Proyectos de hidrocarburos midstream de Argentina bajo la lupa

Argentina trabaja en dos proyectos midstream y contempla otros en un contexto de una mayor producción y apetito por seguir aumentándola e intensificar las exportaciones.

Los proyectos cercanos al inicio de su construcción tienen por fin aliviar el cuello de botella que existe en el despacho de petróleo y gas en la cuenca Neuquén y sustentar las exportaciones petroleras a través de Puerto Rosales en Buenos Aires y un oleoducto transfronterizo con Chile.

Una mayor capacidad de transporte de gas nacional y un posterior aumento de la producción también podrían ayudar a abrir la puerta a una posible inversión en infraestructura de exportación de GNL si se logra una estabilidad macroeconómica y se establece un marco regulatorio, entre otros requisitos.

El interés de firmas argentinas de hidrocarburos por acelerar la producción obedece en parte a los favorables precios de exportación y perspectivas de la demanda global. En tanto, el gobierno considera que la industria debe desempeñar un papel central en los esfuerzos por revitalizar la maltrecha economía nacional.

La principal jurisdicción hidrocarburífera del país, la provincia de Neuquén, experimentó un aumento interanual de 13% en la producción de gas en agosto, al batir un récord de 91,6 millones de metros cúbicos al día (Mm3/d). En tanto, la petrolera se elevó 40,1% a 278.187b/d (44.228m3/d), su nivel más alto en 21 años, informó el gobierno provincial en un comunicado.

La producción nacional de gas repuntó 6,9% a 140Mm3/d y la de crudo subió 12,2% a 93.100m3/d, según datos de julio que publicó el centro de estudios energéticos local Instituto General Mosconi.

La inversión upstream se ha centrado ante todo en operaciones de hidrocarburos no convencionales en la cuenca Neuquina, donde se encuentra la formación de esquisto Vaca Muerta. En julio, su extracción de gas aumentó 32,8% y la de petróleo, un 49,0%.

Un consorcio upstream rompió la tendencia este mes al anunciar una decisión final de inversión en un proyecto gasífero de US$700 millones, frente a las costas de la provincia de Tierra del Fuego, que inicialmente aportaría 10Mm3/d.

En tanto, el gasoducto General San Martín, operado por la transportadora TGS, se extiende entre Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires para trasladar gas desde campos en las cuencas Austral y Golfo San Jorge. San Martín, con una capacidad de inyección de 41,1Mm3/d, tiene espacio para transportar más, según el informe anual 2020 del regulador Enargás. El documento señala que ese año se inyectaron 31,8Mm3/d.

SEGMENTO MIDSTREAM DE GAS

El proyecto midstream de gas más grande de Argentina es la primera fase del gasoducto de Vaca Muerta, que comprende un ducto central y componentes auxiliares. Su precio referencial, revelado el año pasado, ronda los US$1.600 millones.

La primera fase, de 55km, es financiada con recursos públicos, y el gobierno quiere que esté en servicio a mediados del próximo año. Alcanzar este objetivo requeriría comenzar los trabajos de construcción este semestre.

Las autoridades han adjudicado contratos de suministro de tuberías y construcción, si bien los procesos de adquisición de válvulas se han topado con obstáculos.

Una vez que finalicen los trabajos de la primera fase y si las autoridades instalan la infraestructura de compresión según lo planeado, la capacidad de despacho desde la cuenca Neuquina, que actualmente es de 75Mm3/d, crecería en 20Mm3/d.

En una segunda fase, la capacidad aumentaría otros 20Mm3/d, lo que elevará la capacidad de despacho de gas desde esta cuenca a 115Mm3/d. Ya se lanzó una licitación por ingeniería asociada a la segunda fase.

SEGMENTO MIDSTREAM DE PETRÓLEO

El foco actual está en aumentar la capacidad de exportación a través de dos proyectos de transporte.

Por un lado, hay ingenieros trabajando para volver a poner en servicio antes de abril un ducto que se extiende por 425km entre Argentina y Chile. La estatal argentina YPF ya había señalado que planeaba exportar 100.000b/d a Chile para fines de 2023.

La capacidad de transporte diaria oscilará entre 8.000m3 (50.318b) y 17.500m3 (110.071b), según una presentación reciente del operador Otasa. También señaló que se esperaba un desembolso asociado este año de alrededor de US$18 millones.

Mientras tanto, el operador nacional de oleoductos Oldelval se apresta a iniciar un proyecto de US$750 millones para construir un ducto y realizar trabajos en una estación de bombeo.

Oldelval, que transporta alrededor del 90% del petróleo producido en la cuenca Neuquina, planea aumentar la capacidad diaria de despacho de 36.000m3 a 72.000m3 (452.866b), lo que aliviará el atasco generado por el rápido crecimiento de Vaca Muerta.

El nuevo ducto complementaría la infraestructura existente entre la cuenca y las instalaciones de exportación marítima en Puerto Rosales en Buenos Aires.

PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE GAS EN ETAPA INICIAL

En medio de las perspectivas de una mayor producción de gas natural en Argentina, las empresas barajan varios proyectos enfocados en la exportación.

Entre ellos está uno para ampliar la capacidad nominal del ducto GasAndes, que traslada la producción de la cuenca Neuquina a la Región Metropolitana de Santiago en Chile, de los actuales 10,5Mm3/d a 17Mm3/d.

La Secretaría de Energía también estudia formas de impulsar las exportaciones a través del Gasoducto del Pacífico, tubería de 5,2Mm3/d de capacidad entre el campo de gas Loma La Lata —donde YPF tiene activos productores— en la cuenca Neuquina y la sureña región chilena del Biobío. El ducto transportó 350.000m3/d en agosto, según datos de Enargás.

Mientras tanto, el actor argentino Pan American Energy está en conversaciones con socios para extender Cruz del Sur, sistema de gasoductos transfronterizos hacia Uruguay, para que llegue a Brasil, informó la calificadora S&P Global.

Con una capacidad cercana a los 6Mm3/d, Cruz del Sur transportó 280.000m3/d en agosto.

En los últimos años, se ha analizado otro proyecto que apunta a Brasil: el ducto Vaca Muerta-Brasil.

En medio de los pronósticos de una disminución sostenida de los despachos de gas desde Bolivia, Brasil recurriría a Argentina para obtener suministro.

PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO EN ETAPA INICIAL

Mientras Oldelval avanza en su proyecto, YPF acaba de anunciar una iniciativa paralela para construir una terminal petrolera en el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, y un oleoducto asociado que recibiría crudo desde Vaca Muerta.

El Congreso rionegrino reformó hace poco la legislación en una polémica medida que abrió la puerta al desarrollo de hidrocarburos en un área que estaba protegida.

Oldelval también tiene otro oleoducto previsto, según el plan de inversión 2027-2037. El proyecto contempla US$39 millones para ampliar el tramo Lago Pellegrini-Allen, según una resolución publicada este mes.

OPCIONES DE GNL EN CARPETA

Por el momento se evalúan proyectos de exportación de GNL. Debido a las cuantiosas inversiones requeridas, es probable que las empresas esperen la estabilización de las condiciones macroeconómicas, señales reguladoras favorables del gobierno e indicios de producción de la industria.

YPF es una de las empresas que buscan oportunidades de licuefacción de GNL en Buenos Aires. La firma estatal tiene un proyecto y estudia opciones en sociedad con su contraparte malasia, Petronas. Las compañías analizan además proyectos de transporte.

TGS y la firma estadounidense de logística energética Excelerate cuentan con un proyecto conjunto en la provincia y la firma local de hidrocarburos Tecpetrol considera instalar una planta en la provincia de Río Negro, según Bloomberg.

Por último, CGC y un abogado experto en energía dijeron recientemente que el gas podría enviarse por tuberías a Chile y convertirse allí en GNL, para luego exportarse por mar. Para ello, debería reconfigurarse la infraestructura de gasificación existente.