hogares pasados para 2025.

La compañía ya cuenta con otros 5 millones de viviendas pasadas en 2022 y planea sumar otros 4 millones este año.

También contabiliza 26.000km de cables submarinos pertenecientes a su filial GlobeNet para comunicar Brasil con Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Bermudas y EE.UU., así como centros de datos de borde en Brasil y Colombia.

Fondos vinculados a BTG Pactual poseen el 65,9% de V.tal, activa desde agosto de 2021. El resto está en manos de Oi.

En diciembre, la brasileña TIM —que tiene su propia empresa de riesgo compartido de fibra (I-Systems)— anunció un contrato para arrendar la red de V.tal.

FIBRASIL

Constituida en 2021, FiBrasil es la compañía mixta de fibra óptica neutral de Telefônica Brasil con el fondo canadiense CDPQ. Se dice que tiene decenas de contratos vigentes con PSI y operadores, aunque hasta ahora solo se han hecho públicos dos: con Vrio (Sky Brasil, de DirecTV) y Vero Internet.

A través de FiBrasil, Sky planea llegar a 150 ciudades con su nueva operación de banda ancha fija para fines de este año.

Con una red troncal de fibra de 25.000km, en su mayoría heredada de Telefônica, FiBrasil planeaba cubrir 6 millones de hogares pasados con fibra para 2024. La firma habría finalizado 2022 con cerca de 5 millones en 170 localidades.

CDPQ posee el 50% de las redes de fibra de Telefônica Brasil en la empresa de riesgo compartido, mientras que el otro 50% se divide en 25% en manos de la misma Telefônica Brasil y 25% de la rama Telefónica Infra del grupo español Telefónica. CDPQ pagó unos 1.800 millones de reales por los intereses.

En Latinoamérica, CDPQ tiene cerca de US$11.000 millones en inversiones de infraestructura, lo que representa alrededor del 11% de su cartera de infraestructura global, incluidos activos como carreteras, terminales de contenedores, generación de energía renovable, transmisión de energía y fibra óptica.

ON NET FIBRA COLOMBIA

La compañía, creada en enero de 2022 tras la venta del control de la red de fibra de Telefónica Colombia al fondo estadounidense KKR, tiene como meta inicial crecer a un ritmo de alrededor de 1,1 millones de viviendas pasadas al año. En 2022 espera haber alcanzado 2,3 millones y proyecta 4,3 millones para 2024 cubriendo 90 localidades.

La compañía mixta arrancó con 1,2 millones de viviendas pasadas con fibra, heredada de Telefónica. On Net pertenece en un 60% a KKR y el resto, a Telefónica.

La compañía colombiana de red neutral aún no ha hecho público ningún contrato con terceros, ya que ha dependido únicamente de su cosocia y arrendataria ancla, Telefónica.

"Estamos seguramente por encima de una docena o quince potenciales clientes con los cuales estamos negociando y la expectativa de nosotros es que antes que este trimestre acabe tener al menos otros tres arrendatarios conectados a nuestra red", dijo en abril a BNamericas la presidenta ejecutiva de On Net Colombia, Ximena Mora Méndez.

A través de KKR, la filial colombiana de Telefónica desplegará fibra a un ritmo de unos 130.000 hogares por mes, dijo en diciembre a BNamericas el director de asuntos públicos y negocio mayorista de Telefónica Hispam, José Juan Haro.

Según Haro, dado el tamaño del país, el plan “es algo más ambicioso” que en Chile, donde el grupo Telefónica y KKR también operan otra empresa mixta de fibra On Net.

ON NET FIBRA CHILE

Con cerca de 40.000km de red troncal de fibra, la compañía mixta de Telefónica y KKR está en proceso de desplegar fibra a un ritmo de 100.000 hogares al mes en Chile. A fines del año pasado estaba en camino llegar a 4 millones de hogares pasados.

Esto es un 70% más de lo que tenía en julio de 2021, cuando puso en marcha la operación y su plan de inversión quinquenal por US$220 millones.

En octubre, el operador chileno de telecomunicaciones Entel decidió vender su red de fibra óptica a On Net Chile por US$360 millones. El contrato, aún pendiente de aprobación, incluye un acuerdo por el uso de la red mayorista y otorgaría a On Net 1,2 millones de viviendas pasadas de Entel.

El vicepresidente del mercado personas de Entel, José Luis Poch, señaló que, si se aprueba el acuerdo con On Net, se podría aumentar rápidamente la cobertura de FTTH de Entel, incorporando casi 3 millones de hogares pasados.

I-SYSTEMS

La compañía torrera IHS Towers baraja expandir el modelo de fibra neutral que desarrolló en Brasil con el operador local TIM a otros mercados donde opera con torres e infraestructura de telecomunicaciones relacionada, como Colombia, Perú y Nigeria.

De las tres redes nacionales de fibra neutral que tienen a las telecos como socias e inquilinas principales, I-Systems sigue siendo la única que aún no ha anunciado clientes.

I-Systems tenía 4,3 millones de hogares pasados con fibra hasta octubre, en su mayoría a TIM.

Antes TIM comentó que esperaba llegar a 8,9 millones con fibra en 2024 a través de la empresa de riesgo compartido.

OTROS ACTORES

Tras ser vendida el año pasado a DigitalBridge, la chilena Mundo anunció que se había convertido en el primer operador de fibra en migrar a sus clientes de HFC a fibra. 

Con un modelo de riesgo compartido de fibra neutral, la compañía proyectó un gasto de capital de US$200 millones para el año completo y planea ingresar próximamente a Perú y Ecuador. 

La brasileña Americanet anunció este mes que desplegaría una red de fibra neutral soterrada y se enfocaría inicialmente en el área metropolitana de São Paulo. Agregó que estaba en busca de inversionistas para el proyecto. 

También en Brasil, Ufinet asegura ser una de las pocas redes de fibra 100% neutras porque, a diferencia de FiBrasil o V.tal, no tiene ningún operador de telecomunicaciones como socio ancla. La empresa de infraestructura de telecomunicaciones, creada a partir de la escisión de la red de fibra del grupo eléctrico Enel, pretende crecer de manera inorgánica en Brasil y Latinoamérica. La red de fibra de la firma en Brasil supera los 100.000km. 

En Colombia, Tigo Colombia anunció en julio que ingresaría al mercado de banda ancha fija de Bogotá a través de fibra óptica desplegada por la filial local de Ufinet y por ETB, aunque los reguladores aún no aprueban el acuerdo. La red de Ufinet en la capital colombiana habría alcanzado 320.000 hogares pasados en 2022. En tanto, ETB tenía cerca de 1,5 millones de viviendas pasadas con fibra óptica que se incorporarían a la oferta de Tigo.