Multinacional de TI Almaviva renueva ofensiva en A. Latina tras acuerdo en Brasil

Almaviva, multinacional italiana de TI con bastante dinero y apetito de expansión, se dispone a intensificar sus operaciones en América Latina después de adquirir el control de la firma brasileña de servicios de TI Magna Sistemas.

La transacción, valorada en 340 millones de reales (US$64,5 millones), comenzó a negociarse en agosto de 2022 y culminó en abril. Con el acuerdo, Magna Sistemas se convirtió en Almaviva Solutions, que liderará el ex-CEO de Magna Adriano Dias.

"Un porcentaje muy grande de sus ingresos proviene del sector público en Italia. Y somos muy fuertes en este segmento en Brasil, especialmente en el estado de São Paulo. En el área privada, son bastante fuertes en transporte. Nosotros, a su vez, tenemos muchos proyectos en puertos, terminales, etc.", dijo Dias a BNamericas refiriéndose a las sinergias previstas.

El grupo Almaviva considera que la transacción es una oportunidad para fortalecer diversos segmentos en América Latina, donde se ha destacado ante todo por BPO (servicios de externalización Digital Relationship Management) y operaciones en centros de llamado para grandes empresas.

Proyectos de ciudades inteligentes, tecnologías de administración de instalaciones y bienes raíces, implementaciones de IoT, salas de control y transporte y defensa son algunas de las áreas en que se enfoca el acuerdo.

La empresa italiana también está preparada para “continuas e intensas operaciones en materia de fusiones y adquisiciones” centradas en ampliar la oferta y presencia en transporte, finanzas, atención médica y ciberseguridad, tanto en Italia como en el extranjero, dijo la compañía en una presentación corporativa trimestral.

La transacción de Magna se financió principalmente con fondos aportados por Almaviva y con la contribución de Simest, firma del grupo Cassa Depositi e Prestiti que apoya la expansión internacional de compañías italianas.

HISTORIAL DEL ACUERDO

Según Dias, un primer encuentro entre las partes tuvo lugar en agosto de 2022 en un evento en Italia.

Magna, socia y consultora de IBM de larga data en Brasil y con más de 20 años de operaciones, no estaba considerando vender participaciones ni su control, dijo el ejecutivo. "Nos estábamos posicionando en el mercado más como compradores que como vendedores", explicó.

Asimismo, Magna había estado aumentando su ebitda de manera sostenida y mostrando una "sólida salud financiera", según Dias. Sin embargo, el acuerdo parecía una oportunidad para aumentar el efectivo, la fuerza laboral y las ventas cruzadas y adicionales con Almaviva y diversificar el negocio.

La firma brasileña tiene su sede en São Paulo, dos sucursales (en Río de Janeiro y Brasilia) y más de 1.000 profesionales en todo el país. En 2023 terminó con más de 500 millones de reales en ingresos y más de 100 clientes activos.

De acuerdo con el acuerdo alcanzado, Almaviva podría comprar el 49% restante de Magna en los próximos años, dependiendo de las condiciones del mercado y el desempeño general de las operaciones, lo que podría elevar la transacción a 800 millones de reales.

Almaviva afirma ser el tercer mayor grupo italiano en términos de empleados, con 45.000 personas en 79 oficinas en 13 países. Del total, 39.000 trabajan fuera de Italia. Además, controla alrededor de 30 empresas, marcas o filiales bajo su paraguas internacional.

La compañía cerró 2023 con una facturación de 1.186 millones de euros (US$1.300 millones), 8,3% más que un año antes.

En el primer trimestre, las operaciones latinoamericanas centradas en la filial Almaviva do Brasil aportaron 309 millones de euros en ingresos, o el 26% del total percibido por la firma en el período.