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Las inversiones en tecnología y automatización de los mayores bancos de Brasil

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Las inversiones en tecnología y automatización de los mayores bancos de Brasil

En el primer semestre, los bancos brasileños demostraron nuevamente su compromiso con el avance tecnológico y la transformación digital, como demuestras las cuantiosas inversiones de Itaú, Bradesco, Santander Brasil y Banco do Brasil para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia de los clientes.

Estos bancos están destinando recursos a diversas áreas, como migración a la nube, desarrollo de inteligencia artificial y canales digitales, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la innovación en el sector financiero brasileño. Sus esfuerzos están transformando el panorama de la industria e impulsando mejoras sustanciales en eficiencia y prestación de servicios.

ITAÚ

Las inversiones de Itaú en negocios y tecnología ascendieron a 1.000 millones de reales (US$180 millones) en el primer semestre, por debajo de los 1.700 millones de reales del mismo período de 2023. La entidad ya está empezando a cosechar los beneficios de las inversiones realizadas en el área en los últimos años.

El mayor banco privado de Brasil, Itaú reporta 2.000 iniciativas en carpeta y otras 1.800 en implementación en lo que se refiere a optimización de procesos, automatización de actividades comerciales y uso de datos y análisis.

Según una presentación corporativa, el banco redujo sus costos de infraestructura en 37% entre 2018 y el 2T24 gracias al uso de tecnología.

En el ámbito de la nube, planea comenzar a desmantelar su estructura heredada después de finalizar su migración.

Itaú ya modernizó y digitalizó el 70% de sus cargas de trabajo, mientras que el 100% de sus datos principales está ahora en la nube. El proyecto se está llevando a cabo con Amazon Web Services.

“Estamos muy avanzados en este proceso. Falta completar este último paso para poder desmantelar, que es el término técnico, nuestro sistema heredado, el mainframe”, indicó el CEO de la compañía, Milton Filho, en respuesta a una pregunta de BNamericas durante una rueda de prensa en el evento Febraban Tech en São Paulo.

Específicamente en IA, Itaú tiene cerca de 250 proyectos internos en desarrollo, entre los cuales los principales frentes de trabajo son codificación, análisis de crédito y relación con clientes.

En Itaú, trabajan actualmente alrededor de 17.000 personas con la plataforma y más de 22.000 con datos en general, señaló el ejecutivo.

El banco también revelará próximamente los detalles del denominado Proyecto Atlas, nombre provisorio de una iniciativa digital dirigida a su base de clientes pymes y corporativos.

Mientras tanto, Itaú Digital Assets —la unidad de negocio responsable de activos digitales y criptomonedas— otorgó a todos los clientes que utilizan la plataforma de inversión íon Itaú acceso a las criptomonedas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

El banco asegura ofrecer custodia de criptoactivos para garantizar la seguridad del almacenamiento de activos que esperan los clientes.

En febrero, Itaú se convirtió en miembro de la Wireless Broadband Alliance (WBA), asociación global que reúne a empresas internacionales de tecnología y telecomunicaciones. También afirma haber sido el primer banco del mundo en sumarse.

La asociación tiene como objetivo fomentar la conectividad y desarrollar innovaciones en el ámbito móvil, como IoT, wifi, 5G y OpenRoaming.

BRADESCO

Con alrededor de 50 iniciativas de IA generativa en desarrollo, Bradesco está dedicada a reforzar la contratación de tecnología en general y dirigir más inversiones a sus canales digitales.

Bradesco tiene previsto contratar a 3.000 profesionales de TI, aunque no ha revelado un plazo concreto para ello. También contempla anunciar para fines de agosto un nuevo integrante de su plana ejecutiva en el área de tecnología.

“Este hombre tiene una vasta experiencia en el exterior, una vasta experiencia en proyectos de transformación. Su experiencia se sumará al equipo junto a Edilson [Reis, CIO], Cintia [Barcelos, CTO] y otros colegas nuestros que forman el departamento de tecnología, pero vinculando cada vez más la tecnología al negocio, al departamento de productos, a los clientes”, indicó el vicepresidente del banco, Cassiano Scarpelli, a los inversionistas en una teleconferencia sobre los resultados del 2T.

Entre los últimos aspectos más destacados, Bradesco incorporó capacidades de inteligencia artificial generativa (IAG) a su chatbot BIA.

BIA se lanzó en 2017 sobre la plataforma de aprendizaje automático Watson de IBM y se convirtió en la primera de su tipo en la industria bancaria brasileña.

El banco asegura estar utilizándola para lograr mayor eficiencia en servicios, ventas digitales de consorcios, elaboración de propuestas para tarjetas de crédito corporativas y apoyo a áreas de defensoría, legal y finanzas abiertas.

Internamente, los desarrolladores de software confían también en la tecnología para determinar la precisión del código, optimizar la productividad y el tiempo de entrega de sus proyectos.

En cuanto a la nube, el banco definió como objetivo que para 2025 un 75% de las transacciones de sus canales digitales se realicen en Microsoft Azure, su principal socio de nube.

En total, las ventas de productos comercializados en canales digitales de Bradesco totalizaron casi 2.700 millones de reales en el primer semestre de 2024, 42,2% más en comparación con el mismo período de 2023, y alcanzaron los 2,2 millones de artículos.

En Bradesco, alrededor del 99% de las transacciones se realizan a través de canales digitales, el 95% de las cuales se concentran en aplicaciones móviles y banca en línea.

A fines de marzo, Bradesco tenía 10.500 millones de reales en contratos relacionados en el área de telecomunicaciones y 3.900 millones en contratos de TI, todos con vigencia al menos hasta 2025.

SANTANDER

El gasto de Santander Brasil en procesamiento de datos en el 2T24 aumentó 9,2% respecto del 2T23, a 695 millones de reales, pero en comunicaciones bajó 4,9% a 78 millones.

El banco señaló además que invirtió 1.220 millones de reales en tecnología y sistemas entre enero y junio, casi 200 millones más que en el primer semestre del año pasado.

A fines de junio, Santander Brasil informó que el 96% de sus operaciones se ejecutaban en la nube, cinco puntos porcentuales más respecto de igual momento de 2023. Sin embargo, alcanzaba el mismo porcentaje al cierre de marzo.

Su estrategia global de datos implica un entorno híbrido que combina nubes privadas y públicas; estas últimas proporcionadas por AWS y Microsoft.

Cabe destacar que el banco no utiliza la nube de Google para almacenamiento, pero sí su plataforma de IA Gemini.

Precisamente en IA, el grupo español espera invertir 50 millones de euros (US$53 millones) este año y apuesta por el protagonismo de Brasil en el desarrollo de soluciones para sus operaciones globales.

“Brasil ha desarrollado soluciones para todo el grupo. Es uno de los tres polos tecnológicos de Santander en el mundo. Tenemos otro en México y uno en España, pero Brasil ha sido protagonista”, dijo recientemente a BNamericas el vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones de Santander Brasil, Luis Bittencourt.

En el país, utiliza IAG para reducir los tiempos de atención remota y en la hiperpersonalización de ofertas, entre otras tareas.

El banco emplea además ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Anthropic de AWS como modelos de lenguaje grandes (LLM) para un proyecto de IAG agnóstico.

Junto con las plataformas de mercado, Santander estudiará la posibilidad de crear su propio LLM, o IAG Santander, que funcionaría tanto en nubes públicas como en los centros de datos de la compañía.

El banco está empleando IAG en un chatbot optimizado para automatizar en parte el servicio al cliente. A nivel interno, usa IAG en la codificación de sistemas, su departamento legal y el análisis de documentos.

En Brasil, Santander apunta a que el 100% de sus desarrolladores utilicen el copiloto de GitHub en alianza con Microsoft.

El banco dijo que el 94% de sus titulares de cuentas en el país son ahora clientes digitales.

BANCO DO BRASIL

El banco estatal invirtió 1.800 millones de reales en tecnología en el 2T24, por debajo de los 2.400 millones del 2T23, pero por sobre los 1.400 millones del 1T24.

Entre 2016 y el 2T24, las inversiones de Banco do Brasil en tecnología superaron los 36.000 millones de reales.

Al igual que sus homólogos del sector privado, el banco también está aumentando las contrataciones en tecnología.

Este año su CEO, Tarciana Medeiros, dijo que la compañía planeaba contratar a 3.000 profesionales de TI y ciberseguridad este año, misma cantidad de contrataciones mencionadas por Bradesco.

En el primer semestre, los gastos administrativos del Banco do Brasil crecieron 4,9% interanualmente, en parte debido a un aumento en las plantillas comercial y de tecnología, y ciberseguridad.

En la actualidad, el 93,4% de las transacciones de los clientes se realizan a través de canales digitales, y el número de usuarios de su aplicación aumentó 6,25% el 2T24, a 23,8 millones.

Banco do Brasil señaló que aproximadamente el 50% de sus requerimientos comerciales se satisfacen en la nube, incluidas soluciones como PIX, banca abierta, chatbots y monitoreo de fraudes.

En total, el banco cuenta con más de 6.000 aplicaciones y servicios que ejecutan millones de operaciones al día y más de 300 sistemas que utilizan la nube.

En IA, el banco está utilizando IAG para, entre otras cosas, ayudar a los clientes de microempresas y pequeñas empresas a interpretar datos financieros, ofrecer información sobre las ventas y concentrar los recibos, el flujo de caja y los gastos.

Según Banco do Brasil, todas las recomendaciones enviadas a los clientes son seleccionadas por humanos, “lo que garantiza que estén alineadas con preceptos éticos y sin sesgos discriminatorios”.

En junio, el banco lanzó AcademIA BB, programa de capacitación tecnológica que habría superado los 20.000 suscriptores.

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