Las cifras del mercado de telecomunicaciones de Perú

La fibra óptica se ha consolidado como la principal forma de acceso a banda ancha en Perú, con un 65,4% del total nacional de conexiones a internet fijas al cierre de junio, según los últimos datos del regulador de telecomunicaciones Osiptel.

La fibra superó al cable módem como la forma más común de acceder a internet fija en Perú el año pasado pero, al 30 de junio de 2023, la tecnología todavía estaba codo a codo con el cable de cobre tradicional, cada con alrededor de 46% del mercado.

La tasa de crecimiento de los nuevos accesos de fibra entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024 fue una de las más rápidas que se han observado entre las principales economías de la región.

Otros puntos destacados del período incluyen un aumento de las líneas móviles de pospago, que dio impulso al crecimiento general del segmento móvil, y el ascenso de WOW como actor clave en fibra al hogar (FTTH) en medio de caídas en las participaciones de mercado de sus rivales Telefónica, Grupo WIN y Claro.

BNamericas repasa las últimas cifras del mercado de telecomunicaciones peruano.

BANDA ANCHA FIJA

Perú contaba a fines de junio con 2,5 millones de conexiones de fibra de un total de 3,88 millones de conexiones a internet fija, lo que supone un crecimiento de 61,6% frente al 30 de junio de 2023.

La baja base de comparación fue en gran medida la razón del rápido crecimiento, ya que los países con mayores niveles de adopción de fibra —Brasil, Chile o Uruguay— están registrando tasas de expansión más bajas que Perú o Colombia, por ejemplo.

La mayor parte de las conexiones por fibra en el país se encuentran en la provincia de Lima y la vecina ciudad de Callao, que en conjunto representan el 55,8% del total de conexiones de fibra a nivel nacional.

En cuanto a otras tecnologías, el módem por cable o HFC (fibra híbrida coaxial) sigue en descenso, con 30,1% del total de conexiones al cierre de junio. El 4,44% restante corresponde a tecnologías tradicionales como DSL.

Entre los principales actores del segmento, las empresas WIN y WOW representan en conjunto más del 41% del mercado de internet fija vía fibra.

Telefónica sigue liderando el segmento de banda ancha por fibra con una cuota de mercado de 31,2%, seguida de WIN (21,7%), WOW (19,8%) y Claro (12,6%). Todos, con la excepción de WOW, perdieron cuota de mercado con respecto a finales de junio de 2023.

WIN perdió 2,8 puntos porcentuales de participación de mercado en el periodo, que fueron capturados principalmente por WOW, que creció 3,6 puntos porcentuales, se distanció de Claro y consolidó su tercer lugar.

Otros actores en el segmento de banda ancha por fibra son MiFibra (3,6% de cuota de mercado), Fiberline (2,7%), PYD Telecom (1,9%) y Bitel (1,1%).

Mientras tanto, Entel ha perdido la mayoría de sus contratos de internet fijo en Perú, cayendo a poco más de 57.000 a fines de junio desde un máximo de 152.000 al final del primer trimestre de 2021.

Fuente: Osiptel

MÓVIL

Impulsado por el segmento de pospago, el número de líneas móviles en Perú creció 1,9% interanualmente a 41,9 millones a fines de junio. Las adiciones netas en el período alcanzaron 764.633 líneas, según Osiptel.

En tanto, las líneas de pospago aumentaron a 18,2 millones al final del 1S24 a partir de las 17,4 millones de fines del 1S23.

A pesar del crecimiento, Perú sigue siendo un mercado predominantemente de prepago, ya que estos contratos representan el 56,5% del mercado. Sin embargo, estos clientes proporcionan un ingreso promedio por usuario (ARPU) menor para las empresas de telecomunicaciones.

Con respecto a los operadores, Claro (América Móvil) continuó liderando el mercado con 12,6 millones de líneas (30,1% de cuota de mercado) al cierre de junio.

Le siguieron Telefónica con 11,9 millones de líneas (28,3%), Entel con 9,36 millones (22,3%) y Bitel con 7,89 millones (18,8%).

Mientras tanto, los operadores móviles virtuales Dolphin Mobile, Flash Servicios, Guinea Mobile, Suma Móvil, Intermax y Dolphin Telecom concentraban en conjunto el 0,41% del mercado móvil al cierre de junio, según Osiptel.

Bitel, Claro y Movistar expandieron su base móvil en 3,54%, 2,45% y 2,09%, respectivamente, frente al cierre de junio de 2023, mientras que Entel registró una caída de 0,32% y los demás operadores móviles perdieron 10,5% en conjunto.

Fuente: Osiptel